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光电技术产业报告范文1
[关键词] 新兴产业 新能源 经济合作
中图分类号:F127 文献标识码:A 文章编号:1007-1369(2009)6-0085-06
2009年3―5月,台湾当局连续推出六大新兴产业规划,将生物科技、观光旅游、绿色能源 、医疗照护、精致农业和文化创意等六大产业作为台湾产业调整和发展的新方向。
一
首先推出的是生物科技产业。3月26日出台的“台湾生技起飞钻石行动方案”将生物科技产 业列为领跑产业。方案核心概念为整合资源、跨领域协调,引进企业经营精神。内容主要是 建构生技中心、工研院医材中心等法人单位转译研究试验及雏型品开发基盘。强化审查效率 ,推动法规协和化。提供生技整合育成服务平台,引进专业人才,协助研发成果产业化。成 立生技创投,第一阶段募资75亿～100亿元,目标600亿元,以官民分别为40∶60。促进民间 投资金额倍增,生技产业整体产值四年倍增,并尽快成为兆元产业。启动十年后,生技园区与 聚落逐渐成型,带动产业与就业。
其次推出的是观光旅游产业。4月9日,当局公布 “观光拔尖领航方案”,主要内容为发展5 大区域观光旗舰计划;辅导地方政府创造至少10处具国际魅力的独特景点;推动至少10处无 缝隙旅游信息及接驳服务;深化观光内涵,依各区域特色定位,推出独特性、长期定点定时 、可吸引国际旅客之产品等。以两岸大三通为新契机,两岸航线增班及未来延远权拓展结合 位居东亚中央的区位优势,以其打造台湾为东亚观光交流转运中心、国际观光重要旅游目的 地。
第三推出的是绿色能源产业。4月23日当局公布“绿色能源产业旭升方案”,将太阳 光电产业和LED照明光电产业列为主力产业,能源风火轮产业列为一般具潜力产业,计划通 过“旭升方案”,引领台湾产业朝向低碳及高值化发展,5年内至少投入技术研发经费约200 亿元,未来并将逐步扩增,绿色能源产业由目前的1千多亿达到兆元产值规模。
第四推出的是医疗照护产业。4月30日当局公布“健康照护升值白金方案”,以医疗 照护、长期照护作为服务产业,以养生保健、智慧医疗服务、国际医疗服务以及“国家”卫 生安全作为加值产业,规划提供完善的医疗照护以促进健康,并提升医疗服务的效率与品质 。
第五推出的是精致农业产业。5月7日通过的“精致农业健康卓越方案”以新科技开 发、新经营模式、新市场开发,打造精致农业三大主轴:健康农业、卓越农业和乐活农业。
第六推出的是文化创意产业。5月14日,公布的“创意台湾――文化创意产业发展方 案”,明确了立足台湾、开拓大陆市场、进军国际的发展战略,计划通过资金挹注、加强产 业研发辅导、市场流通拓展、人才培育及媒合机制、产业聚集效应等措施建构友善的发展环 境,通过电影产业、流行音乐产业、数位内容产业、设计产业、工艺产业、电视内容六大产 业旗舰计划使台湾成为亚太文化创意产业汇流中心。
台湾当局推出六大新兴产业方案,一方面是为了应对全球金融风暴,通过官方投资和 引导民间投资来提振经济,更重要的是希望发展新产业,调整和优化台湾产业结构,改变过 去过分依赖资通讯(ICT)产业的局面,以及公司代工的命运,生产高附加值的产品。推出 六大新兴产业不是临时起意,而是酝酿很久的大战略。
二
台湾当局推出的六大新兴产业主要特点如下:
1.向服务业倾斜
台湾在20世纪50年代实行劳动密集型工业进口替代的产业政策,大力发展食品、纺织服装 、肥料等工业;60年代实施劳动密集型工业出口导向政策,继续发展纺织服装、电子电器 组装等劳动密集型工业;70年代推动重化工业实行第二次进口替代,发展石化、钢铁、造 船、机械制造业等;80年代后以推动技术密集、高科技工业的发展为产业政策重点。以技 术密集度高、产业关联度高、附加价值率高、能源密集度低的策略性工业,如机械、信息、 电子、电机、运输工具等工业为发展重点。
