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供应链金融调研方案范文1
小微企业的快速发展使小微企业成为迅速崛起的重要市场，同时，伴随着国家各项扶持小微企业政策的出台，小微企业面临的历史发展机遇进一步为商业银行的市场选择和金融服务创新提供了基础。然而，当各家银行真正意识到小微金融的价值时，才发现身边已经涌现出不少竞争者，如交行“易贷通”、建行“速贷通”、农行“快贷通”、招行“小贷通”，平安的“一贷通”、北京银行的“小巨人”、宁波银行的“金色池塘”、包商银行的“包融通”、哈尔滨银行的“乾道嘉”等等。各家银行纷纷建立了自己的品牌及专业化运营体系，其目的都是为了尽快确立自己的市场地位。以“服务地方经济、服务中小企业、服务城市居民”定位的众多中小城市商业银行更应该主动抓住机会，“扶小助微、服务实体经济”，提升自身小微企业金融服务能力，在错位竞争中培育自身核心竞争力。
二、立足行业金融，破解小微金融成本与风险两大难题
1．立足行业供应链，以行业金融切入小微金融业务。如何发展小微金融，破解小微信贷业务的两个根本难题———成本与风险问题，是所有商业银行发展小微信贷业务的过程中需共同面对的两大难题。基于此，本文认为应从行业金融入手化解小微信贷业务发展过程中的成本与风险问题。所谓行业金融是指商业银行立足特定区域、特定行业，通过前期细致的市场调研，结合区域经济发展特征及产业集群状况，选取若干具有相当规模、发展现状较为稳定且具有一定发展潜力的行业，从行业的供应链分析入手，针对这些行业的资金流动特性，从金融产品设计、风险防控以及具体的营销策略等方面，提出符合客户需求的金融解决方案。虽然多数行业供应链中的核心企业都是大型企业集团，但是围绕核心企业存在着许多小型、甚至微型企业。这些小微型企业的生存与发展多是靠向核心企业或其他大企业供货，或作为其经销商，而这些小微型企业便是小微行业金融服务的切入点。
2．行业金融有利于破解银行小微业务成本与风险难题。银行小微业务单笔额度低、成本高，更需要以集群、批量化的方式运作，以规模经济均摊业务成本，而行业金融就是这样一种解决方案。立足行业供应链上下游的小微企业，以集群、批量化的方式开发特定行业小微企业，可以获取规模经济效应。行业小微金融开发模式与传统小微信贷开发模式有较大区别，如表1所示。小微企业抵押担保不足、经营稳定性差，银行不能仅仅依靠时常会失真的财务信息对其进行控制，而更需要通过地缘、人缘优势获取“软信息”。这些无法在财务报表中反映出来的信息，需要客户经理走访企业上、下游客户，访谈企业经营管理者、员工、朋友，并将各种渠道获取的信息进行相互印证才能最终得出［1］38。而行业金融模式下的集群开发立足于供应链上下游，可以在开发目标客户的同时从上下游企业以及同行中获取相关信息，信息来源更趋多样化。此外，通过行业金融模式开发小微业务，还可以充分利用集群行业、商圈、专业市场内的“同群监督”［1］38、“商圈声誉”［2］57来约束小微企业生产经营行为，从而降低信贷资金发放后可能发生的“道德风险”概率。对于小微企业主、个体工商户而言，来自商圈的道德准则和行业规范的约束是十分有效的约束，这种约束甚至强于银行方面的约束。因为谁不讲信用，谁的名声就坏，谁就会在圈内失去合作伙伴和客户。综上所述，通过行业金融模式可以破解小微金融发展过程中的成本及风险两个问题，在此基础上，银行可围绕核心业务开展相应配套服务，进一步做大做强小微综合金融业务。
三、行业供应链金融产品的发展为行业金融服务提品支撑
国内城市商业银行信贷产品的发展遵循了“由点到链”的规律。城市商业银行的产品创新从简单的担保方式创新开始。国内城市商业银行逐渐改变传统的对房产、土地、机器等企业不动产抵押的崇拜，开始允许企业以存货质押作为担保，这在很大程度上盘活了众多中小企业占比较大的非现金流动资产;慢慢地担保方式由存货向监控难度更大的应收账款、预付款开拓，开发了包括应收账款权利质押、预付款融资等在内的权利质押融资业务，进一步拓宽了中小企业融资担保领域。而近几年，随着供应链金融理念的逐步成熟及其在国内以深发展等股份制商业银行为代表的商业银行的广泛运用，城商行逐步意识到存货、应收账款与预付款不仅仅是单个企业的个性化问题，其还涉及到行业中产、销等企业组成的供应链，因此城商行在信贷产品的开发过程中逐步将上下游企业全部纳入到整体设计中，实现了信贷产品创新“由点到链”的发展。正是基于这种理念的成熟及其运用，我们才有了立足行业供应链金融做好小微企业金融服务的构想。将行业金融与行业供应链有机结合，通过信用共同体(其后将提到这一概念)的创造合理解决包括成本、风险控制在内的小微金融服务难题，可成为国内城市商业银行做好小微金融服务的一种新的发展思路。
四、对民生银行以行业金融模式做大做强小微金融实践的分析
2011年，以“商贷通”品牌打响小微金融服务的民生银行推出了小微金融2．0升级版，其在三个方面做出了重大提升:一是全面拓展服务范围，进一步主动提高保证、信用等非抵押方式在贷款结构中的比重，让更多无法提供抵押物的小微企业主和个体工商户获得金融支持;二是在结算、渠道、财富管理等方面推出多项创新，包括商户版网银、跨行资金归集及流动资金管理业务，形成多元化的小微金融产品体系框架，从简单的信贷服务向综合金融服务转变;三是以特色支行建设助推小微金融，民生银行以福州、厦门、泉州三家分行为试点行，全面推进特色行业支行建设，将小微金融从“点”到“面”、从“个体”到“行业”进行全面推广，大力推进小微金融批量化运作、集群化授信。民生银行的做法在一定程度上可以为其他银行发展小微业务提供重要经验:第一，特色支行的建设依托于当地特色行业，因此，从很大程度上讲，民生的这种做法是以特色支行建设为手段全面介入具有行业集群发展特征的区域，其最终目的是走行业金融路线，以发展较为稳定、有一定风险抵御能力、具有发展潜力的行业为依托做大做强小微金融业务。第二，民生银行的行业金融服务，坚持“大数法则”。其强大的人力资源支持足以支撑其开展大规模的行业调研，然后运用“大数法则”测算出特定行业的风险概率，再对小微业务金融拟进入的行业进行甄选，以对风险进行有效控制，因此，民生银行才敢于主动提高保证、信贷等非抵押方式在贷款结构中的比重，让更多无法提供抵押物的小微企业主和个体工商户获得金融支持。第三，通过行业路线发展行业小微金融服务还能够借助“同群监督”、“商圈声誉”对小微企业及其经营管理者进行有效约束，在一定程度上为行业小微信贷上“双保险”。此外，民生银行通过结算、渠道等方面的业务创新提升银行对小微企业的现金流监控力度，从客观的企业现金流向密切关注小微企业生产经营状况，从而弥补了小微企业财务披露不规范、财务信息失真的不足，将现金流这一“硬信息”与小微企业的“软信息”进行相互印证，实现了有效的风险监控。民生银行的成功证明立足当地经济发展及行业集群特征，融入当地主流经济，做行业小微金融服务是商业银行小微业务可持续发展的重要保障。尽管城商行经营地域受限，但可以以当地主流行业为基础，做大做强主流行业小微金融服务。一旦在某些行业领域做大规模，形成可观的基础客户群体，就能在形成规模经济的同时也为其积累更加丰富的行业小微金融服务经验，提升其行业金融服务风险控制水平，最终形成良性循环。而在这一过程中涌现出的专业客户经理因长期接触某个行业或专业市场，掌握了有用的市场信息，因此其业务办理过程中的风险控制就有了坚实基础。正如民生董事长董文标所指出的那样，专注于某一行业金融业务三五年，就可以形成一定规模的存贷款，就能成为该领域的专家，从而有效避免风险的发生。
