前言：中文期刊网精心挑选了评估项目实施方案范文供你参考和学习，希望我们的参考范文能激发你的文章创作灵感，欢迎阅读。
评估项目实施方案范文1
今年是实施新一轮妇女儿童发展纲要的开局之年，为做好新两纲的实施工作，在省妇儿工委的大力支持下，决定实施“儿童友好家园工程”项目。旨在通过该项目的实施，进一步优化儿童发展环境，促进儿童全面健康发展。
二、项目内容
以三里街流动儿童快乐家园俱乐部和流动儿童之家为载体，为辖区广大儿童提供集游戏、娱乐、教育、卫生和社会心理支持为一体的服务场所。
（一）开展心理健康教育，增强儿童适应社会生活的能力。组织社会工作者、心理专家、医疗专家等深入儿童友好家园开展卫生保健及心理健康知识宣传、指导。
、
（二）开展丰富多彩的娱乐、教育活动。以三里街街道流动儿童快乐家园俱乐部为平台，积极开展致力于社区儿童生存、发展、保护、参与等项目，让儿童在参与与奉献中健康成长，快乐成才，促进儿童人格的健全发展。
（三）开展困难儿童帮扶活动。以区妇儿工委“小树成长，爱心助学”为平台，呼吁社会方方面面尤其是辖区驻地企业、单位关心帮助困难儿童，让他们顺利完成学业。（四）促进儿童工作社会化发展，探索建立为基层儿童保护和发展服务的模式。建立专兼职工作队伍，为儿童提供心理疏导、作业辅导、生活帮助等服务。
三、步骤要求
（一）步骤:
第一阶段：准备阶段（2011年9月中旬）。成立项目管理机构，制定项目实施方案。
第二阶段：实施阶段（2011年9月下旬—2012年9月中旬）。按照《实施“儿童友好家园工程”项目方案》，全面开展工作。
第三阶段：总结评估阶段（2012年8月下旬）。全面总结项目实施情况，形成总报告上报上级妇儿工委。
（二）要求：
（1）及时启动。各社区妇儿领导小组要按照要求，及时成立管理机构，指定专人负责；结合实际，制定切实可行的实施方案，并认真组织实施。同时将实施情况、进展动态、工作总结及相关图片资料及时报送街道妇儿工委。街道妇儿工委将按省妇儿工委和区妇儿工委的有关要求，按时报送相关材料。
评估项目实施方案范文2
规划范围
根据2012年12月5日区政府专题会议精神，将地处我区市区周边的大坂（含东南山）、焦溪、海鑫金属材料市场后山地块连片列入区低丘缓坡用地范围，并根据区域地形条件分别设立大坂（含东南山）文化创意产业功能区、焦溪职业技术教育产业功能区、海鑫金属材料市场仓储功能区，划定面积7200亩（详见规划红线图），列入市台江新区（二期）用地规划，由市台江新区管委会按试点项目实施方案做好用地申报工作。
适用政策
1．做好区域土地利用总体规划评估修改。对已列入我区低丘缓坡用地开发的区域，要纳入土地利用整体规划的评估修改，经评估需要调整建设用地规模和布局的要进行科学论证，依据所在地城镇常住人口、用地标准及建设条件从严核定，并依法定程序修改和报批。
2．严格控制开发建设规模。在国土部门核定的限额指标内根据本区实际和前期工作基础将试点建设项目落实到具体地块，对试点建设开发行为进行控制和引导，确保规范有序运作。
3．完善用地审批管理方式。低丘缓坡用地开发建设应按统一规划、分期开发的原则，按国土部门下达的控制指标要求，依法办理土地征收和农转用审批手续。试点项目范围内保留的地貌景观和生态保护用地，可只办理土地征收手续。
4．做好土地变更调整和确权登记。开发前须完成土地确权登记，开发后要与年度土地变更调查和登记发证工作相衔接，试点项目范围内的土地对推填平整实施建设的，按建设用地认定变更。
实施步骤
1．核实规划区内的权属地类。要按照批准的试点工作方案，依据土地调整成果认定地类，做好试点项目范围内土地的勘测定界，对土地利用现状和权属状况进行核实和确认，权属有存在争议的要依法做好调处工作，做到地类和面积准确、界址和权属清楚。
2．做好规划区的相关评估论证工作。要按照法定报批程序委托相应资格的评估机构做好环境影响评价、水土流失评价和地质灾害评估等有关工作，并经相应部门组织评审论证。评审论证合格并经批准的环境影响评价报告、水土流失评价报告和地质灾害评估报告作为我区申报低丘缓坡用地的主要依据。
3．组织编制试点项目实施方案。依据土地利用总体规划和三个产业区的功能规划，编制试点项目实施方案。统筹协调建设开发、农田地保护和生态建设，科学划定用地功能区，试点建设项目将按产业政策要求报发改部门立项或备案审批。
4．落实试点项目建设供地。依法做好试点项目用地的征地补偿及“农转用”报批工作，严格按国家产业政策做好土地供应，涉及经营性用地和工业用地的必须严格执行招拍挂出让制度，确保建设项目合法合规用地。
5．严格试点项目验收考核。国土局对区低丘缓坡用地开发利用进行专项管理，对规划计划、批地供地、开发利用、资金收益等情况进行专门统计，封闭管理，并上图入库，实时在线报备，省国土资源厅每年对我区低丘缓坡用地试点工作进行考核。
保障措施
1．完善工作机制。区政府成立低丘缓坡用地试点项目工作领导小组，区国土、发改、规划、建设、环保、水利等相关部门作为成员单位，台江新区管委会作为项目业主单位，区行政服务中心管委会具体负责材料组织和申报。
评估项目实施方案范文3
重大科研项目往往对于参与人员要求苛刻，科研种类数目繁多，并且耗资巨大，相对于中小型项目，规模大、耗资大是重大科技项目的一个显著特征。因此，在重大科研项目实施过程中实行责任明确的规范管理，建立咨询、决策、实施、监督相互独立、相互制约的管理机制是十分必要的。重大科技项目的内部构成，应是各子课题之间实现有机联系、相互促进的整体性项目。
1.1重大科技项目规模偏大
在我国重大的科研项目往往投入颇多。国家对于急需的科研战略方向上采取高成本的投入，也基于这个原因，计算投入产出比的时候，这类的大规模的“重大科研项目”背后却往往显得薄弱，给人一种雷声大雨点小的感觉。而且往往这样的项目，在管理上并没有做到公开透明，对于项目中各个方面的支出并没有与经费上的细节一一对应。
1.2跨专业跨学科重大科研项目多
科技需要创新，科研人员需要跳出本专业，寻求新的视角来实现科技工作的突破。因此，重大科研项目寻找一种多学科交叉的形式来整合资源。这种模式原本无可厚非，但是，不注意科学规律，一味的强调学科的交叉，反而会浪费资源及科研人员的精力。
1.3重大科研项目组织管理的复杂
重大科研项目的管理与项目组织和实施中的各个细节有着充分的联系。在管理中，需要一系列的规定、规范、准则和程序，使得项目中各个区域能够有条不紊的进行，这是一个复杂的社会系统工程。政府部门科技主管部门需要在政策及管理流程上对科研单位在资金有效地配置积极支持。
2重大科技项目管理模式与对策
鉴于重大科研项目的基本特征以及在实施过程中明确存在的问题，现行的管理有必要进行深化改革，建立对于重大科研项目全过程的控制，形成多种手段综合协调过程中的各个细节，以提高重大科研项目的管理效率。
2.1实施过程规范管理
根据科研项目经费管理的规定，虽然科研项目有总承担责任方，但是合作单位和外部协助部门的研究经费确实事先确定下来的，并且在过程前后直接拨给各单位，总承担责任方其实并没有硬性的管理手段。因此在研究经费分散使用的条件下，项目在一定研究情况、一定特定时段集中研究力量和部分资源、经费组织研究成果的凝练是完全有必要的，这对于解决国家紧缺的实验成果和在短时间内使研究成果利益最大化有着直接有效的影响。
2.2实施过程统筹管理
统筹管理是重大科研项目管理中一种重要的方式，立项前，部门要对项目总体实施方案进行细致的论证和审查，待通过后才可以签订项目合同，给予经费。总体实施方案和项目合同是检查、验收和绩效评估的重要依据。项目实施方案和合同中应具体介绍项目经费的预算，和方案具体的实施办法，并且在项目实施中期应该建立重大科研项目报告和汇总，为负责单位审核和验收提供一些数据上的支持和对于此项目的前景给出更为确定的预测。并且在项目过程实施中应该对于项目实施人员的信用情况进行恰当的调查，并作为其参与各级各类科技计划活动的重要依据。
2.3实施风险预测管理
重大科研项目在本质上决定了它与一般的科研项目有着天壤之别，因此项目必须采取一体化的风险管理，对于其在实施过程中全方面的风险进行分析、预测，建立明确的风险指标，要求实施单位根据管理经验识别项目中潜在的风险和产生因素，并对这些风险进行量化，制定应对方案。在签订项目合同时，也应对重要风险进行量化和标定，保留附加条款使可预和不可预的风险进行明确的规定，做到规避和限定，提高整体效益。在实施过程中，应建立预警机制，提高实施人员对于风险的认识和防范意识，做到对风险的严密监控，对于项目过程中的重大事项，有关负责人应积极向科技主管部门报告。
2.4加强成果社会化评估评价
评估项目实施方案范文4
了解和掌握全区克山病病情信息，为评价克山病预防控制措施效果，调整防控策略和实现区重点地方病防治规划目标提供科学依据。
二、项目地区
按照国家技术方案要求，确定市区开展克山病病情监测。
三、项目内容
（一）在病情监测前首先进行克山病可疑病例搜索
1、病例搜索范围：区医院、3至5个目前或历史病情最重的病区乡镇卫生院及所属病区村卫生所。
2、病例搜索步骤：区疾控中心专业人员在各级医院相应科室的医生配合下查阅区医院、乡镇卫生院及村卫生所的内科、儿科、急诊科近3年内的出入院病案，查找心肌病病例。根据病例的克山病的病史、临床症状和体征、辅助检查结果、居住地等流行病学线索确定可疑克山病病例。
3、病例核实诊断：区组织成立区级克山病诊断专家组，成员由区疾控中心和临床医疗机构的内科、儿科、急诊科的科室主治医师以上专家组成。区级专家组对可疑克山病病例根据《克山病诊断标准GB17021》进行诊断，对确诊的克山病病例进行分型，病例核实结果上报省疾控中心。省疾控中心组织省级专家对病区的部分克山病病例进行抽查核实。
（二）病情监测
1、监测病区村的选择：大龙潭乡裕民村。
2、病区村监测对象：以监测村常住人口（常住人口指每年在该村居住生活时间6个月以上的村民），监测人数不低于650人（不足时由临近病区村补齐），检诊率不低于80%。
3、资料收集：收集监测点户籍人口、常住人口、受检人群的年龄及性别构成等情况。
4、监测内容：对监测村全部监测对象进行临床检查和心电图描记，对疑似克山病患者须拍摄X光胸片。统计监测村克山病患者检出率和异常心电图检出率，将检查结果汇总上报。
5、样品采集：每个监测点选择10名20—45岁男性和10名6～12岁的男童采集发样（枕部，距离发根2cm之内，每份2g），同时采集家中主食粮食样品1份，每份50g，进行硒含量测定。（克山病人和疑似克山病人优先选择）
（三）诊断标准和检测方法。
克山病病例按克山病诊断标准（GB17021）诊断；粮食中硒含量和发硒含量，按照食品中硒的测定（GB/T5009.93）标准方法测定。
（四）项目统计
1、检诊率=检诊人数/常住人口数×100%
2、检出率=检出病人数/检诊人数×100%
3、心电异常率=心电异常的人数/检诊人数×100%，其心电异常人数的统计不应包括窦速、窦缓、窦不齐这3项在内。
四、技术培训
（一）由省疾控中心负责项目区疾控中心和医院业务骨干的项目技术培训。
（二）区疾控中心负责项目工作人员的技术培训。
五、组织管理
本项目在区卫生局领导下实施。按照《省年度中央补助地方病防治项目管理实施方案》要求，调整了区项目技术工作组和克山病诊断专家组，并按照各自职责开展工作。区疾病预防控制中心项目技术工作组按照“方案”要求，组织开展全区项目技术骨干培训、负责项目实施、样品采集并及时送检，及时收集、录入、上报有关资料和总结。
六、质量控制
（一）在项目实施过程中，项目单位对项目内容和进度要有详尽的记录，包括：实施具体方案、工作小组会议记录、现场采样记录、督导检查记录、经费安排和使用情况、人员培训资料等全部原始资料齐全。上述文件、资料要立卷归档，以备检查。
（二）在项目实施前开展区级培训工作，使项目实施人员理解和掌握实施方案及相关工作表格，具备开展项目实施工作的专业知识和技能。
（三）监测样品采集均应严格按随机抽样的原则，使其具有代表性，符合采样要求。
（四）各项指标的监测、检测和记录，严格按本方案要求进行，不得缺项、漏项，做到准确无误。数据录入采用双盲录入方式，用Epiinfo软件进行资料录入，确保录入计算机的数据准确、可靠。
七、项目执行进度
区项目技术小组在年3月完成项目技术实施方案的制订，4月完成人员培训，4～9月组织开展现场监测、监测、样品检测、技术指导、督导检查工作；项目乡、镇在4月初组织开展可疑病例搜索，4～6月进行现场监测、资料收集、样品采集送检、7～8月进行资料整理、数据审核录入，样品实验室检测，9月底基本完成项目所有工作，并将项目有关的资料数据、表格及总结材料报省疾控中心地病所；11月省项目工作小组对项目进行评估验收；12月迎接国家卫生部、财政部的评估验收。
八、经费预算
（一）、人员培训：
1、参加省、市培训1000.00元（500.00/次×2人次=1000.00）。
2、现场工作人员业务培训费3000.00元（30人×100.00元/人=3000.00）。
（二）、交通费：600.00元/天×5天=3000.00元
（三）、误工补助费：
1、专家费1000.00元。
2、村（社）干部的误工费100元/天×5天×2人=1000.00元。
3、理发费：60人×5.00元/人=300.00元
评估项目实施方案范文5
一、充分认识推广运用政府和社会资本合作模式的重大意义
推广运用政府和社会资本合作模式，是公共服务供给机制的重大创新，有利于盘活社会存量资本，激发民间投资活力，增强经济增长动力，促进经济结构调整和转型升级；有利于简政放权，减少政府对微观事务的直接参与，实现政府职能转变，提高公共服务的效率与质量；有利于创新财政投入和管理方式，拓宽城镇化建设投融资渠道，减轻即期财政支出压力，平滑年度间财政支出波动，防范和化解政府性债务风险。
二、准确把握政府和社会资本合作模式的总体要求
（一）基本原则
1.依法合规、规范运作。严格贯彻执行中央、省市有关推广政府和社会资本合作的法律法规规章和政策，依法规范运作，明确全生命周期管理要求，保护参与各方的合法权益。
2.平等协商、重诺履约。政府和社会资本方法律地位平等、权利义务对等，必须树立契约理念，坚持平等协商、互利互惠、诚实守信、严格履约。
3.加强监管，公众受益。加强政府监管，建立绩效评价机制，促进社会资本竞争和创新，提高公共产品和服务的质量，确保公共利益最大化。
4.积极稳妥，防范风险。既要积极探索运用政府和社会资本合作模式新建或改造一批基础设施或公共服务项目，又要充分考虑财政承受能力，防范政府支付风险。
（二）适用范围。政府和社会资本合作模式主要适用于投资规模较大、需求长期稳定、价格调整机制相对灵活、市场化程度相对较高的基础设施及公共服务领域。主要包括：能源、交通运输、市政工程、水利、农业、林业、科技、生态环保、医疗卫生、养老、教育、文化、保障性安居工程、新型城镇化建设等公共服务领域。新建项目应优先考虑采用政府和社会资本合作模式建设；已建成的基础设施或已有的公共服务，鼓励通过政府和社会资本合作模式，盘活存量资产、化解政府债务、改善公共服务质量。
（三）操作模式。对于具有明确的收费基础，并且经营收费能够完全覆盖投资成本的经营性项目，经法定程序批准，可通过授予特许经营权，采用建设—运营—移交(BOT)、建设—拥有—运营—移交(BOOT)等模式推进。对于经营收费不足以覆盖投资成本、需政府补贴部分资金或资源的准经营性项目，可通过补贴部分资金或直接投资参股等措施，采用建设—运营—移交(BOT)、建设—拥有—运营(BOO)等模式推进。对于缺乏“使用者付费”基础、主要依靠“政府付费”回收投资成本的非经营性项目，可通过政府购买服务，采用建设—拥有—运营(BOO)、委托运营等市场化模式推进。
三、依法依规加强政府和社会资本合作项目全过程管理
（一）精心做好项目识别。
1.积极发起与筛选项目。政府和社会资本合作项目由政府或社会资本方发起，以政府发起为主，应符合我县经济社会发展总体规划。县财政、发改等部门应负责向行业主管部门征集潜在政府和社会资本合作项目。行业主管部门可从国民经济和社会发展规划及行业专项规划中的新建、改建项目或存量公共资产中积极遴选潜在项目，按照政府和社会资本合作模式进行培育，并报送财政部门纳入政府和社会资本合作项目储备库。社会资本可以以项目建议书方式向行业主管部门推荐潜在的政府和社会资本合作项目。
2.扎实做好评估论证。按照财政部《政府和社会资本合作物有所值评价指引（试行）》要求，着力做好物有所值评价工作，确保从项目全生命周期看，采用政府和社会资本合作模式后能够提高服务质量和运营效率，或者降低项目成本。对于政府付费或补贴的项目，要根据中长期财政规划和项目全生命周期内的财政支出责任，进行财政承受能力论证，统筹测算、评估和控制项目的财政支出责任，切实防范财政风险。通过物有所值评价和财政承受能力论证的项目，方可进行项目准备。未通过评价和论证的项目，不宜采用政府和社会资本合作模式。
（二）全面做好项目准备。
1.编制实施方案。通过评价论证的项目由县政府授权指定项目实施机构。项目实施机构应根据前期论证情况，组织编制采用政府和社会资本合作模式的初步实施方案，依次对项目概况、项目运作方式、交易结构、风险分配基本框架、合同体系、监管架构、采购方式选择等方面进行介绍。
2.审核实施方案。财政部门（政府和社会资本合作中心）应对项目实施方案进行物有所值和财政承受能力验证，通过验证的，由项目实施机构报县政府批准后实施。县财政、发改部门应会同行业主管部门等建立项目联评联审机制，对项目审批、立项和初步实施方案进行联合评审和验证。
（三）规范项目采购流程。
1.择优选择合作伙伴。财政部门（政府和社会资本合作中心）要严格执行《中华人民共和国政府采购法》、财政部关于印发《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法的通知》（财库〔2014〕215号）等规定，依托政府采购信息平台，及时、充分地向社会政府和社会资本合作项目采购信息，充分引入竞争机制，合理运用公开招标、竞争性谈判、邀请招标、竞争性磋商等采购方式，依法选择专业资质好、技术能力强、管理经验丰富的合作伙伴，确保项目实施质量。
2.细化完善合同文本。项目采购完成后，项目实施机构与中选社会资本按照平等协商原则签署项目合作合同。财政部门（政府和社会资本合作中心）要会同行业主管部门、专业技术机构，按照《财政部关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知》要求，科学设计合同条款，合理确定合作双方的权利与义务，实现责权利对等。合同中应明确项目的产出说明和绩效要求、收益回报和风险分担、定价调整和争议解决、及合同变更、临时接管、退出安排等关键环节，确保合同内容全面、规范、有效。
（四）依法规范项目执行。
1.成立项目公司。社会资本应按照合同约定按时、足额出资设立项目公司，负责项目的投融资建设和运营管理，提供安全、优质、高效、便利的公共服务。县政府可指定相关机构依法参股项目公司，但政府在项目公司中的持股比例应当不超过20%，且不谋求控股地位。项目公司成立后，项目实施机构应与项目公司重新签署项目合同，或签署关于承继项目合同的补充合同。
2.履行项目合同。项目公司严格按照合同约定组织项目建设和运营，提供安全、优质、高效、便利的公共服务。行业主管部门、项目实施机构要加强对项目产品或服务质量的监管，建立事前设定绩效目标、事中进行绩效跟踪、事后进行绩效评价的“全生命周期”绩效管理机制，定期对项目的实现程度、运营管理、公共服务质量、公众满意度等进行评价，并报财政部门备案，将绩效评价结果作为付费与调价的重要依据。政府有支付义务的，财政部门要根据合同约定和绩效评价指标履行支付责任，并执行约定的奖励条款或惩处措施。
3.健全运行机制。要建立健全规范的定价调整机制，既要保证公共服务质量、确保公共利益，又要保障社会资本长期合理回报。健立有效的合同争议解决机制和灵活的合同变更调整机制，保持公共服务的持续性和稳定性。
4.做好中期评估。项目实施机构应树立“全生命周期”管理理念，每3-5年对项目进行中期评估，重点分析项目运行状况、财务管理状况和项目合同的合规性、适应性和合理性，及时评估已发现问题的风险，制定应对措施，并报县财政部门（政府和社会资本合作中心）备案。
（五）妥善进行项目移交。项目期满，项目实施机构应根据政府授权，按照合同约定的移交形式、补偿方式、移交内容和标准，认真及时做好项目接管，保障项目设施持续运行，保证公共利益不受侵害。县财政部门（政府和社会资本合作中心）要会同有关主管部门做好移交资产性能测试、资产评估和登记入账等工作，并按照国家统一的会计制度进行核算，在政府财务报告中进行反映和管理。
四、加大政策支持力度
（一）健全财政管理制度。县财政部门要统筹评估和控制项目的财政支出责任，切实防范财政风险。针对政府付费、使用者付费、可行性缺口补助等不同支付机制，将项目涉及的运营补贴、经营收费权和其他支付对价等，纳入年度预算、中期财政规划统筹安排，在政府财务报告中进行反映和管理，并向本级人大或其常委会报告。原则上，每年度预算安排的全部政府和社会资本合作项目支出，不得超过全县一般公共预算支出的10%。
（二）简化项目审核流程。进一步减少政府和社会资本合作项目审批环节，建立项目实施方案联评联审机制，提高审查工作效率。有关部门在规划选址、项目审批、土地供应、环评审批、节能评估审查等方面要对政府和社会资本合作项目予以优先支持，项目合同签署后，可并行办理必要的审批手续，要简化办理手续，优化办理程序，主动加强服务，对实施方案中已经明确的内容不再作实质性审查。
（三）加大财税支持力度。
1.用好用足国家现行各项扶持政策。积极争取中央省市政府和社会资本合作以奖代补奖励资金，补贴项目前期评估论证费用；充分利用省市政府和社会资本合作发展基金及各类股权投资引导基金参与项目建设，拓宽项目融资渠道，提高项目融资的可获得性。落实和完善国家支持公共服务事业的税收优惠政策，公共服务项目采取政府和社会资本合作模式的，可按规定享受相关税收优惠政策。
2.积极探索财政资金撬动社会资本参与政府和社会资本合作项目的有效方式。对于政府和社会资本合作项目，县级财政资金予以优先支持。在承担有限损失的前提下，积极尝试探索与具有投资管理经验的金融机构共同发起设立县级政府和社会资本合作发展基金，发挥财政资金的引导示范效应，引导民间资本积极投向基础设施和公共服务领域。充分依托、利用各类产权、股权交易市场，为社会资本提供多元化、规范化、市场化的退出渠道。
（四）多种方式切实保障项目建设用地。实行多样化土地供应，对符合《划拨用地目录》的建设项目，可按划拨方式供地，划拨土地不得改变土地用途。采取租赁方式取得土地使用权的，租金收入参照土地出让收入纳入政府性基金预算管理。以作价出资或者入股方式取得土地使用权的，应当以县政府作为出资人，制定作价出资或者入股方案，经县政府批准后实施。
五、强化保障措施
（一）加强组织领导，建立协调机制。成立县长任组长，有关副县长任副组长，相关部门主要负责同志为成员的县推广政府和社会资本合作模式领导小组，负责全县政府和社会资本合作工作的统筹协调、督导调度等工作。领导小组办公室设在县财政局（政府和社会资本合作中心），负责政府和社会资本合作项目推进工作。各有关部门要加强协调配合，各负其责、协同推进。财政部门（政府和社会资本合作中心）要会同发改等有关部门，加强政策沟通协调和信息交流，履行政策制定、规划指导、识别评估、项目储备和申报、信息管理、宣传培训等职责。教体、科技、民政、国土、环保、住建、交运、水务、农业、商务、文化、卫生计生等行业主管部门，要结合本行业特点，积极运用政府和社会资本合作模式提供公共服务，在各自职责范围内参与项目过程管理，依法履行监督管理职责。
评估项目实施方案范文6
关键词：集团企业 全面预算管理 信息化建设
集团公司积极落实国资委对各中央企业开展全面预算管理工作的要求，2013年按计划、分步骤地推动全面预算管理工作，并已经完成以业务预算为基础、以投资预算为重点、以费用预算为抓手、以资金预算为主线的全面预算管理平台搭建工作。结合集团公司全面预算管理信息化项目建设及个人十多年来的信息化建设经验，现将全面预算管理信息化建设经验予以分享，不妥之处欢迎批评指正。
一、实施准备及项目启动阶段
实施准备及项目启动阶段主要工作包括有：项目目标及前期需求沟通、项目选型、成立项目组、制定实施策略及质量和风险策略、制定项目总体实施计划、召开项目启动会等。
（一）全面预算管理信息化建设项目目标
全面预算管理旨在保证集团公司战略落地，通过优化全面预算体系，制定全面预算标准、规范全面预算工作流程，建立起科学的全面预算模型。集团公司以信息化为手段，以规范费用审批流程及预算控制为切入点，实现预算数据的高效流动和有效共享，真正做到全面预算管理的“全员、全过程、全方位”，实现费用控制从单一的“事后控制”向“事前、事中、事后”三种控制手段结合的费用控制模式转变，加强集团公司对所属二、三级企业的管控力度，完善预算分析体系，为集团战略目标和绩效考核提供管理基石。
（二）项目选型
集团公司全面预算管理信息化项目选型主要是根据集团公司全面预算管理目标及预算管理需求，对软件系统及服务厂商开展深入的调研及综合评价，最终通过正式的招投标流程完成项目的选型。
集团公司与多家软件服务商就集团公司全面预算管理理念及初步需求进行深入细致的沟通，初步选定几家系统服务商。同时为了能够制定更符合集团公司实际的全面预算管理系统实施方案，在项目选型期间，集团公司组织各服务厂商对集团部分领导进行访谈，并根据访谈情况，出具相对细化的实施方案。同时组织各服务厂商对集团公司全面预算管理项目实施方案进行了投标讲解，预算管理委员会委员根据集团公司全面预算管理信息化评分办法和评价表，从综合实力、产品与技术、解决方案、项目实施、售后服务、商务价格等六方面对方案进行了综合评标。根据综合评标得分情况确定了全面预算管理信息化系统软件及系统的实施方。集团公司与系统实施方就有关实施具体事宜及商务合同报价进行反复磋商，达成一致后，签订了商务合同。
（三）成立项目工作组织
为保证项目顺利实施，集团公司成立包括项目领导小组和项目实施小组两个层面的项目组，并明确了具体责任及分工。项目领导小组由集团公司项目领导组长、项目负责人及实施方项目总监和项目经理组成。项目领导小组负责管理控制项目实施的整个过程，调控解决实施中出现的重大问题，监督合同执行情况，协调相关部门之间的关系。而项目实施小组由应用分析组和系统实施组组成。应用分析组由双方的业务专家组成，主要负责完成详细的需求调研和分析报告并配合技术实施人员解决应用模型和应用需求方面问题；系统实施组由双方技术及相关实施人员组成，主要负责跟进需求分析报告对软件系统进行定制、开发等实施工作，并共同解决系统软件、硬件、网络、操作系统及后台数据库等方面的问题。
（四）制定实施策略和项目总体计划等
集团公司根据各所属企业业务特点，在征求各级领导及各企业意见情况下，确定出项目的组织范围为集团公司及所有合并范围内企业，同时挑选出数家涵盖集团主要业务的企业作为试点企业，确定出试点企业以单位+部门为预算编制主体，非试点企业以单位为预算编制主体。
集团公司根据国资委要求及企业自身管理需求，项目组反复沟通后制定出符合集团实际的项目总体实施计划，并商妥各阶段工作任务、工期及交付成果。同时为规范项目管理，保证项目顺利推进，项目组制定出项目管理章程，严格执行周计划及周例会制度等。
（五）召开项目启动会
项目启动会是项目正式开始的标志。集团公司组织召开项目启动会，集团公司董事长、党委书记、总会计师等集团领导、总部职能部门负责人、所属京内二级企业总经理和财务负责人、集团公司项目组等各方成员参加会议。集团公司通过召开项目启动会内部上下进一步统一思想，明确目标，为项目成功实施做好宣传动员工作。
二、蓝图设计阶段
蓝图设计阶段主要工作包括需求调研与业务流程梳理、特殊业务处理研讨、系统环境部署方案制定、关键用户培训、需求分析报告及实施方案制定，以及应用接口方案及二次开发方案落实等。
（一）需求调研及业务流程梳理
集团公司项目小组认真分析，根据试点企业经营特点，制定出适合各试点企业的需求调研提纲，并开展了现场实地调研，同时针对个别采矿、选矿企业不具备现场调研条件，采用电话会议调研的形式开展调研。现场调研后，集团公司项目组对收集到的各企业调研资料进行了细致的整理，并及时给各企业进行了反馈。集团公司结合不同企业业务特点，找出各所属企业的共性和个性，并把共性的需求落实到全面预算管理系统需求方案中，满足通用业务流程及共性需求的情况下，尽力满足企业个性的需求，并落实好企业特殊业务需求及业务流程。
需求调研过程中，为更好地实现业务预算与财务预算的有效衔接，集团公司项目小组在预算管理委员会的指导下，统一梳理完成类100小类商品分类，加强了业务预算的管控。
（二）制定系统环境部署方案并予以落实
集团公司根据全面预算上线企业户数，业务审批流程及各企业具体应用范围，认真分析集团现有网络带宽、新增VPN账号数量、服务器硬件配置及数据库版本等情况。集团公司按系统持续服务3-5年，本着厉行节约的原则，对现有网络进行了整体改造，同时增扩了网络带宽，增加了VPN用户许可数量，并增配了系统服务器，升级了集团的备份系统，为整个系统的顺利上线实施提供了扎实的技术保障。
（三）关键用户培训
集团公司根据现场调研，深入了解所属企业业务特点及预算管理工作流程后，有针对性地组织开展了项目组及试点企业关键用户的预算产品培训。关键用户培训以产品讲解为主，以各企业预算管理流程为切入点，涵盖预算系统登录、年度目标分解、预算编制和上报、预算分析、预算调整及预算考评等预算管理全过程的产品培训。关键用户培训让大家直接面对系统，直接操作预算系统，大大地提升了大家对预算系统的认知度。
（四）制定需求分析报告和实施方案
按照《全面预算管理实施工作方案》，集团公司全面预算是以业务预算为基础、以投资预算为重点、以费用预算为抓手、以资金预算为主线的全面预算管理平台。根据调研情况，集团公司在满足国资委预算编报基础上，结合集团公司预算管理要求，梳理出涵盖业务预算、投资预算、人工成本预算、生产预算及财务预算为一体的各类预算表单共计200多张，同时明确各业务表单取数关系、表内审核公式、数据校验公式及表间勾稽关系。集团公司根据各预算表单及预算管理流程，集团制定出符合集团实际的详细需求分析报告，并把制定出与财务系统接口、久其平台等系统接口的二次开发方案及集团公司系统实施方案进行无缝衔接。
三、系统建设阶段
系统建设阶段主要工作包括权限管理与权限设定、预算原型设计、业务流程测试、二次开发、实施方案完善及执行等。
（一）权限管理与权限设定
全面预算管理系统的权限管理需与预算的流程相匹配。集团公司下发通知收集了各级企业预算编制人员、预算审核人员、企业法人及预算查看人员名单，同时按相应权限嵌入全面预算管理系统，实现按业务、投资、人工成本、财务四条业务线进行预算编报、审批，财务人员进行公司全面预算的汇总、合并，企业法人完成公司预算的全面上报。
（二）预算原型设计
首先，预算原型设计完成了集团公司预算单位、预算科目、期间、年度、币种、版本、用户、部门、商品大类、计量单位及数量等基础预算维度，同时预留三个预算维度。
其次，本着直观、清晰的原则，完成预算系统任务列表设计；重点完成了90多户企业平均每户40多张预算编制表单设计；完成预算系统国资委口径及集团管理口径输出报表表单设计。
最后，完成集团公司预算系统计算规则定义；同时完成企业合并报表规则定义及不同层级合并单位表单设计。在预算系统中完成了所有企业的审批流程设计及个别企业特殊业务审批流程设计。
（三）预算系统业务流程测试
完成试点企业和非试点企业预算目标分解、预报、预算编制、逐级审批、预算上报、合并、预算分析、预算调整等全流程测试。
（四）二次开发及实施方案完善
预算系统二次开发主要是系统与财务系统取数接口的功能开发，系统与久其系统数据交互。目前集团公司已完成全面预算管理系统与财务及业务系统、久其报表系统的数据无缝衔接，实现数据的互联互通。并且集团公司在流程测试的基础上总结完善实施方案，最终嵌入预算系统。
四、系统上线推广阶段
集团公司在本阶段主要完成用户手册的编写和系统上线培训。集团公司组织并完成用户操作手册、系统管理员手册、系统应用手册等手册的编写。同时，集团公司组织开展了合并范围内全级次近90户企业的财务编报、审核人员的系统培训。全面预算系统上线培训采取分期分批方式开展，是集团成立以来涉及面最广、参加人数最多的一次全员培训。集团公司完成全面预算系统上线试运行及全面上线工作。
五、系统持续支持
系统上线后，项目组积极解答系统上线的问题，出具解决方案并予以落实指导；制定出日常维护及系统用户管理制度，并下发至集团所属各级企业。同时在系统中完成预算下达与预算调整，并在执行相应的预算分析后，集团开展了深入实施效果评估，并进行了项目总结。