产业政策从单纯的工业重点转向服务业。台“行政院长”刘兆玄说台湾将从过去卖产品、硬 件制造导向,透过推动六大新兴产业,走向建造软实力、卖高附加价值产品为主。六大新兴 产业中观光旅游、医疗照护、文化创意明白地属于服务业,而生物科技、绿色能源、精致农 业中研发、营销也属于服务业。把发展的重点从“硬”的产业转向“软”的产业。
2.互相关联性强
台“行政院长”声称,六大产业之间有关联性,是战略思维下的产物,例如绿能产业与ICT 产业密切相关,也有许多科技业者已经投入;生技部分,分为医疗照护及农业,这两项又可 以发展出观光产业,并延伸到文创产业,六大新兴产业可说是“环环相扣、首尾相连”。改 变的不仅是产业结构,甚至是生活型态(Life Style)。
3.主动依托中国大陆市场
大陆是全球最大的新兴市场,各个国家和地区都重视大陆市场的开拓。台湾与大陆有着密切 的血缘、地缘和文化联系,自应重视大陆市场。其实台湾当局不是没有看到这点,早在1995 年台湾提出的亚太营运中心计划,就欲以大陆为腹地,希望能将台湾建构成亚太地区科技产 业发展的重镇,以及成为跨国企业在亚太市场贸易、生产、资金、研发及信息流通的重要基 地。可是由于李登辉的“戒急用忍”两岸经贸政策及其后的“积极开放”为名、“有 效管理”为实的两岸经贸政策,两岸关系紧张,以大陆为台湾经济发展的腹地只能搁置。这 次推出的六大新兴产业方案中明确提出对大陆市场的借重。绿色能源产业方案,“藉两岸搭 桥计划完善产业价值链,扩大市场,以利全球布局”,实际上台湾的LED市场高度集中于中 国大陆;观光旅游产业方案,计划吸引大陆游客,2008年为32.92万人,2012年发展到150 万 人,占台湾新增游客的70.75%;医疗照护产业方案提出“积极开拓海外侨胞与大陆地区市 场 ”;精致农业方案里提及的新市场为“国外目标市场及大陆高所得地区市场”;文化创意产 业方案提出电视剧产业要“抢占大陆电视黄金时段,2014年海外市场销售自9.8亿元”上升 到30.62亿元,其中大陆市场版权销售自3.44亿元提升到25.05亿元,大陆电影市场占有 率自2.3%上升到6.9%,音乐产业大陆市场占有率自1.47%发展到7.35%。
三
六大新兴产业方案推出后,岛内外质疑声不少。对于首先推出的“台湾生技起飞钻石行动方 案”,有论者认为执政时期曾宣布“两兆双星”发展计划,其中的一星就是生物科技 ,结果雷大雨小,过了一阵连它的网站也找不到了。“生技起飞钻石行动方案”有何不同, 还待静观后效。其他五项新兴产业有的不见新意,有的甚至近乎荒谬。观光旅游在台湾行之 有年,算不得新兴产业。其他如医疗护理,如何将之变成可以赚钱的产业,还没听到什么计 划。整个台湾农业不振和农民生存的问题还悬在那里,“精致农业”又从何谈起?绿色能源 更加时髦,台湾有这个环境和条件发展另类能源吗?把文化创意列为台湾的新兴产业之一, 最叫人摸不着头脑。绝大多数文化事业都不是赚钱的买卖。[1]也有论者认为六大 新兴产业的 发展能否达到预期效果,仍有待观察。一是最为重要的是方案能否切实执行并延续下去。二 是解决方案所需的资金也是当局面临的考验。[2]
笔者同意六大新兴产业有硬凑之嫌,实际上推出生物科技、绿色能源、观光旅游、文化创意 四个产业就可以了,即使这四个其中有的也称不上是新兴产业。
生物科技在上世纪末在美国也曾疯狂过,大量的风险投资投入其中,结果宛如飞蛾扑火般地 烧钱。在互联网泡沫之前破灭的就是生物科技泡沫。生物科技产业和后来的ICT产业不同, 后者产业链可以拉长,实施模块化、分散化在全球进行,后进国家和地区都可以进入此信息 技术生产网络,而生物技术产业不宜进行垂直专业化生产,所以接受外包的机会比较少,融 入发达国家产业链的机会比较缺乏,获得技术、知识外溢的机会也就少。这对台湾追赶世界 生物技术发展不利。
精致农业有待于生物科技的突破,新的经营方式难以建立,新市场也不能解决所有的问题。 在现代,农产品的消费弹性比较小,发达经济体的农业在整个经济中的比重已经很小,并且 一直呈下降趋势,所以精致农业不能成为拉动经济增长的主导产业。精致农业方案预计至20 12年精致农业总产值只有1589亿元新台币,体量太小。主推其作为一大产业其实难 副。并且 其所依托的也主要是生物科技,产品市场也没有革命性的变化,只是范围上的扩大。把精致 农业列为新兴产业有些勉强。