五、城商行发展行业金融，做大做强小微金融的对策
那么，城商行该如何立足行业金融，发展行业小微金融服务呢?本文提出以下几个发展对策供参考。
1．组织支撑:完善行业金融组织架构。民生银行的行业金融事业部应该算是目前国内中资银行行业金融较完整、较高级形态，但对于各种资源禀赋远不如民生银行的国内众多中小城商行而言，这种组织架构并不具有普遍性及可行性。相对于民生大规模介入行业金融的发展模式，国内中小城商行因为经营地域的限制、区域内产业集群的有限，并无必要如此大规模介入，而只需立足区域经济实际，整合优质资源发展具有经济价值的几个行业金融。因此，事业部的组织架构模式与国内城商行业务发展的实际显然是不相匹配的。完善行业金融组织架构可以通过整合城商行目前内部的业务条线优质资源及相关职能部门的资源来实现:从各业务条线、后台风险部门抽调业务骨干组建行业金融项目团队，人员在一定时间内隶属于项目团队，但又不脱离原有部门，通过集中的市场调研确定目标行业，再针对这些行业的资金流动特性，从金融产品设计、风险防控以及具体的营销策略等方面，提出符合行业客户需求的金融解决方案。当然，民生银行特色支行的模式也是可以供国内中小城商行借鉴与参考的。相比于事业部模式运作的行业金融组织形式，成立特色支行、专业支行专门服务特色行业小微企业的做法，无论在组织架构变革还是在人力资源调配、财务费用预算等方面都更具经济性，因此，这种做法对于那些在管理能力、可调配资源、信息系统支撑方面尚处于弱势地位的城商行来说更具可行性。立足区域经济及产业发展实际细分市场，实行支行分类管理，既能有效引导分支机构开拓小微金融市场，还能在实现特色支行对特色业务的专业化经营过程中提高对细分市场的挖掘力度，提升精细化管理水平。此外，城商行这种根据支行周边环境、客户群体来定位支行小企业金融服务特色的发展模式还能避免行内各支行间的同质化竞争，是差异化、特色化发展模式的重要发展方向［3］54。以民生银行泉州分行为例，该行根据晋江、石狮、南安产业集群的不同，在泉州地区分别将晋江支行定位为体育鞋服特色支行、南安支行定位为水暖特色支行、石狮支行定位为纺织服装特色支行、南安水头支行定位为石材特色支行，特色支行做到专业化经营，行业客户享受额度优先、评审优先、效率优先等政策［4］。当然，这种特色支行仍需要建立在拥有一定的专业团队的基础上，包括产品研发团队、风险管理团队、营销管理团队，只不过这些团队集中在行业特色支行，某种程度上讲这些团队就是固定化了的项目小组。
2．产品支撑:立足行业供应链发展小微供应链金融。如图1所示，相比于传统小微金融从孤立的、单一的企业入手提供有限的金融服务，行业小微金融则从整个行业供应链出发，立足供应链上下游众多小微企业，关注整个贸易流程与交易过程，整合物流、信息流与资金流，提供更加丰富的金融服务，这便是小微行业供应链金融的要义所在。当然，在此过程中，处于供应链核心地位的核心企业也发挥了重要作用，正是基于核心企业的信用捆绑，创造了与上下游小微企业供货商或经销商的利益共同体，才使商业银行有动机为这些小微企业提供供应链金融服务。目前，国内供应链金融业务发展日趋成熟，特别是贸易融资，因为其较深地植入行业供、销链条之中而在国内商业银行得到较为广泛的运用，所以，在某种程度上“供应链贸易融资”也成为供应链金融的代名词。因此，立足行业供应链做小微供应链金融的城商行有必要以此为切入点，盘活整个行业供、销链条，更好地服务围绕于核心企业的小微企业及个体工商户。从国内供应链融资业务发展较为成熟的品种来看，目前该业务主要涉及以下四个主要品种［5］147:一是存货类，主要包括存货质押及仓单质押两个主要子品种。其中存货质押又可以细分为动产质押、存货质押、先货后票、融通仓等四个品种;而仓单质押又分为标准仓单质押及非标准仓单质押两个品种。二是预付款类，主要包括目前较为常用的厂商银、保兑仓及先票后货三种主要模式。三是应收账款类，主要包括应收账款质押、国内保理、商票贴现三个主要业务品种。四是国内信用证业务。城商行小微企业供应链金融可以根据所处区域的各行业具体资金流动特性，行业小微企业资金需求特点，相关第三方物流机构发展、发育成熟程度选择开发供应链金融业务，从而为围绕核心企业两链的众多小微企业及个体工商户提供行业供应链金融服务。
3．理念创新:实现从卖产品到提供“解决方案”的转变。如图2所示，以融资产品为核心产品，配合核心产品营销包括零售金融产品、国际业务(从事国际贸易的小微企业)、理财金融服务等，构建综合金融服务“解决方案”将是行业小微金融服务的主要发展理念。通过信贷产品实现银行产品的捆绑销售是许多商业银行销售的主要手段，因为这些业务很难凭借服务质量提高绝对竞争力。随着综合金融服务理念日益被各大商业银行接受，传统信贷产品已经被诸如“一揽子金融服务方案”、“一站通金融服务”等系列组合所取代。面对股份制商业银行日益积极地开拓小微金融业务及强化其综合化金融服务能力的局面，综合金融服务能力较为欠缺的国内城商行加快相关金融产品的开发及金融服务的介入将是一大趋势。而介入综合金融服务的重要手段就是充分理解客户需求并对客户需求进行有效分解，再按照一定的逻辑定制行业金融服务产品组合，比如，可以按照客户的供、销链条介入客户供应链金融;或者根据客户生命周期(初创、成长、成熟期，甚至更高的阶段，如上市方向发展)提供个性化金融服务解决方案。总之，以供、销链上小微企业需求为导向的解决方案设计应该成为城商行行业金融服务的重要服务理念。
供应链金融调研方案范文2
长期以来，经济依赖投资拉动获得快速增长，由此带来的产能过剩问题，在我国主要工业行业显得日益严重。为此，作为全国最重要的制造业城市之一的东莞，寻得了新的突破口――通过探索建立绿色供应链，推动供给侧改革，实现产业链分工中产业结构和产品的绿色转型升级。
先行先试：全国唯一示范城市
2015年12月，东莞市正式成为全国第一个，也是目前唯一一个获得环境保护部批复同意开展绿色供应链管理试点工作的城市。
2016年初，东莞市绿色供应链项目被列入“十三五”广东省与环保部的省部共建示范项目。
2016年6月，《东莞市绿色供应链环境管理试点工作方案》（以下简称《工作方案》）正式出台，为今后3年的工作指明方向。
……
为了摸清底细，在组织多次企业调研座谈的基础上，东莞筛选了一批实施绿色供应链管理意向企业，深入企业调研，与相关企业进行广泛交流，同时，从家具行业入手，探索建立绿色供应链管理的可行性。
在中环联合认证中心等技术单位的协助下，东莞选择了光润家具、美时家具、长丰家具3 家家具龙头企业作为第一批试点单位。其中，光润家具是办公家具龙头企业，为了推行绿色供应链管理，企业对产品结构进行调整，大幅度减少了油性油漆的使用，提升环保、能耗管理水平，年节约电费100余万元；作为美资企业的美时家具，为推行绿色供应链管理，则通过提升环境绩效、能源绩效，结合产品结构调整，整合厂区资源，对生产流程进行重新布局，实现生产工艺的最优化，收到了良好的经济效益。
“根据《工作方案》，今年的任务是探索摸底，夯实基础，构建绿色供应链管理制度、管理指标评价、管理服务支撑三大体系。”东莞市环境保护局相关负责人介绍说：“目前，东莞总结第一批试点企业经验的基础上，在家具、制鞋；电子、机械制造；零售服务业三大类的企业中建立第二批试点，批量开展试点工作。”
以家具、制鞋企业为例，东莞从VOCs减排入手，引导企业升级改造，采用“光解+吸附”或转用水性涂料等先进技术，减少生产过程中的污染物排放；电子、机械制造行业方面，则通过提升电子、机械制造行业废水处理能力，推动企业及产业链上游供应商提升环保绩效；对于零售服务业，大力推广绿色包装和绿色物流，优化交通运输方式，鼓励企业加快发展产品与包装和废弃物回收，促进资源节约与循环利用。
“我国的绿色供应链管理仍处在起步阶段，百废待兴。许多做法和经验需要探索和借鉴，试点的工作也纷繁复杂，因此光靠环保局的力量还不足够。”东莞市环保产业促进中心相关负责人告诉记者说：“东莞为此组织调整人员，充实相关机构，并努力寻求‘懂行’的机构予以支持。”
作为推行绿色供应链管理试点执行机构，11月8日，环保部绿色供应链管理东莞示范中心正式投入运作。示范中心由东莞市政府、广东省环保厅、环保部东盟中心三方共建，专门负责试点工作，通过总结分析，完善试点工作机制，确保试点示范项目有序高效推进。此外，示范中心还将建立、维护绿色供应链环境管理信息数据库，并向企业和公众开放；定期重点行业绿色供应链环境管理指数（东莞指数），为绿色采购商计划和公众绿色消费提供信息支撑。
“我们的目的是要打造出一批绿色供应链管理试点示范企业，充分发挥示范企业的带动作用，鼓励其他企业参与试点工作。”
建章立制：“东莞指数”评价体系
“政府的引导固然重要，但供给侧改革最终还是要交给市场，所以建立一个合理的、行之有效的绿色供应链管理评价体系尤为重要。”东莞市环保产业促进中心相关负责人介绍：“因此，试点阶段，东盟中心、美国环保协会、东莞市环保局等联合研究创立了以‘东莞’冠名的绿色供应链管理评价体系――‘绿色供应链管理东莞指数’。”
据了解，“东莞指数”从绿色设计与采购、绿色生产与物流、绿色消费与回收等三个维度对企业绿色供应链管理进行评价，其中绿色设计与采购相关指标14项，绿色生产与物流相关指标22项，绿色消费与回收相关指标11项。涵盖了环境绩效、能源绩效、和低碳发展三大方面。
其中，每一类指标分别包括基础指标、行业特征指标和特别加分指标3类分指标。基础指标是企业在环境管理、能源管理和碳排放管理方面守法合规情况；行业特征指标是某些行业特有的、有利于企业实现节能减排等目标的情况；特别加分指标是企业通过自愿参加国家和地方节能环保项目，或企业主动实施节能改造、污染物减排和碳交易等活动来改善环境行为和能效的情况。
“比如绿色生产与物流项目，当中的污染防护管理、环境管理两项属于基础指标，均是占分比重最大的项目之一，这就要求参评企业在废水、废气、危险化学品、危险废弃物、噪声等污染物排放方面，以及在排污申报与排污许可、污染治理设施运行、内部环境管理、环境风险管理等方面，必须达到地方相关法律法规的要求。” 东莞市环保局相关负责人介绍说。
又以绿色消费与回收项目为例，该项则要求企业应该对设计、试生产、生产、包装、储存、运输、销售过程产生的所有废品及废弃物进行回收利用处理；采取措施，提高再使用、再制造、再利用的零部件或材料的使用率；在产品上标识绿色环保消费回收提示……
“‘东莞指数’的评价结果将选取上述三类评价指标，考虑各项指标重要性，进行综合评价，结合上游供应商评价后得出。”东莞市环保产业促进中心相关负责人表示：通过该指数，政府部门可以深入了解各行业整体绿色化程度，发现企业可持续发展的优秀案例，探索可推广、可复制的绿色供应链管理模式，并为今后制定城市发展战略、编制产业规划，调整工业布局，推进生态文明建设提供量化的工作依据。
另一方面，企业也可以在实施绿色供应链指数评价过程中，有效识别企业在环保、节能以及低碳三方面存在的问题，通过与同行业其他企业的比较，明确企业行业定位，找到进一步提升的空间。
对于利益相关方而言，如大型买家，可运用该指数作为供应商的评估依据，在采购活动中，优先考虑指数高的企业；同时也利用指数促使问题供应商作出整改，品牌能够凭借该数据检索和推动所有直接供应商，并向更上游的材料供应商推进。
“‘东莞指数’不同于一般的企业绿色化程度指数，它在评价企业自身行为的同时，还将上游供应商的绿色化程度纳入评价体系中，并且沿供应链向上游逐级扩展。一个企业的绿色供应链东莞指数反映了整个供应链的可持续发展水平。”中国―东盟环保合作中心相关负责人表示说。
“目前，东莞已在家具、制鞋行业内的28家企业内尝试进行“东莞指数”的测算，具体的结果将在近日举行的首届中国家居绿色供应链论坛上公布。”
政府支持：立足企业，引领潮流
“对于通过绿色供应链管理评价体系认证的企业，考虑通过财政补助的形式予以奖励”东莞市环保产业促进中心相关负责人告诉记者：“现在具体的实施方案还在研究制定中，将分阶段对试点行业中实施绿色供应链管理，并参与东莞指数测评，测评结果优秀的企业，给予10-15万元不等的补贴，增强其参与绿色供应链管理工作的意愿。”
万事开头难，为了进一步加深企业对绿色供应链管理的认知度，加强企业参与的积极性，东莞可谓使尽“看家本领”。
2016 年 4 月21日，东莞联合东盟中心、美国环保协会、沃尔玛公司举办东莞市绿色供应链能效管理项目培训班。培训围绕绿色供应链促进绿色转型、“十二五” 节能回顾和“十三五” 展望、企业新能源政策、企业能源管理与计量等相关内容开展，并解读了东莞市绿色供应链管理试点方案。2016年9月22日，东莞联合东盟中心等技术支持单位共同举行东莞市绿色供应链管理试点工作培训会，从绿色供应链管理政策要点、工作安排、评价体系、实施方法等多个角度进行专题演讲，向在场代表详细、系统地介绍了我市开展绿色供应链管理的项目背景和工作部署，并号召企业紧跟时代潮流，积极加入东莞市绿色供应链管理试点工作的行列中。与此同时，通过举办“绿色供应链管理与东莞产业发展机遇”等一系列主题沙龙，积极组织推动企业参与东莞市绿色供应链管理试点工作，引导企业加入绿色转型。
“光有补助和培训还不够，鉴于企业的逐利性，关键还是能否给予企业实质的好处。”为此，东莞着手研究制定《东莞市绿色供应链产品政府采购制度》。由市环保局牵头，联合相关职能部门研究制定绿色供应链产品的鼓励引导政策，并根据国家和省有关部门的相关政策，按照国家绿色产品政府采购管理以及环保“领跑者”制度实施方案的相关规定，倡导优先采购绿色商品，拟逐步推动强制采购绿色商品。
具体的做法是希望运用新鲜出炉的“东莞指数”作为供应商的评估依据，鼓励企业在采购活动中，优先考虑指数评分高的企业。采购商可以利用本指数推动问题供应商做出整改，并由直接供应商向更上游的供应商逐级传递，促进企业绿色采购。
供应链金融调研方案范文3
关键词：供应链金融，风险管理，抵押，物流企业，风险防范
一、供应链金融的风险特征
供应链金融风险是指商业银行在对供应链企业进行融资过程当中，由于各种事先无法预测的不确定因素带来的影响，使供应链金融产品的实际收益与预期收益发生偏差，或者资产不能收回从而遭受风险和损失的可能性。很多风险因素都影响着供应链金融的正常运作，了解并识别这些可能产生的风险因素，对商业银行来说非常重要。
1．自然环境风险
主要表现在地震、火灾、意外的战争以及其他各种不可抗拒的原因对企业造成的损失等，这些损失影响到供应链的某个节点企业，就可能影响到整个供应链的稳定，使供应链中企业资金运动受阻或中断，生产经营过程遭受损失，既定的经营目标、财务目标无法实现，进而使商业银行蒙受巨大损失。
2．政策风险
当国家经济政策发生变化时，往往会对供应链的资金筹集、投资及其他经营管理活动产生重大影响，使供应链的经营风险增加。例如，当产业结构调整时，国家往往会出台一系列的相关政策和措施，对一些产业进行鼓励，为企业投资指明方向；或者对一些产业进行限制，使供应链企业原有的投资面临着遭受损失的风险。
3．市场风险
市场风险主要是指由于市场发生变化，使企业无法按原定计划销售产品而给商业银行带来的还款风险，其产生的原因主要有：一是预测失误；二是出现新的替代品，从而导致企业销售计划落空，资金链条断裂。
4．信用风险
中小企业信用缺失是国内商业银行贷款营销中的主要难题。主要原因在于中小企业管理不规范、技术力量薄弱、资产规模小、缺乏对自身信用的管理和资信不足等问题；信用缺失成为制约商业银行面向中小企业发展信贷业务的重要“瓶颈”之一。
5．法律风险
供应链金融业务是一项业务创新，产品不断推陈出新，业务模式多样，相对于传统业务其标准化程度较低。在信用捆绑、货物监管、资产处置、交易文本的确定等诸多方面涉及一系列新的法律问题，现有法律很难完全覆盖，这也会给供应链金融业务带来法律风险，法律环境的变化将诱发供应链经营风险，从而危及商业银行。
6．企业文化差异的风险
供应链一般由众多企业构成，这些不同的企业在经营理念、企业制度、员工职业素养和核心价值观等方面存在一定的差异。这种差异性导致对相同问题的不同看法，并采取不一致的工作方法，从而可能造成供应链的混乱。
7．信息传递风险
由于每个企业都是独立经营和管理的经济实体，供应链实质上是一种未签订协议的、松散的企业联盟，当供应链规模日益扩大、结构日趋复杂时，供应链上发生错误信息的机会也随之增多。信息传递延迟将导致上下游企业之间沟通不充分，对产品的生产以及客户的需求在理解上出现分歧，不能真正满足市场的需要。这种情况将可能给商业银行传递一种不正确或有偏差的信息，影响商业银行的判断，从而带来风险。
8．行为风险
即不管用意多么良好，供应链金融在办理过程中会因为无意中犯错而给商业银行带来损失，较危险和较难于注意到的是商业银行员工出于好心而犯的错误。行为风险是商业银行在办理供应链金融业务时管理人员所面临的核心管理问题。
二、供应链金融业务风险管理两大难点
难点之一：操作风险。银行在供应链金融业务中通过物流和资金流的封闭控制，可将借款人自身信用状况与信贷资金安全进行有效隔离，但会显著增加银行风险管理链条，诸多风险控制细节使其操作复杂性远高于传统授信业务。根据调查导致供应链金融业务操作风险的原因可大致归纳成人为、流程和外部事件三大因素。
1．人为因素导致的操作风险
例如某科技发展有限公司以自有的棕榈油存货质押，在某行开立数百万美元国际信用证，银行委托某物流仓储企业对质物实施现场监管，但银行在一次实地巡库中发现，监管方在未接到银行放货指令的情况下，违规将质物全部出库，使银行债权悬空，形成资金损失；某石化企业集团以燃料油、组分油等能源产品质押，累计在某行开立1亿多元银行承兑汇票，由于企业资金链断裂，银行不得不将质物进行拍卖，但在拍卖前的资产评估中意外发现质物已被企业故意注水，价值大幅下降，难以覆盖全部授信敞口。上述两起风险事件均是由于第三方物流仓储公司现场监管人员渎职或与借款人联手欺诈等人为因素造成的操作风险，银行对物流仓储机构准入审查不严、巡核库工作流于形式也是导致风险的重要原因。
2．流程因素导致的操作风险
例如某行在对某汽车经销商不良贷款追索中发现，根据本行质物库存台帐，其为企业开立的5张银行承兑汇票，汽车制造厂商尚未履行发货义务，遂发函要求汽车制造厂商承担退款责任，但该厂商表示，银行开立的银行承兑汇票项下车辆大部分已被该汽车经销商提取，根本不存在退款问题。由于银行与厂商签订的三方协议存在重大缺陷，对如何认定厂商完整履行发货责任没有任何明确约定，给银行债务追偿带来很大难度。银行在供应链金融业务操作中，必须杜绝各类合同、协议和操作流程设计中的明显漏洞，并应严格按照既定流程办理业务，否则会给内外部欺诈留下可乘之机。
3．外部事件因素导致的操作风险
例如某行为某汽车经销商发放1000万元流动资金贷款，以企业自有的100余辆库存车辆进行质押。某日，该行突然接到合作仓储监管方的报告，该汽车经销商的社会债权人将该行大部分质物哄抢一空，银行虽立刻派人到现场处置，但仅控制车辆5辆，其余质物去向不明。外部突发事件是供应链金融业务中需特别关注的风险，银行应确保监管仓库和场地的安全设施到位，还应购买足额商业保险防范质物因如火灾、盗抢等外部事件造成的损失。
难点之二：法律风险。2007年《物权法》对动产担保做出诸多制度安排，如明确动产抵押效力、明确动产抵押登记原则、引入动产浮动抵押以及丰富权利质押内容等，对银行发展供应链金融业务具有重大意义，但受困于一些法律“瓶颈”，银行在业务操作中依然面临较大法律风险，限制了该业务的快速发展。
1．动产浮动抵质押制度亟待完善
首先，动产“特定化”在供应链金融业务实践中是一个重大难题，用作浮动抵质押的动产大多属于种类物，如原油、钢材、有色金属、棉花、粮食等大宗货物，同类货物彼此间具有完全可替代性，银行在进行浮动抵质押操作中，无须编制抵质押物详细清单，仅以重量、体积等对抵押物进行形式控制，在进行债权追索时，如何对质物与非质物进行严格区分，只能视银行监管严密程度而定。其次，目前各地还未广泛办理动产浮动抵押登记工作。如果银行无法办理动产抵押登记，一旦借款人将已抵押的动产再次与善意第三人进行交易，银行将无法行使对抵押物的优先权。另外，在已办理登记的工商部门也不接受银行进行的查询，债权人无法了解抵押物权属状况，也无从了解自己是否享有优先权，可能产生重复抵押风险。
2．应收账款质押登记管理需进一步完善
目前《物权法》已明确应收账款质押融资的法律地位，但在实际操作中应收账款质押登记管理仍存在一定缺陷，管理机构对登记内容撰写没有规范性要求，不“确切”的登记内容将造成债权银行无法顺利确权，存在重复登记可能性，进而影响担保效力。另外，在应收账款质押业务中还存在诸如应收账款债权的实现途径、质权生效条件、登记优先顺位关系等一些有待法律解释及明确的方面。
三、我国供应链金融业务风险管理存在的问题
1．国内集团企业的资金管理职能没有得到重视和明确
由于国家缺乏相关的专业知识支持，集团资金的专业化配置管理缺乏相应专业人才的打理，很多企业甚至搞不清资金管理部门和投资部门的区别，以至于资金的风险性没有得到很好的重视。对于很多集团性金融方案没有相关的市场敏感或合理化管理制度，给集团性企业带来很多资金链上的危险。国内曾经倒下的几个大公司多多少少与资金管理粗放化有关。
2．信用环境复杂
国际上贸易还有国际信用证，国内的贸易反倒不能使用国内信用证，国内贸易很多的使用票据结算，曾经的票据满天飞使得人民银行一度对此措施严厉。但现在国内信用证的管理规范是97年公布的，10年没有过更新，各个银行间的人民币信用证缺乏可实行的模式通开通兑。
3．物流环境的复杂和混乱
与发达国家相比，我国物流发展水平还普遍落后。首先，由于生产性企业自营物流以及联合物流的情况长期居于主体地位，致使物流企业的规模一般偏小，技术落后，自动化、信息化、系统化程度低，运输和仓储的规范缺乏标准，流通中的物权很难得到相应保证，于是银行很难做到对流程进行控制，使得风险管理无法得到无缝连接，等等。
在实际操作中，国内的银行通常会将核心企业的信用放大10%-20%，用以对供应链上的企业进行更大的授信支持来开发业务。但现实的问题是，如果这家大企业用10家银行，每家银行都对他们进行类似授信支持的话，无形间这个核心企业的信用被扩大了100%-200%，企业是否能够应付如此巨大的信用增长？银行又如何监管如此巨大的增长风险？信息化程度还不够高的中国如何对海量的贸易单据进行审查和真实性评判？金融风险和道德风险交织在一起如何防范如何规避？因此，关键问题是要建立健全全国性的信用管理体制并完善交易环节的金融工具标准化制定工作。
四、供应链金融业务中的风险防范
虽然供应链金融风险管理是商业银行风险管理的一个特殊领域，但其框架应当同商业银行风险管理的框架保持兼容，并适应商业银行整体风险管理的要求。
1．供应链金融的风险管理必须与商业银行风险管理的目标和原则相兼容
商业银行风险管理的目标是在资本、人力资源、风险管理能力和其他各种资源允许的范围内，在银行自身可承受的风险范围内开展业务活动，稳妥地管理已经承担的风险，在风险和收益之间取得适当的平衡，得到经风险调整后收益率的最大化和股东价值最大化。供应链金融的风险管理必须与上述目标和原则相兼容，同时应着重评估两个层面的问题。一是对供应链金融与其他业务的投入的边际收益（经风险调整后）进行对比，以决定是否推行该项业务。供应链金融服务的推行是一项系统工程，因此所谓“投入”应考虑公共平台的建设投入在具体业务中的分摊；二是由于供应链金融中不同产品的风险管理成本特征差别很大，应在推出具体产品之前，预先评估风险管理的成本和风险管理收益之间的对比关系。
2．供应链金融风险管理应满足商业银行全面风险管理的要求
“全面风险管理”有两方面的含义：首先，供应链金融业务的风险管理应在商业银行全面风险管理的范畴内，与其他公司业务、零售业务等纳入到统一的管理体系中，依据各类业务的相关性，对全部资产组合风险进行控制和管理。其次，供应链金融风险管理应对供应链融资中面临的信用风险、法律风险、市场风险和操作风险等不同类型的风险通盘考虑，确保供应链金融业务中所有的风险状况及反馈结果都应有相应部门负责和管理；对所有风险管理的政策及规定都应提出准确和标准的文件；所有的风险应通过定性或定量的方法进行测算。风险管理部门应独立于业务体系，并适应业务体系的结构。风险管理部门应在业务体系的各个层次设立独立的风险管理和评审体系，实现垂直的风险管理。
3．商业银行要审慎选择合作对象
商业银行要先选择生产经营稳定、与银行合作程度较高的产业链群，比如钢铁、汽车、石化、电力、电信、煤炭等产业链，在取得经验后，再逐步扩大服务范围；同时商业银行也要在详细调查的基础上，协助核心企业评估供应链成员企业，对各潜在供应链企业进行严格筛选，对已存在的不合规成员要及时予以淘汰，保证企业供应链及供应链金融的和谐发展。商业银行要大力加强供应链金融风险管理，包括供应链本身的风险，以及核心企业和上下游企业各自的风险。同时要密切关注整个供应链的运行情况，不仅要分析外部经济环境的状况，更要了解和知悉内部供应链的薄弱点，建立一套评价体系，使得商业银行能够及时有效的获取供应链信息，确保供应链良好有效的运行，还要对核心企业的经营情况和获得商业银行供应链金融服务的中小企业进行跟踪评价，实施信用管理。
4．商业银行与物流企业应信息共享
现代的信誉联盟理论为破解企业合作中的风险问题提供了理论依据，信誉联盟是指上下游企业之间信誉连接体系，其核心是厂商信誉的共建和共享。信誉联盟主要包括：①以厂商的价值链和供应链为基础，建立相对稳定的关联企业体系；②关联企业内部的非市场化信息共享机制的建立，通过信息共享消除信息不对称和道德风险；③通过显性契约（合同）和隐形契约（信誉联盟和企业文化）建立大、中小企业之间的激励相容机制和信誉联盟。信誉联盟理论要求金融企业在供应链金融业务中改变以往常规融资业务审查方式，主要体现在三方面不同：一是由企业整体额度风险控制转化为单笔授信和贸易短流程的风险判断和控制；二是将贷前风险控制延伸到融资风险操作环节及单据的控制和判断；三是主体准入为基础的风险控制理念转变为基于流程控制或在把握主体的同时控制资金流、物流的风险控制理念。
5．加强对客户资信质押货物的监管
根据服务方式的不同，商业银行和物流企业都应有针对性地制定严格的操作规范和监管程序，杜绝因内部管理漏洞和不规范而产生的风险。具体地说，商业银行要不断完善内部操作管理规范，防范运营操作风险；物流企业要不断提高仓库管理水平和仓管信息化水平，并制订完善的办理质物入库、发货的风险控制方案，加强对质物的监管能力。商业银行要明确各方的权利义务，降低法律风险。因为供应链金融业务涉及多方主体，质物的所有权在各主体间进行流动，很可能产生所有权纠纷；加之该业务开展时间较短，目前还没有相关的法律条款可以遵循，也没有行业性指导文件可以依据，因此，在业务开展过程中，各方主体应尽可能地完善相关的法律合同文本，明确各方的权利义务，将法律风险降低到最小。
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供应链金融调研方案范文4
关键词：钢铁行业；存货质押；运作模式；风险管理；流程
中图分类号：F275.6 文献标识码：A
0 引 言
作为一种新兴融资模式，供应链金融为商业银行开拓了新的市场，同时也为各个产业尤其是中小企业拓宽了融资途径。各行各业纷纷试水供应链金融，钢铁行业存货质押业务尤其火热。然而2012年，全国钢材行业遭遇了前所未有的打击。自2012年8月份以来，从钢铁生产企业、贸易商到物流仓储企业，已有多家公司公告，坦承涉入与钢贸相关的纠纷中。11月，银行集体诉讼大批钢贸企业利用虚假质押骗贷一事引起了行业内的高度关注。由此可见，钢铁行业存货质押业务火热的背后，隐藏的是风险管理巨大的漏洞。因此，如何控制好供应链金融业务中的风险已成为热点问题。文章将针对此问题展开研究，第一部分主要说明论文的文献研究来源，第二部分主要为结合文献与调研实际总结得出的钢铁行业融资现状，第三部分主要说明此现状产生背后的银行风险管理问题及原因说明，第四部分则针对第三部分提出的问题及原因，从完善风险管理流程及创新业务开展模式两方面提出建议，第五部分总结本文主要论点及结论。
1 文献研究
对于存货质押风险管理的研究，国外集中在对风险度量指标的定量研究，国内则较多通过定性分析评价风险。Barsky和Catanach[1]建立了融资业务风险分析概念模型，这个模型将业务风险划分为五种：业务过程风险、环境风险、信息技术风险、人力资源风险和基本结构风险。盛巧玲，吴炎太[2]认为供应链存货质押融资风险主要包括六大类风险，并基于此建立风险评价指标体系，将层次分析法与模糊综合评价法相结合来评价存货质押融资业务的风险。
总而言之国内外针对存货质押融资模式下的风险研究大都从风险类别出发，提出风险管理建议，而缺少对于风险管理流程的探讨。本文从风险管理的流程出发，分析风险控制问题，并据此提出银行规避存货质押风险的解决方案。
本文所依据的主要阐述如下，对于风险管理体系，钱军[3]针对目前我国商业银行在风险识别、风险计量、风险监测、风险控制等流程方面的现状，提出了基于商业银行全面风险管理模式的风险管理流程的基本对策。段伟常，张仲义[4]认为物流金融风险管理体系包括风险识别、风险评价、风险控制等三个典型过程。关于钢铁行业供应链融资风险管理问题，孔月[5]认为银行在业务开展中存在专业水平低、评估指标不合理等问题，而陆岷峰，栾成凯[6]认为信息非对称导致“逆向选择”和“道德风险”，并提出构建防范系统性金融风险、化解个体钢材市场危机是当前保持商业银行健康、稳步发展的重要措施。关于风险应对策略，杨海明[7]认为应从现金流量控制和结构授信安排两方面加强管理，而陆岷峰，栾成凯[6]认为应从加强风险管理和创新产品策略两方面应对风险。
2 钢铁行业存货质押融资现状分析
（1）钢铁行业盈利能力缩水，利润率下降，融资企业违约严重
在全球经济危机的大背景下，钢贸市场竞争日趋激烈，钢材价格一路走低，导致钢铁行业盈利空间不断缩小。钢铁生意往往资金占用较大，因此中小型钢贸商在资金链中出于劣势地位，对大型钢铁生产企业不能赊账，对客户销售又需垫付资金，从而造成资金链两端吃紧，需承担很大的资金风险。因此，当钢材价格波动激烈、销售情况不理想时，资金链出现大缺口无法填平，因而常常无法偿还贷款而造成违约。
（2）信贷政策审批标准不合理，中小企业融资难，造假现象频繁
银行为了减少贷款业务的风险，设置了很高的准入门槛。对贷款企业资质进行评估时，最需要融资的中小型的企业往往很难达到银行的贷款标准。为了获得贷款，部分中小钢贸企业不得不冒险，编写虚假材料以骗取贷款。由此导致虚假质押和重复质押的情况频发，银行面临高信用风险。
（3）钢贸业务成为融资平台，资金挪用严重
由于钢铁行业利润率低，一些取得了贷款的钢贸商为了获取更多利益，将利用钢贸生意贷来的款项逐渐投向房地产、股票期货市场、金融公司或民间借贷市场等高收益行业，几乎所有的资金都在体外循环，钢材市场已慢慢成为纯粹的融资平台[3]。在此状况下，银行所贷出的钱无法解决钢铁行业的资金短缺问题，一旦体外循环的资金不能及时补充进来，资金链就会断裂，整个供应链也受到极大的挑战。
（4）过度授信过度担保现象严重
2008年国内扩大内需刺激措施推出，钢贸企业融资平台作用发挥到了一个高峰。在此期间，银行受利益驱动，降低贷款的审批标准，大肆鼓励钢贸商进行贷款，盲目对钢贸企业授信，导致过度授信、过度担保现象严重。
3 钢铁行业存货质押融资风险管理问题及产生原因
总结存货质押风险管理的基本流程，认为主要包含评估与监管两个环节，具体操作流程如图1所示。
基于上面的存货质押供应链金融业务的流程，对银行的风险管理进行分析发现：由于目前供应链金融体系还很不完善，业务的各个环节的操作没有一定的规范，缺少科学地评估和准入的体系，供应链信息不对称和风险管理意识差等原因，银行现行的风险管理存在很多漏洞。这些漏洞体现在业务风险管理操作中的各个环节。下面将对存货质押供应链金融业务风险管理中存在的漏洞及其产生的原因进行分析。
3.1 风险评估与准入
（1）中小钢贸商报表数据失真，委外风险评估误差大
对于钢铁行业存货质押融资的过程中存在委外评估导致的风险估计误差大的问题。在授信前，银行需要对借款企业的资质进行评估。但是对于银行而言，其自身并不具备风险评估业务能力，因此在实际操作过程中，银行大多是与固定风险评估机构进行合作。由银行向风险评估机构出具业务数据文件，如融资公司报表、质押物价格等，风险评估机构则根据银行提供资料进行分析评估，为银行出具风险评估报告，银行根据风险评估机构提供的评估报告进行风险利益平衡，决定是否通过钢贸企业融资要求。而这一操作流程实质上存在比较大的漏洞，一方面，由于具有融资需求的钢贸企业大都为中小企业，而风险评估机构的主要针对对象是大型企业，因此存在指标要求与实际对象不符的问题。另一方面，在现实中，不排除借款钢贸企业的经营道德水平低下的状况，报表数据不能真实反映企业经营的状况。因此银行期望通过专业风险评估机构获得风险评估的准确结果，往往因为钢贸企业的利益驱动而希望落空，风险评估结果往往远低于实际值，这样直接导致了银行的风险提高和决策失误。
（2）准入标准不完善，物流企业资质能力不足
作为供应链金融业务操作的重要主体，物流企业的选择至关重要。而目前对于物流企业的选择尚缺乏一个完善而全面的准入体系。在存货质押业务的不同模式下，物流企业起到的作用不尽相同，因此存在的问题也大有不同。在委托监管模式下，物流企业大多是中小型仓储企业，银行对于物流企业大多仅考察其物流运营与存货监管的安全条件及其他条件是否符合质物的仓储要求等，而对于其是否具有完善的日常监管制度、专业人才等以及风险预警能力往往并不做要求。一方面，这源于中国物流仓储企业普遍水平低，大多数物流仓储企业作为中小企业难以满足全面的要求；另一方面，也是商业银行缺乏对于物流仓储企业资质的重视，风险管理体系存在漏洞。由于这种妥协式不规范的准入体系，导致不合格物流企业进入供应链金融风险管理体系，甚至出现钢贸企业与物流企业勾结骗贷，导致重复质押、虚假质押问题频发。而在统一授信模式下，物流企业大多是大型综合物流企业，综合能力较强，品牌与信誉较好，综合监管技术水平高于一般物流企业。对于此种物流企业，银行的主要评判标准为业内评价和规模组织架构，而往往缺乏对于合作意愿的考察。由于综合性物流企业主营业务盈利水平高于一般企业，供应链金融业务发展仅为增值性扩张业务，因此难以受到企业战略性重视，监管责任意识缺乏，业务监管力度低，导致操作风险增加。
3.2 业务监管环节
（1）供应链信息不对称，质押物监管水平低下
现在的存货质押供应链金融业务中，银行大多将对质押物的监管事务交由物流公司负责，银行会定期派遣监管员进行现场检查[8]。这样的监管模式中，物流企业在质押物监管的环节中掌握着来自市场、借款企业和银行三方面的信息，而银行往往只能从物流企业处获得关于质押物的信息，供应链上下游间信息不对称，极易导致借款企业和物流企业勾结骗贷的情况发生。另外，尽管银行会派遣监管员进行现场检查，以期监督质押物，降低风险。但由于监管员通常不具备专业的物流知识，很难对钢材的价值和数量进行准确的评估，存在较高人工风险和操作风险，因此银行派监管员的办法并不是减小风险的有力措施。在这样的监管模式下，质押物的监管水平较低，由此带来的道德风险和人工风险居高不下。
（2）风险管理意识差，对资金流向的监控力度小
钢材市场的融资中存在严重的资金外流现象，主要由银行对资金去向监管不力造成的。钢贸是一个利润空间非常小的行业，很多钢贸商运用质押钢材进行贷款后到房地产等高利润空间的行业去投资，专款不专用。然而银行在对贷款资金去向的监管方面明显意识不强，力度不够。借款企业在银行贷款时需在银行设立专门账户，但在银行的实际业务操作过程中，很少涉及对专门账户资金流向的管理，这使得银行面临较大的信用风险。当市场发生波动，某一钢贸商资金链断裂，不仅银行难以回收资金，甚至会影响整个供应链的上下游企业，带来巨大的供应链系统风险。
（3）风险预警意识差，风险应急控制难度大
风险的预警和应急控制属于银行业务管控的一个重要环节，预警机制的存在可以使银行进行存货质押业务的风险大大降低。然而在现行的融资业务流程中，对风险预警的投入极少，大多数银行缺少建立健全的风险预警与应急处理机制。一方面银行缺乏风险预警的意识，另一方面由于业务操作过程中的信息不对称和标准不完善导致预警困难。
4 钢铁行业存货质押风险管理建议
在上述的风险管理问题及原因中，分析了存货质押业务目前开展的主要管理问题及其产生原因，针对以上风险管理问题，认为主要应通过完善风险管理流程体系，从流程环节上解决风险管理问题；另一方面，诸如信息不透明等导致风险管理问题的根源，究其根本是其模式开展本身存在问题，由此认为从根本上解决如上问题，需从业务模式上展开创新。在风险管理建议中，将主要从完善风险管理流程体系与创新业务模式开展两方面展开。
4.1 完善风险管理流程体系
（1）加强评估力度，降低钢贸企业信用风险
评估和准入作为一项供应链金融业务的开端，银行必须加强对于环节的重视。一方面，由于供应链金融业务主要针对中小企业，因此银行必须完善现有风险评估体系，制定符合中小企业实际情况的评估指标，弱化对于财务指标的要求，加强对于非财务指标的要求，保证评估指标能够切实有效地把握项目风险，避免“报表决定一切”的评估方法。另一方面，培养熟悉钢贸业务的专业人才进行实地考察和评估，对钢贸企业的业务情况及相关合作情况进行全面的把握和掌控，降低由于钢贸企业造假导致的信用风险。
（2）严格准入标准，降低物流企业信用风险和操作风险
由于供应链金融实际操作中，银行缺乏物流管理能力，需要借助物流企业的帮助开展业务，因此物流企业的监管能力和道德水平极大影响了业务开展的风险水平。对于物流企业的选择，银行应加强对于准入体系的完善，可采用招标合作形式，根据业内评价及初步考察选定部分物流企业作为初步合作意向对象，向初选名单企业发放招标邀请书，由意向物流企业投标，结合投标资料并对其进行深入调查分析，由专家进行评估后确定合作物流企业名单，确保物流企业的物流监管能力和风险预警能力。另外，对于物流企业的考察指标，特别是大型物流企业，应加强对于合作意愿的权重要求，保证物流企业对于该项业务的重视程度和责任意识，降低由物流企业导致的信用风险和操作风险。
（3）完善质押物监管体系，银行需对物流企业形成制约
完善的质押物监管体系有利于提高质押物监管水平，可以防范物流企业失信现象的发生，有效降低信用风险。一方面需选择信誉度高的物流企业，督促物流企业加强质押物监管。另一方面，银行自身也需要提高自身的物流专业水平，培养自己的物流管理人才，在供应链金融业务中的质押物资质认定和后期的质押物仓储管理方面对物流企业形成制约。
（4）加强贷款账户的管理，实时追踪资金去向
银行需要加强对借款企业贷款账户的管理，发挥供应链金融的特色优势，为借款企业的上下游企业设立业务往来账户，实时监控供应链上下游企业的资金往来状况以掌握发放的款项去向，确保贷款企业专款专用。在借贷合约中进行规定，严格限制贷款资金流出钢铁行业，设置大力度的违约处罚；与物流企业联合进行严密的监管，确保实时掌握借款企业的财务状况。
（5）银行联合物流企业建立全面的风险预警及应急控制系统
由银行或物流企业单独建立的预警和应急机制是片面的，对存货质押业务的风险预警不能仅仅停留针对某个单一对象或某个单一环节，要对整个供应链进行全面的管控，银行需要通过预警系统对借款企业、供应商、下游企业的运营状况进行有效的监控。建立全面的风险预警和应急控制系统需要对组织结构进行调整，可以由银行和物流企业联合设立专门的预警应急机构，制定相应的规章制度，明确各自的职责，有效改善与经营有关的流程，提高信息交换的效率。在第一时间发现风险，并且快速做出反应，及时分散转移和规避风险。
4.2 创新业务开展模式
（1）建立集成的电子信息交易平台
信息不对称导致存货质押业务开展问题频发。针对这一问题，可建立全面集成的电子信息交易平台。在这样的电子信息平台下，贯穿整个产业链的集商流、资金流、物流于一体的信息资源可以实现及时透明的共享。平台之中的成员不仅可以共享信息，还可以共享平台的金融服务、物流服务等。建立这样的信息交易平台，不但可以降低存货质押融资业务中的操作风险，避免物流企业与贷款企业勾结骗贷；更有利于银行收集借款企业的交易信息进行风险评估，降低风险评估成本。
（2）银行与物流公司联合，设立物流银行
物流企业责任意识差、银行专业水平低妨碍业务开展。由此，可成立物流银行，将银行的资金流与物流企业的物流进行结合，形成专业化的战略联盟。银行与物流企业实现了完全的责任和利益捆绑。合二为一的银行和物流企业在供应链金融业务中拥有共同的目标，这就直接避免了物流企业监督责任意识差、与贷款企业勾结骗贷带来的信用风险。
（3）引入信用保险，丰富风险规避手段
目前银行开展供应链金融业务，一旦业务出现授信风险，管理方式单一，大都采取风险自留或与物流企业及担保企业风险共担的方式。因此，银行可考虑在此种业务中引入信用保险和监管保险，保证一旦在供应链金融中出现授信风险，仅靠贸易自偿性难以及时、足额地收回授信时，银行就可通过保险公司的信用保险来及时化解授信风险。信用保险开展，既能解决供应链中企业的融资问题，又能解决银行授信的担保问题；同时，保险公司又开辟了一个新的业务领域，是一项企业、银行、保险公司三方共赢的创举[9]。
（4）引入第四方风险管理商，加强物流企业监管
由于目前中国物流企业普遍小而杂，自身道德水平低，物流企业与钢贸企业勾结骗贷的情况时有发生。因此认为有必要存在第四方能够对物流企业进行监管，确保物流企业操作的规范合法性，降低由于物流企业自身道德水平低导致的操作风险。第四方风险管理商可为银行提供业务全流程的风险控制方案，降低供应链金融的操作风险，监控物流企业及担保企业参与主体的业务操作，有效弥补了银行自身监管能力不足的漏洞，银行可专注于金融业务的开展，符合供应链发展专业性分工的大趋势。
5 结束语
2012年频繁爆发的钢铁行业存货重复质押事件，可以看出存货质押业务背后隐藏着巨大的风险管理漏洞。本文首先结合文献研究以及现场调研，说明了钢铁行业存货质押业务的现状问题。而这些问题来自于银行风险管理的漏洞，对此，文章从风险管理流程角度分析，认为银行的风险评估与风险监管存在问题，并分析其产生原因。在问题分析基础上，文章从完善风险管理体系与创新业务开展形式两方面给予建议，认为银行要加强评估准入体系建设，提高对于业务开展过程中的质物与资金的监管水平，完善风险预警机制；并可以考虑通过建立电子信息平台、与物流公司联盟、引入信用风险以及风险管理商来提高风险管理水平。
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供应链金融调研方案范文5
摘 要 不论是做产业链，还是做商圈，银行的目的都是为了实现小微金融批量化，只有实现批量化才能分散风险、享受规模效应带来的收益。这是小企业业务营销模式的探索与创新，我们将其提炼为12个字“做批量、上规模、增效益、降风险”。这也充分体现了小企业“大数法则+收益覆盖风险”的风险控制核心原则。鉴于此，本文针对小企业， 围绕“批量化营销+批量化贷后管理”，探索营销模式、锁定风险点、落实贷后管理，定名为“小企业批量化营销与贷后管理初探”。
关键词 小企业 批量化营销 贷后管理
一、“批量化营销”是小企业业务发展的“推手”
1.“批量化营销” 大势所趋
中小企业客户群面广量大，以往银行做一家小企业客户的业务，工作量相比一家大型企业一点也不少，而贷款额不过几十万、几百万元，既费力成本又高，各家银行对此都十分头疼。如何破解这一难题，是摆在中小型商业银行面前的必须解决的问题。要将小微企业业务当主业做，一家一户传统营销方式显然行不通，必须打造新的销售方式即批量营销模式。
2.借助“平台”加强方法研究
盯住“六大合作平台”，主要包括：政府部门、专业市场、产业集群、发展市场的利益共同体、产业链及上下游、中小企业协会商会等。要紧密围绕“六大合作平台”，扎实做好顶层设计，加强推广，不断提高平台搭建效果，达到批量化营销目标。同时，加强与担保机构合作，搭建担保增信平台
3.“批量化营销”要有自己的“抓手”
“批量化营销”是银行小企业信贷业务发展的众多环节之一，我们应将其放置在全流程中进行全视角的审视。
（1）规划先行、批量营销、标准作业
规划先行是在进行市场调研的基础上，我们要明确提出支持什么，鼓励什么，重点做什么样客户。
批量营销是在规划基础上，针对核心企业、配套企业、商业区、各类商贸集中地、批发市场，制定一套标准化的产品组合和明确的贷款条件，并在商户最集中的地方，进行统一营销、达到批量营销的目的。
标准作业是按照既定工作流程操作，中小企业营销切忌没有章法，没有规划。散兵游勇争地盘式的营销会留下风险隐患。
二、“批量化贷后管理”是小企业业务发展的“后盾”
1.在营销中管贷，在管贷中营销
供应链融资业务（1+N模式）中，信贷资金围绕真实的贸易背景，渗透于交易的关键环节，具有单笔金额小、笔数多、频率快、连续循环等特点，客户经理在贷前营销及金融服务方案制定环节可结合供应链中资金流的起点和终点，为客户匹配合适的产品，设计资金监管方案，在贷前营销环节完成贷后管理的规定动作，贷后管理向前延伸，使贷前营销和贷后管理合二为一。
2.加强与核心企业的联动，实现批量化贷后管理
供应链融资具有交易连续性、资金监管封闭性和业务自偿性的特点，贷后管理的重点是持续监控供应商与核心企业供应链关系的稳定性，加强对资金封闭性和业务自偿性的评估，相对弱化对小企业客户财务报表的评价，以核心企业为“抓手”，对上下游小企业客户进行批量化贷后管理。
3.批量化贷后管理要点
（1）定期召开贷后风险分析例会
银行各经营机构应指定一名核心企业的信贷经理参与供应链融资模式下小企业客户的贷后管理工作，并由经营主管行长定期 召集供应链融资小企业贷后风险分析例会，核心企业的对公客户经理、信贷经理需一同参会。贷后例会的重点是：围绕核心企业，批量分析其上下游各类群客户的商业合作关系是否正常，是否存在订单撤销、履约失败、退换货等情况；分析核心企业采购政策、采购金额、付款政策和付款能力是否出现重大变化；评估分析供应链融资中的资金监管封闭性和业务自偿性情况；进一步挖掘新的营销机会，实现“在营销中管贷，在管贷中营销”。
（2）贸易真实性与连续性核查
借助核心企业的供应商服务系统或ERP等信息系统等其他方式，批量化核查与供应商的贸易真实性及连续性。每季至少一次对核心企业提供的应付账款信息的真实性、完整性进行抽查核实，核查方式包括：登录核心企业管理信息系统，随机选取某日或某几日的记录，与核心企业提供的信息记录进行比照检查；抽取若干供应商发来的实物凭证，包括货运单据、发票等，与保理系统收到的信息记录进行比照检查；随机抽取若干发票，向税务机关进行查证。
（3）资金封闭性核查
通过核心企业，批量化监控交易过程中是否存在更改约定回款账户的情况。供应商与核心企业约定的交易回款账户，必须为银行指定账户，资金原则上只能用于归还贷款本息，持续做到资金的封闭管理。
（4）业务自偿性核查
通过核心企业，批量化监控供应链中的回款资金，回笼资金应直接用于偿还银行融资，或划入相关融资保证金账户备付未到期融资。客户使用非交易产生的回款资金进行偿还的，在应收账款融资结清后继续跟踪回款记录，确认应收账款按期回款。对于出现多次非交易回款还款现象的，立即停止授信发放，经过整改后重新启用授信。
（5）资金流监控
通过核心企业，对供应链中资金流向进行批量化监控。如核心企业使用银行“重客系统”、GTMS系统的，可通过系统监控核心企业与其供应链上下游资金往来情况。
供应链金融调研方案范文6
[关键词]物流；管理咨询；现状
1引言
物流管理咨询业产生和发展是我国管理咨询业发展成熟和专业化的一个标志。传统的管理咨询包括战略咨询、营销咨询、人力资源咨询、薪酬激励等方面。物流管理咨询除了包括以上几个方面咨询以外，还包括物流企业和企业物流的物流业务管理诊断、物流市场的调研与分析、第三方物流运作模式、物流园区或物流中心选址、规划与实施、物流设备的选型、物流工程监理、供应链管理流程优化、企业物流操作、物流信息技术、物流企业财务管理、物流企业营销管理、海关事务咨询、供应链运作咨询等。因此，相对一般管理咨询来说，物流管理咨询更专业、更实际、范围更广。
2我国物流管理咨询业发展的现状
我国物流管理咨询业发展与物流概念的引入和管理咨询业发展是分不开的。物流概念是从20世纪80年代开始传入我国。咨询的引入也在20世纪80年代，而管理咨询业的产生是90年代后半期。因此，我国国内管理咨询业的发展也就在不到10年的时间，物流管理咨询业发展也就是近5年的事。如果包括早期国外的管理咨询公司在中国开展的物流管理咨询服务，也就在15年左右的时间。纵观这些年的发展，我国的物流管理咨询业大致经历了以下的阶段：
2.1管理咨询为主兼顾物流的咨询业务萌芽阶段
80年代物流的概念开始引入中国，咨询业也在那时刚刚在中国开始起步。80年代咨询业首先起源于政府创办咨询企业，主要集中在投资、科技和财务咨询等领域。所以可以说，80年代中国还没有真正意义上的物流管理咨询。90年代以后，随着我国市场经济的日趋完善，市场竞争日趋激烈，国外管理咨询公司大批进入我国市场，我国的管理咨询业开始起步，开始从信息咨询逐步转向管理咨询。国外管理咨询公司高度重视企业的物流供应链方面咨询，开始在管理咨询中进行物流业务方面的管理咨询活动，如埃森哲为和光进行了一系列的咨询中就有物流咨询。国内的管理咨询公司也在咨询过程中开始重视物流管理的咨询。
2.2物流管理咨询业快速发展阶段
进入21世纪，随着我国经济的高速发展，科学技术不断进步，全球化信息网络和全球化市场形成及技术变革的加速，围绕新产品的市场竞争也日趋激烈。在这其中，物流管理在企业营运中所起到的作用也越来越受到我国企业领导层的关注。因此，物流成为中国的一个热门行业，企业和政府纷纷意识到现代物流的重要作用。与此同时，我国管理咨询业也进入高速发展阶段。物流领域对咨询业务需求显现，各种政府物流规划、物流中心物流园区规划、物流业务规划、物流仓储设备等各种需求都很大。因此催生了国内的专业物流管理咨询公司的产生，其中不乏比较优秀的管理咨询公司，如欧麟、扬子江。同时，一大批管理软件公司和设备公司（如招商迪辰等）由于业务发展的需要，也给客户提供物流业务流程的咨询服务。但是客观地说，从软件或者设备公司转变的管理咨询公司缺乏独立性和公正性，难以给客户提供一个科学的咨询方案。
2.3物流管理咨询业专业化和综合性统一阶段
目前，我国企业物流管理咨询业迅速发展。北京、上海等地的优秀物流管理咨询企业，如扬子江、欧麟、睿文等等，通过认真学习国外出色咨询企业的咨询经验与程序，并结合自己企业的专业优势，形成了符合中国咨询企业实际的一套咨询方法。经过坚持不懈地市场拓展，这些企业已度过艰难的创业时期，在咨询实践中逐步赢得了顾客的信任。
随着物流业热度开始消减，对物流咨询的需求也开始了理性和成熟，物流管理咨询公司如果没有核心的竞争力，很难在激烈的市场环境中生存。为求生存发展，许多物流咨询公司逐步走向细分阶段，在专业化方面更进一步，如专门从事物流设备咨询的物流咨询公司、专门从事管理和物流业务流程业务的公司。
但是，同时由于物流咨询市场涵盖着非常广泛的领域，必须满足客户从战略规划、业务流程重组、信息系统到设备选型、培训等一系列服务，因此，物流咨询公司开始和咨询服务的上下游企业进行合作，整合各种资源，为企业提供一揽子服务的能力。
因此，我国物流咨询公司在打造自己核心竞争力的同时，也提供综合的业务服务。
3国内物流管理咨询公司的发展趋势分析
从国内的专业物流咨询公司的现状来看，从原先的一般物流管理咨询开始转向专业化咨询阶段，同时整合多种物流资源，为客户提供集成的管理咨询服务。国内物流管理咨询公司的近况大致趋势如下：
（1）服务专业化。目前很多管理咨询公司都倾向于专业化方向发展，打造核心竞争力。从地域来看，北京的本土物流管理咨询公司长于物流政策和政府物流发展规划，而上海的物流管理咨询公司长于物流方案设计、物流设备咨询和企业的物流供应链规划。在上海物流咨询市场，如欧麟专长于设备咨询。扬子江物流管理咨询则专注于物流企业和企业物流供应链规划、业务流程设计和培训等。
（2）服务多样化。除提供专业咨询外，几乎所有的物流咨询公司都还提供物流培训业务，除此以外，为了满足客户的需求，一些咨询公司还和战略合作伙伴一道，提供一揽子物流供应链方面服务。例如，扬子江物流管理咨询有限公司通过与物流企业、咨询业、制造业、物流软件、大学研究所、建筑设计研究院等都建立了良好的合作伙伴关系，来提供物流咨询、信息系统服务、物流仓储设施设备等一揽子的服务来提高综合物流服务。