医疗照护产业仅生技医药、医疗器械的研发生产有些技术含量,有一定的发展空间。其 实医疗照护、长期照护属于一般服务业,养身保健产品是一般制造业,发展空间不大。医疗 服务国际化方面,台湾在某些疾病的手术治疗方面有优势,但是治病一般是在本地进行比较 方便,再考虑到大型台资医院已经在大陆开设,各国的医疗保健保险报销制度,很难吸引到 大规模的客户。国家卫生安全,主要指的是全面健康保健使用的疫苗研制推广使用、卫生的 血液制品的生产等,具有公共医疗保健服务的功能,很难成为快速发展的产业。发展智慧台 湾医疗服务有些不知所云。
观光旅游业,世界上已经发展很多年,实在称不上新兴产业。不过,依托大陆观光客可以有 较大的发展,但是方案中没有看到应该有的重点吸引大陆客的具体措施。这将考验大陆旅客 来台增长的可持续性。
文化创意产业。台湾在流行音乐市场方面具有较大优势,工艺设计方面有一定优势,但是在 电影制作、电视剧制作方面在大陆市场以及华人市场已经没有明显的优势,大陆的动漫游戏 产业已经是后来居上了,很难看到台湾有多大的把握。
绿色能源产业,笔者比较看好其发展前景。
一是抓住了世界产业发展的趋势。由于石油、煤炭等化石能源的可持续性问题,以及环境保 护的需求提高,全球大气变暖导致厄尔尼诺现象等气候异常,发展环保可持续的绿色能源成 为世界潮流。
二是美国新总统奥巴马所提出的“阿波罗计划”(Apollo Project)一改前总统小布什的对 绿色能源的态度,计划在10年内投资500亿美元发展绿色能源,预计在2025年时把替代能源 比重提升至25%,还将每年协助100万个家庭进行隔热装潢,于2015年前推动100万辆油电混 合车上路。美国承担其发展绿色能源领头羊的作用,欧洲日本早已起步,中国大力追赶,世 界新能源市场将爆发式增长。
三是台湾有一定的基础。台湾在LED与太阳能产业方面表现优异,台湾LED产业2000年起产量 已 达到全球第一,产值全球第二。2007年全球LED产值为66.78亿美元,台湾LED产值就达新台 币538.91亿元,约占全球25.2%。台湾ICT发展水准很高,如能和新兴产业结合,可创出一 片 新天地。如太阳光电,除制造太阳能板外,与ICT产业结合成为能够解决问题的系统方案。
四是台湾领军大企业已经纷纷投资。由于看好LED产业发展前景,台湾领军大企业已经 投入纷纷投资,积极进行布局。全球最大的半导体晶圆代工制造商台积电公司于2007年开始 评估进军LED产业的可行性;2008年底其旗下创司VTAF已投资美国LED大厂BridgeLux约 4000万美元, 跨足LED磊晶事业;2009年初VTAF更以2600万投资液光固态照明有限公司(Liqui d LEDs )。2009年6月,董事长张忠谋宣布将跨足太阳能与LED等绿能产业。台积电公司规划在台湾 竹南科学工业园区内进行相关投资。全球第二大半导体晶圆代工制造商联电公司对LED的投 资布局已初具规模,公司旗下的晶粒厂元砷公司已与晶电公司合并;其子公司联阳公司已投 入LED驱动IC的研发;旗下两家创司入股研晶光电公司则取得23%的股权,成为最大法人 股东,跨入高功率LED封装市场,并向下延伸至晶粒代工,入股琉明光电。2009年3月,联电 又再度投资资本额2亿新台币于宝霖科技,并以直接持股方式握有三成股权,宝霖科技从事1 W至4 00W照明用LED电源供应器,也将跨足生机植物用的LED模块与太阳能应用的电源管理模块。 台湾知名的面板大企业友达光电公司已投资LED封装厂凯鼎公司,旗下的威力盟公司则投入L ED封装业务,2008年投资LED背光项目,以及宣布投资15亿元新台币成立隆达电子公司,从 事上游晶粒与磊晶等产品的制造业务。2009年6月友达光电宣布跨足太阳能产业,董事会通 过以1.25亿美元(约新台币41亿元)投资日本太阳能上游多晶硅及晶圆专业大厂M.Setek 的 现金增资计划,逐步取得过半股权,以掌握太阳能材料及强化能源事业布局。奇美光电公司 除投资灿圆光电公司与东贝公司(封装厂)外,另成立奇力光电公司,从事上游磊晶与晶粒 生产,未来进一步向下游发展。随着电子产品对LED的需求量的不断增加,全球最大电子零 组件集团鸿海集团决定自己投资LED产业。
至于有论者担心的执行力和资金问题,可能不幸而言中。台行政部门负责人刘兆玄6月4日听 取六大新兴产业报告后强调指出,推出六大新兴产业只是行动的开始,落实执行才是成功关 键,要求相关部会须在1个月内完成行动方案规划,包括拟定细部计划、进度与预算配置, 应将相关计划项目与经费列入2010年度的预算,确保顺利推动。可是几个月时间已经过去, 也未见有关部门完成行动方案规划。
四
台湾推出六大新兴产业方案给两岸经济合作带来了一些新的机遇:
1.两岸合作制造产品,走向世界
台商早期来大陆投资,以从事“三来一补”为主,原材料供应和市场两头在外。即使目前已 经赴大陆投资二十余年的台商,仍利用大陆的劳动力、土地、税费优惠,大多数以出口欧美 市场为主。六大新兴产业中有些产业仍然需要两岸一如既往的合作,以降低产品成本,培育 和开拓国际市场。如目前新能源产业发展面临一个大的问题就是相关产品太贵,产品虽然环 保,但是成本太高。如果能够利用大陆的廉价劳动力和税费优惠、土地厂房方便获取等有利 的生产要素条件,引入竞争,发展规模经济,大幅降低成本,可以迅速向全世界推广。两岸 在资通讯产业的“台湾接单,大陆出货”模式可以复制。
2.两岸合作,开拓大陆市场,创立品牌
中国大陆拥有13亿人口,占全球大约1/5的人口规模。近年来经济快速成长,改革开 放30年来平均每年将近两位数字的经济成长率,2007年中国已取代德国成为继美国和日本 之后的世界第三大经济体,人均国民总收入2004年从低收入国家组上升到中低收入国家组, 2007年达到2360美元。沿海发达地区人口多,收入较高,并崛起一批富人阶层,中 产阶级和 富人阶层都是台湾的观光旅游产业、医疗照护、精致农业的目标客户。台湾的文化创意产业 的音乐、电视剧以及电影在大陆年轻人中间较有市场。大陆极力发展新能源产业,发展太阳 能、风能、电动汽车、核能,以及节能环保的LED产品等。鉴于科技的迅速发展和市场的快 速养成,大陆可能将2020年太阳能发电内需市场总容量180万千瓦的原本规划数字变为1 000万千瓦,甚至是2000万千瓦,最大增幅高超过十倍。2020年风电的发展目 标有可能从原先的3000万千瓦提高至1亿到1.5亿千瓦。“十城万盏”计划预估总 体商机高达新台币700亿～800亿元。大陆如此庞大的市场和消费能力,加上中央政府“和平 发展两岸关系”的主旨,台湾 企业应该抓住机遇。在旅游观光产业,台湾业者应该积极和大陆业者合作,因为大陆业者更 了解大陆内地游客的旅游方面的需求,双方应建立战略联盟,合资、合作开发大陆游客赴台 旅游业务。台湾企业有机会与大陆业者合作开拓大陆市场,然后以大陆为桥梁或基地再进军 国际市场。如台湾LED产业,整体产业链完整,人才及技术发展也具竞争力,而大陆企业贴 近内地市场,有的规模够大,拥有品牌知名度及通路,两岸在产品架构上有很强的互补性, 未来合作开拓大陆市场的空间极大。两岸企业可以合作利用大陆市场创立品牌,再在全球市 场拓展。台湾企业利用大陆市场,把大中华市场当做本土市场培植产品品牌,这对于岛内市 场规模有限的台湾厂商尤其重要。
3.开放资本合作,发展新兴产业
海峡两岸企业在新兴产业的资本合作已经开始,不过多数都是在大陆这边。如台湾联电持股 三成的宝霖科技,已在山东省济宁高新区签订LED固态照明项目合作合约,预计2009年 9月 试产;台湾升阳科与江西最大太阳能硅晶圆厂江西赛维(LDK)结合,就地取料投产,打造 年产能逾100MW的太阳能电池产线。大陆企业方面对台湾开放绿色能源投资很是期待,希望 从产销合作发展成为投资伙伴。大陆知名LED生产企业厦门三安光电近年一直向台湾采购基 板、原材料及设备,其负责人表示,未来在政策成熟后,如果有机会投资台湾厂商,会很感 兴趣,无论是何种方式都可考虑,也可讨论。大陆最大太阳能硅晶圆厂江西赛维(LDK)与 台湾新日光、升阳科等太阳能电池厂已有供货合作,创办人兼董事长彭小峰表示,不排除来 台投资。
2009年6月底台开放制造业64项,服务业117项,公共建设11项给陆资。制造业包括纺织、汽 机车、橡塑料等传产、家电及计算机周边制造,电子零组件仅开放被动组件,但是据称岛内 民众比较敏感的面板、晶圆产业、中药业、营造业等都还未开放,无论绿色能源产业。
值得欣慰的是,2009年6月的“两岸LED 照明产业合作及交流会议”上的达成的默契之一是 推动产业投资,研议两岸共同合作成立世界级半导体照明企业。期待台湾当局,尽早开放有 关陆资来台,实现两岸双向投资“优势互补、互利双赢”。
4.两岸研发合作,发展自主知识产权
台湾产业发展的主要问题之一是台湾企业大都是为欧美日大厂代工生产,以代工为主,鲜少 有自有品牌。这种经营模式优点是,厂商可以利用当局购买生产设备的优惠,购买国外大企 业专利,快速扩大生产规模,无须花费大量的资金进行产品研发与市场营销。然这类缺乏根 基的产业,市场进入门坎较低,竞争相当激烈,毛利通常极低,在景气差时品牌大厂一旦抽 走订单,代工企业极易发生巨额亏损,甚至无法逃脱倒闭歇业的命运。
大陆在太阳能光热、太阳能光电、风力发电机、电动汽车电池、基因技术、中药研制等方面 有着一定优势。台湾方面应该利用大陆内地及海归科技人才,在大陆设立研发中心;与此同 时,应该解除大陆科技人才来台的限制,善用大陆人才。
两岸相关企业也有合作研发的要求,甚至江西赛维(LDK)正评估来台设立研发中心。 “两 岸LED 照明产业合作及交流会议”2009年6月10日双方达成具体合作默契,其中有:两岸协 商建立具有公信力的LED照明检测机制;制定两岸LED照明专利策略,共建专利预警机制,探 索专利交互授权与优先共享机制;以国际市场为目标,分工开发高效率LED材料及制程新技 术,逐步建立华人LED照明自主智权。希望成为两岸技术合作的良好开端。
5.两岸共同制定产业标准,让新兴产业国际标准领域也有华人世界的声音
两岸民间的海峡两岸信息产业技术标准论坛截至2009年已经召开了五届,在数字音视频编解 码技术(AVS)、第三代移动通信技术(TD-SCDMA)、移动存储、高清晰度平板显示技术( TFT-LCD)、交互式网络电视(IPTV)等专业技术领域,就标准制定和产业化应用等方 面进行深入探讨。绿色能源、半导体照明(LED)也是列入讨论范围的产业。
2008年中国重新执政以来两岸关系大幅改善,两岸官方正式成立产业交流平台,2009 年5月8日,台“经济部”成立“搭桥项目办公室”,与中国大陆的国台办经济局对口合作。 双方将定期召开两岸产业合作指导委员会,规划两岸产业合作的具体方案。
六大新兴产业中绿色能源产业方案明确提出:“建构两岸LED产业标准与产品认证,由两岸 标准发展成全球标准。”这些都将成为两岸在新兴产业制定产业标准提供良好的基础。
2009年6月10日,“两岸LED 照明产业合作及交流会议”,达成成立工作组,建立常态交流 机制共识。同日,厦门厂商制作的LED灯被送往台湾工研院进行检测比对,标志着海峡两岸 标准规范与验证实验室互相认可的实质起步。
五
台湾推出六大新兴产业计划,不但是对抗金融危机,更是调整、优化升级产业结构、发展台 湾经济的长久之计。这为海峡两岸的长期经济技术合作提供了新的机遇。改革开放30年来大 陆经济有了长足的发展,市场扩大,消费能力增强,成为全球第一新兴市场,资本、技术实 力有了很大提升,大陆企业正大步“走出去”。大陆太阳能光伏产业全球第一,风能设备生 产量也是名列前茅,电动车电池技术方面世界领先。台湾方面应该与时俱进,正视大陆的科 技进步,把大陆方面看成是平等的、值得尊重的合作伙伴,积极推动相互合作,扩张至更多 的产业链环节,向构建完整的产业链发展,共同研发技术,打造品牌以致全球产业标准,摆 脱代工的宿命,使产业结构得到优化提升,谱写出两岸经济合作的新篇章。
注释:
