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生物质燃料供应方案范文1
一、信息技术
今后15-20年间，信息技术的硬件、软件和连接在性能与复杂性方面都会大幅提高，同时也会得到更加广泛的扩散。政府和社会既要寻找途径来收获新型信息技术的效益，同时还要掌控这些技术所带来的威胁。到2030年，对世界影响最大的三类信息技术是：大数据存储和处理方案、社交网络技术以及涵盖一系列城市技术的“智慧城市”。
数据解决方案。数据解决方案包含一系列新兴技术，用于收集、存储和管理“大数据”，并从中提取价值。数据解决方案将对社会经济产生巨大影响，一方面帮助政策制定者解决困难的经济和管理问题，促进更加直观和人性化的人机交互，提高知识的获取与运用，并极大地提高预测模型的准确性。但是另一方面，它可能带来信息过载和沉重的维护负担，还可能成为多极信息战的战场。目前的数据解决方案已经对商业、大型科研工作和政府服务十分重要。例如，大型零售商运用数据解决方案了解客户的消费习惯、信用记录、社交网络发帖等信息，以开展精确的定向广告等活动。科研机构利用数据解决方案进行天气预报、物理学研究和空间探索等。政府依赖特大规模的数据库和信息传递系统开展服务。当前，数据解决方案依赖于传统计算方法，但大数据集的规模呈现指数级增长，知识发现技术和软件工具的发展跟不上这种增长速度。理想的情况是，人工智能和数据可视化技术能够使需要信息的人在正确的时间获得正确的信息，但其未来发展还很难预料。量子计算到2030年可能会开始发挥效力，对科学发现、信息搜索和密码系统都会产生影响，但艰巨的技术挑战依然存在。
社交网络技术。社交网络技术能够帮助个人用户与其他用户构建社交网络。“脸谱”（Facebook）网是当前在全球占主导地位的社交网络，拥有近十亿用户。社交网络技术对社会的影响巨大，能够使社会群体轻易地在传统媒介和政府渠道之外沟通联络，以达到进步性、破坏性甚至犯罪性的目的，并造成跨越各种地理界限的影响。很多分析人士认为，“推特”（Twitter）对“阿拉伯之春”抗议事件起到了重大的推动作用。由于社交网络技术已经成为在线生活的基本形式，因而也会成为一种重要工具，为企业和政府提供有关个人和团体的宝贵信息。社交网络还可能取代目前现有企业和政府机构所提供的服务，而代之以抵制集中监管和控制的新型服务。例如，社交网络能够帮助推动替代货币和虚拟货币的使用。未来一些主导的社交网络甚至连正式组织都不是，可能是在文件共享技术基础上建立的无政府主义的集体，或许发达国家和许多发展中国家的政府对其都拿不出有用的谈判筹码。
智慧城市。智慧城市运用以信息技术为基础的解决方案来最大程度提高人们的经济生产率和生活品质，同时减少资源消耗和环境恶化。在智慧城市中，城市规划、城市治理、资源管理、物理基础设施、通信基础设施、建筑设计、交通运输系统、安全服务、应急服务和灾害响应系统都以先进的信息技术能力为基础。许多这样的信息技术能力只能在一体化的系统下才能实现价值最大化。未来20年，世界各国政府、尤其是发展中国家政府在公共工程项目上的支出可能高达35万亿美元，这为信息技术、系统集成和可持续技术的提供商带来了巨大市场机遇。随着非洲、拉美、尤其是亚洲中心城市对智能城市基础设施的巨额投资，到2030年，智能城市创新的中心将会开始从欧洲和北美迁走。
二、自动化与制造技术
过去20年，随着制造业走向全球，由制造商、供应商和物流企业构成的全球生态系统已经形成。而增材制造（又称添加制造）和机器人等新型制造技术与自动化技术的出现和发展将对当前的全球制造业体系产生影响。对于发达国家，这些技术有可能提高生产率、解决劳动力制约问题，并缩短供应链长度，减少外包需求。与此同时，更多低技术和半熟练工人将被闲置，这会加剧国内社会不平等。对于发展中国家、尤其是亚洲国家，这些新技术则能刺激新的制造能力，并进一步提高制造商和供应商的竞争力。
机器人。当前，机器人已经大量投入民用和军事用途中。到2030年，许多极具颠覆性的构件都会开发出来，机器人的性能将因此得到巨大改进。这样的机器人能够完全消除某些制造业环境中的人力需求，并且全自动化带来的成本效益还会高于将制造业外包给发展中国家的做法。即使在发展中国家，机器人也可能取代某些行业（如电子行业）中的一部分手工劳动力，从而有可能降低本地劳动力的工资水平。预计军方将增加机器人的使用，以减少高风险环境中的人员暴露和某些军事行动所需要的兵力。此外，机器人技术还能够有效解决老龄化社会的很多问题。
自动驾驶工具。遥控和自动驾驶工具大多用于军方以及偏远地区的特定工业任务中，可以彻底改变军事行动、冲突解决、交通运输和地质勘探，但同时也会带来新的安全风险。无人机已经用于监视或发射导弹。到2030年，无人机可能普遍用于监控国内外冲突，强制推行禁飞区或监视国界。配有摄像头和其它传感器的低成本无人机可以支持大面积的地质勘探、精准农业，或检查偏远地区的电力线路。自动驾驶运具可以开启矿业和农业新的工业化时代，解决发展中经济体需求紧张的问题。自动驾驶汽车可能会解决城市地区恶化的交通堵塞问题，减少交通事故。不过，如果以民用无人机为平台投递炸药或非常规武器，那将会造成更多破坏。
增材制造。增材制造（如三维打印）技术以一次增加一层材料的方式制造物件。当前，消费品部门、汽车和航空航天产业都已经使用增材制造技术来制作塑料模型。到2030年，增材制造预计会取代一些常规的批量生产，尤其是小批量生产或价值高的大批量定制。增材制造技术可能引发大量本地化的微型工厂，它们能够制造大量产品，尤其是运输成本历来较高或交货时间较长的产品，同时在这一过程中还能缩短并简化供应链。发展中国家可能是主要的受益者，因为增材制造技术能够针对本地消费来设计并打印产品，从而减少对昂贵进口商品的依赖。增材制造还能为在先前错失机会的国家或组织创造公平竞争环境，因为增材制造技术所需的工业基础设施少于常规制造技术。与此同时，增材制造也可能减少某些常规制造的就业岗位。增材制造技术生产的材质相对不精，限制了工业部门对这种技术的接受程度。现在已经有标价500美元的低价三维打印机供应，但是它们生产的物品质量相对较低。工业三维打印机造价在3万美元以上，而制造高品质金属产品的激光三维打印机造价可能高达百万美元。目前增材制造仅限于生产没有电子、光学等功能的结构件。到2030年，制造商或许能够实现某些电气元件和结构件的一体成形。到2030年，有可能打印出动脉血管或简单器官，但是以生物打印方式来制造复杂器官还需要重大技术突破。
三、资源技术
要满足世界人口对粮食、水和能源不断增长的需求，就必须在这些关键资源的安全供应方面取得技术突破。除已经取得很大成功的油气水力压裂开采技术外，今后15-20年重要的资源技术还包括转基因作物、精准农业、水资源管理、太阳能和生物燃料。
转基因作物。转基因技术可以将某一植物物种的基因转移到另一植物物种中，以产生具有新的或改良的农艺性状的植物。通过转基因技术，研究人员已经识别出了作物中数百种最终能实现商业化的基因以及对应的有益性状。这种技术为今后15-20年实现粮食安全提供了最光明的前景。虽然一些转基因作物取得了监管机构的批准，监管机构也采取了安全措施，但世界各地许多消费者和政治代表仍然不相信转基因作物的危险降到了最低程度。因而，转基因作物未来仍将面临重大障碍。
精准农业。精准农业有望在减少种子、化肥和水等投入的同时提高作物产量，而且能尽量减少农耕对环境的负面影响，并提高作物品质。精准农业的趋势是提高农用车辆和工具的自动化程度。由于发展中国家大多是小块耕地，因而问题就在于使用小型自动化农用工具是否实惠。
水资源管理。目前农业淡水消耗量约占全球淡水供应量的70%，农业灌溉用水浪费达60%。随着水资源日益紧张，唯一的办法将是采用提高用水效率的技术。这类技术既包括精准农业、转基因耐旱耐碱作物，也包括微灌系统和温室水培技术。微灌技术在过去三十年间取得了长足进步，很可能成为改善农业水资源管理的关键技术。采用领先微灌技术的农田灌溉用水效率大约是90-95%，而沟灌只有35-60%，喷灌是60-80%。不过这样的高效用水也需要较高代价（每公顷大约2500-5000美元，使用寿命10-15年）。免耕和覆盖保湿等方法能够将水更多地供给植物，其成本也不高，但目前在旱作农业地区未得到广泛采用。
生物燃料。如果非粮生物燃料能够在成本上取得竞争优势，那么今后15-20年内至少能部分替代石油，这既能改变世界能源市场，也将提高粮食安全。纤维素乙醇来自农林剩余物中的生物质、专用能源作物和市政固体废弃物，是近期内最有希望的先进生物燃料。能够进入市场的其它生物燃料还有完全替代型生物燃料，包括通过发酵生产的生物丁醇、从藻类和转基因生物中生产的可再生碳氢化合物。相对于化石燃料和电动交通技术，生物能源技术的成本竞争力是其取得商业成功的首要障碍。
太阳能。太阳能有巨大增长潜力。由于政府补贴和成本迅速下降，光伏技术如今已经广泛用于电力生产。太阳能尽管是最丰富的可再生能源，但要完全发挥其潜力，却有一些艰难的障碍。如果政府因预算制约而取消太阳能激励措施，那么今后20年内太阳能或许不能在成本上与燃煤发电和天然气发电相竞争。太阳能面临的另一个障碍是它属于间歇性资源，只能在阳光照射时发电。如果没有高效蓄能装置，太阳能就不能完全取代其它能源生产系统，而只能作为依赖其它能源（如天然气）的混合系统来运行。此外，要广泛使用太阳能技术进行分布式发电，还需要大规模的电网基础设施投资，以驾驭配电网中电力的多向流动。
四、健康技术
疾病管理技术为大幅提高全球人口寿命带来了希望，而人体机能增强技术则很可能会改变人们，尤其是老年人和行动能力受限人口的生活。至2030年，发展中国家人口寿命有望取得长足进步，许多疾病管理方面的领先创新中心可能出现在东方。
疾病管理。诊断装置和病原检测装置将是疾病管理的关键技术。未来精确的分子诊断技术有望彻底改变医学，其目标包括取得关于疾病或易患病体质的基因信息。基因检测技术不仅将加速疾病诊断，还将帮助医生判定每名患者的最佳治疗方案。治疗诊断学将诊断与治疗结合到同一项治疗方案中，将加快患者康复。合成生物学的进步将很可能带来新颖疗法和诊断制剂的生产。再生医学几乎肯定会与上述进展相比肩，例如，到2030年可能会研制出肾脏、肝脏等替代器官。
生物质燃料供应方案范文2
[关键词]工业设计；设计策略；商业策略；创新；新经济；企业转型
[Abstract] In western countries， industrial design has deeply involved in strategic areas， and promoted innovative strategies from multiple levels overall strategy， business and products. Design strategy is one of the latest achievements in the development of industrial design， which deeply combines the advantages of business and design， has a notable feature different from the traditional strategy， and it can be more adapt to the demands on experience economy and Internet model represented by the new economic situation. In this paper， through the case of personal experience， the author study the basic features and practical experience in design strategy， and conclude： In China， design strategy has the real meaning and value as well， which can not only support the business transformation of local company， but also help them more rationally face the challenge of new economy.
[Key words] Industrial design；Design strategy；Business strategy；Innovation； New economy；Business transformation
从上世纪50年代开始，欧美的商界和设计院校关注到一个现象：随着竞争的升级与商业模式的演化，企业开始要求设计更多的介入策略层面的工作，但在开始阶段仍只有零星的实践，也没有形成关于设计策略的系统性理论与方法。因此，一些设计与商业类院校率先就此开展研究并设置相关课程。其中伦敦商学院的设计管理中心、德国乌尔姆设计学院、斯坦福联合设计课程、荷兰代尔夫特大学策略设计专业、美国伊利诺伊工学院设计学院等对设计策略的思想，理论和方法的建立与完善做出了重大贡献。
以IDEO为代表的一批世界领先的设计咨询企业，从本世纪初开始，不断把“设计思维”的概念导入商业领域，强调企业在工作中要普遍引入设计的思考方式，其中，设计策略是设计思维最重要的应用领域之一。
经过近20年的发展，设计策略在欧美的商业化进程中已经度过了导入期，开始进入发展期。大量的商学院开设设计策略、设计思维或类似课程，企业习惯于雇佣设计咨询企业开展策略层面的合作，或者招募设计背景的人员担任策略岗位。美国加州艺术大学开设了“设计策略方向的MBA”，代表了设计策略商业化进程的最新动向，同时反映了设计策略未来的发展方向。
一、关于设计策略
（一）设计策略的含义
设计策略自诞生以来，并没有统一的定义和诠释。基于笔者的实践，结合相关的文献，笔者认为设计策略分为三个层面，而本文将着重探讨第一层面的设计策略。
1.借助设计的策略发展（Strategy by Design）
以设计的思维和方法参与制定企业各类策略的行为和产出，为新产品开发和其他经营活动提供策略性输入和指导。这个层面的设计策略已经脱离了传统的设计定义范畴，它深度融合了商业策略并与之高度互动，形成了相对独立的学科和能力体系。
在这个层面，设计策略的实践主要包括以下方面：
（1）制定未来的业务愿景和商业模式，服务于公司整体业务的构想与展望。
（2）发现既有业务机会以外的新业务机会，从横向扩展的角度探索业务增长的可能。
（3）探索既有业务的下一步发展方向，从纵向挖掘的角度维持或实现增长。
（4）发现和推广新技术的应用前景，把技术转化为真实的商业价值和用户价值。
（5）建立具体业务的开展策略，沟通战略与执行；具体包括产品线的规划（图1），产品定义（图2）和产品发展路线图的制定等。
（6）借助设计的能力推动公司整体战略的实施。
2.设计中的策略（Strategy in Design）
设计过程中的策略性工作和产出，为设计的开展提供原则、指引和灵感启发。这个层面的设计策略依然属于传统设计的范畴，但已具备了策略工作的属性，可以被称之为“执行的策略”。
在这个层面，设计策略的实践主要包括以下方面：
（1）将设计融入企业品牌的基石与基因，建立基于品牌的设计原则和设计语言。具体而言，属于同一品牌之下的各种设计行为，都将在设计策略的约束下，遵循一个设计原则和语言，以形成一致和连贯的品牌形象传达。为人所知的企业识别系统（CI/VI）和产品识别系统（PI）都是设计策略的具体产出。
（2）设计项目前期的研究与概念发展，能够指导和启发设计开展的设计输入。在这个阶段，设计师（通常是策略设计师）需要开展设计研究，从竞争和用户等多个角度发现设计和创新的机会，并且与营销、技术、工程等通力协作，以概念的形式为核心手段，建立设计输入文档，确定设计的方向、原则和创新点。
3.设计自身的策略（Strategy on Design）
设计自身的发展策略的探索：把设计本身作为对象，作为学科专业或企业职能，研究其发展的方向、路径和实施方法。在过去的20年中，设计的价值不断的被重新发掘和认识，企业一直在探讨和重新定位设计，探索设计可能的发展方向。
在这个层面，设计策略的实践主要集中在设计管理方向，主要包括以下方面：
（1）探索设计在企业中的应用领域
经过多年的探索和实践，设计在企业中的应用已经发生了重大的转变：一方面是从单纯的造型设计延展到新产品开发全流程；另一方面是从单纯的产品开发渗透到各个领域，如营销、品牌、技术等，当然还有策略制定。换而言之，第一层面的设计策略，即“借助设计的策略”，是设计不断探索自身发展方向的结果。
（2）探索设计在企业组织内部的角色、作用和地位
无论在国内还是国外，设计从边缘化的角色不断迈进企业的核心部位，表现在：设计部门开始成为企业一级机构，设计主管开始冠以“副总”或“副总裁”的头衔，如联想在国内率先设立集团设计副总裁的职位；设计在企业内部的话语权和资源供应不断放大，不少国内企业开始让设计师参与主导新产品开发，设计不再是技术、研发或营销的配角。
（3）探索和发展新的方法、技术手段和能力
随着设计应用范围的不断扩大，工业设计需要不断引入新的方法和技术手段，建立新的能力。比如把其他领域（如市场研究、人类学、社会学、心理学）的研究方法引入，形成设计研究体系；把数字化技术，虚拟现实，3D打印等技术手段引入，形成快速商业原型的能力。
（二）设计策略的特点
与企业传统的策略制定相比，设计策略具有以下5个主要特点：
1.以用户为中心
传统的策略以业务为中心，注重定量的分析与结果，强调规模与利润，习惯用数字的方式分析和描述业务的前景与价值。设计策略则强化人的因素，把用户作为策略的中心之一，同时引入了相关的因素，如“易用性”，作为策略评价的标准。与此相应，设计策略要求策略制定者要亲自贴近生活。因为研究任何二手数据都无法取代对目标市场和人群的实地观察。只有获得鲜活而印象深刻的洞察，才能有效的激发灵感。设计研究中的很多手段都可以帮助企业的策略制定者和决策者有效地观察和挖掘用户。
2.跨领域的知识与能力合作
公司的传统策略由战略部门或相关职能人员制定，知识和能力聚焦在商业管理、投资、财务等领域。设计策略要求在策略阶段就纳入设计，研究品牌、工程甚至制造等多种知识和能力。IDEO的蒂姆.布朗建议企业招募具有T型知识结构的人员加入策略的制定，这些人拥有一门核心技能，比如设计或营销，就像T字母的腿，同时他们能够迅速地进入其他领域，如人类学，并加以实际应用。他们可以从不同的角度产生洞察，并且能够有效地识别用户需求的普遍类型。这些是能够导出策略的核心机会所在。
3.边做边想
传统的策略制定会花费大量的精力去表述机会的市场前景和可行性，但却少有把关于机会的核心想法或概念，即产品或服务讲清楚。在决策的时候，决策团队未必真正能够理解机会所在。这不仅会让企业错过一个好的机会，也会错误地进入一个不适合的领域。
设计策略强调策略的构思要与核心想法的发展同步开展。事实上，当策略人员试图把核心想法表现出来的时候，无论绘图、模型或者一段描述产品和服务的影片，已经在发展策略本身。通过把策略的核心想法展示给相关利益者，如公司高层、投资人以及消费者，策略团队可以得到大量的反馈。这些反馈不仅来自人们的经验和知识，更来自于宝贵的商业和生活直觉。
4.借助原型的早期评估
传统的策略的评估依靠企业决策团队的经验和商业直觉，结合定量的分析（如可行性分析）来做出决断。策略的效果往往只有在执行之后才能看到，因此只能在执行的前期进行风险预警和控制。这意味着，当发现策略的问题的时候，损失已经发生了。
设计策略强调发展核心想法的原型，而制作原型的过程就是策略评估的过程，因此企业得以在策略发展阶段就做出早期的评估。因为采用可视化的原型，不仅可以获得企业内部人员的专业评估意见，更可以获得外部专家或者用户的反馈。这使得策略在最终决策时，就已经针对执行时可能遇到的问题或风险做出了相应的调整。这不仅可以降低策略的风险，减少或避免不必要的损失，还可以缩短执行的时间，加快产品上市的速度。
5.持续的改进
传统的策略制定是一个闭环的过程。策略部门完成策略制定后，交由执行部门实施。只有在一个策略周期完成后，往往才会由策略部门针对实施的结果对策略进行审视。这使得企业难以对策略进行及时的调整与改进。
设计策略强调策略的完成只是开始。市场变化万千，企业的策略也需要随时调整。设计策略的特质使得其非常适合帮助企业不断演化策略。设计策略关注真实的世界，借助跨职能的团队，有效洞察用户和市场的变化，修正原先的核心想法，并以原型的方式加以表现，迅速的获得关键利益者的反馈，最终形成对策略的调整。
二、设计策略实践分享
笔者从1997年开始一直从事与工业设计相关的工作：1997年，进入广东美的集团设计中心，是国内最早一批在企业内部从事工业设计的专业人员；从2002年开始，笔者先后担任GE/FITCH（GE与著名的设计企业FITCH的合资公司，总部位于新加坡）中国区设计经理、GE塑料集团亚太设计主管、GE医疗集团大中国区设计总监和BP新能源新兴市场业务中国区产品策略与发展总监，在工作中开展了大量的设计策略实践，并充分认识到设计策略的作用与价值；2009年，笔者创办了上海本然研创咨询有限公司（以下简称本然研创），专业提供创新顾问咨询服务，其中设计策略是本然研创提供创新服务的核心能力之一。
在创办公司之前的一段时间内，笔者观察到以上海为代表的国内发达经济区域呈现出策略性创新需求的上升态势：跨国企业从06-08年开始加速推动In-China-ForChina的本土化创新策略，在上海、北京甚至成都等内陆城市设立高级别研发中心，并且严肃地针对中国市场和消费者制定差异化策略，且不再把中国仅仅看做廉价制造基地和产品销售地；以江浙沪地区企业为代表的一批先发企业度过了市场化经营的初级阶段，通过模仿与学习，他们成功的解决了“怎么做”的问题。在高阶形态的竞争中，他们意识到“做什么”将是企业发展面临的核心挑战。这不仅意味着要对已有的产品开展创新，还涉及到进入新的业务领域，开拓新的市场甚至新的商业模式等策略性议题。
同时，在策略性创新人才的供应方面，国内市场存在较大的缺口。中国企业向来缺少策略人才，更不用说创新方向的策略人才；产品企划和产品管理类型的策略性岗位一直存在供需脱节的现象；外部资源方面，当时上海及国内的工业设计公司，当时仍然以产品层面的设计与创新服务为主，而且一度向综合性全领域和实业化的方向发展，并没有过多的涉足策略性创新领域。
经过5年多的发展，本然研创初步形成了系统的创新咨询服务体系，建立了融合设计、研究和商业的综合性策略创新能力与方法论体系。本然的客户涵盖国内外领先企业，如三星、广汽、惠而浦、美的、阿克苏诺贝尔、迪卡侬等。本然不仅为企业建立产品创新策略，发现新的业务机会，更探索新的商业模式，同时还为客户提供协同创新等创新方法的支持，以及创新资讯的数据挖掘服务（图3、4）。
（一）建立ECM中国的业务策略和产品策略
从2006年开始，英国石油BP在印度、中国、南非和越南等发展中国家建立了可再生能源消费业务， 称之为ECM业务，旨在为发展中国家农村地区的消费者提供健康、绿色和安全的生活能源解决方案（图5）。笔者曾担任ECM中国的产品策略与发展总监，期间与同事共同采用设计策略的方式，制定了总体业务策略和产品策略。
1.从零开始
ECM业务首先在印度创立，推出了应用生物质颗粒燃料的烹饪炉具，并创造了颇为有效的商业模式：通过在当地农村建立基于农村妇女个体的分销体系，以及合理的定价，ECM印度的生物质炉具和燃料迅速打开市场（图6）。
ECM中国成立时，没有任何的业务构想，也不打算照搬印度的模式。因此ECM中国的首要任务就是建立业务策略与愿景。
2.全员参与的策略制定
从第一天开始，ECM中国就由全员共同参与策略制定的工作。ECM中国拥有一支精干的团队，包括管理、产品、营销、市场、制造、供应链到政府关系。不同的职能人员在策略制定的过程中紧密协同，贡献了各自独特的专业视角和观点，有效地探索出最适合中国农村生活能源消费需求的业务机会。
3.走进农村的真实生活
在策略发展初期，ECM中国团队的所有成员（包括行政助理），对中国农村开展了广泛而深入的实地考察与研究。每个人都尝试着使用一定的研究方法（图7），如观察、影像日志、访谈等，获取了对农村生活和生活能源消费的最真切地了解和认知。
4.综合洞察
除去实地研究之外，ECM中国成员开展了背景研究和竞争性分析，收集了大量的定量数据（图8），包括人口、可支配收入、绿色能源发展现状、农村人均生活能源消费、中国政府的新能源政策等。结合两方面的研究数据，ECM中国团队形成了综合性的研究洞察，有效地平衡了用户需求、产品技术和大环境趋势三者之间的关系。
5.产品策略与业务策略同步
经过实地考察与分析洞察之后，ECM中国确认中国具备发展生物质颗粒燃料的市场和原材料基础。但ECM中国通过用户测试的方式评估了包括ECM印度的产品和燃料颗粒技术在内的多种解决方案（图9），否定了直接套用成熟产品和技术的可能性。因此ECM决定把产品策略的工作提前，与业务策略同步开展，以便用清晰的产品概念来构建业务策略的核心。
6.原型的反复验证与调整
产品策略的核心想法是应用印度ECM的成熟技术，快速推出适合中国农村市场的烹饪炉具和配套的生物质颗粒燃料。大量的产品想法被快速制作出原型，并进行了反复验证。笔者亲自使用功能验证原型烧制菜肴，测试原型是否能够满足目标地区家庭的烹饪需求（在一个小时之内完成两菜一汤、一锅饭），包括火力、持续烹饪时间以及每顿的燃料成本（图10）。每一个阶段的原型机都会被投放到目标地区进行实地使用测试，收集用户的反馈意见。
7.策略的快速校正
在原型机的反复验证过程中，ECM发现目标试点市场的情况与全国总体市场状况出入较大。总体业务策略中设定的竞争目标是以价格优势取代蜂窝煤，但是目标市场中蜂窝煤消费比例低于全国平均比例，且蜂窝煤价格低于全国平均价格。因此ECM中国迅速把策略调整为“以大火力和方便使用为优势取代蜂窝煤和其他能源，如电力和柴灶”；随后同步调整了产品策略，重新确定了产品的核心价值点，修改了设计，制作了相应的功能原型（图11、12），并且在实地测试中收到了颇为正面的反馈。
2009年，在产品上市的前夕，受到经融危机的冲击，BP砍掉了包括ECM中国在内的全球绝大部分新能源业务。笔者很遗憾地没有看到策略的实际验证，但并不影响其成为设计策略的典型案例。
三、设计策略对中国企业的意义和价值
（一）设计策略有助于中国企业解决“做什么”的难题
中国的企业一贯长于制造，经过多年的发展，研发的短板也在逐渐弥补。研发和制造都侧重于帮助企业解决产品，即“怎么做”的问题；但是在经济的新常态下，无论内销还是出口的制造型企业，在转型时都面临着产品“做什么”的问题。
不同于若干年前企业转型，当前竞争的态势要求企业必须创新，才能够在转型后生存和发展。代工型企业要转型，不再能简单的销售原有的产品，首先要问自己“做什么”；内销企业要转型，不能在简单的地依靠品牌建设、渠道建设或投资并购等途径，也要首先问自己“做什么”。
相对于欧美企业，中国的企业更加依赖于企业家个人的商业直觉和经验制定企业的发展策略，回答“做什么”的问题。但毕竟像乔布斯那样的商业天才不是常态，而且中国传统制造企业以往很少设置类似“产品经理”的职位，也缺乏系统的“产品规划和管理”机制，因此在天才老板的想法和具体执行之间，存在着巨大的断层。除非产品开发出身，决策层的想法往往不能清晰地表达机会概念。但企业又普遍缺乏相应的能力和机制，把顶层的框架性策略转化成具体的产品机会，进而指导具体的执行。
例如，国内某知名家电企业的决策层，很早就预见到智慧家庭将是家电企业在未来的关键发展机遇，并制定了进军智慧家庭的企业总体策略。但是，在实施的过程中，却遇到了极大的困扰。首先是该企业不知道该由哪个部门接受，然后习惯性的交由技术中心主导，希望从技术率先突破，两年后却发现依然毫无头绪。当该企业尝试把项目移交给设计部门的时候，情况发生了戏剧性的变化：设计部门联合外部的咨询公司，首先展望了智慧家庭的策略愿景，并开发出一款产品原型，投放到公司内外接受测试。测试的反馈极大的推动了项目在企业内部的进展，并转换为实际项目继续推进。
从以上案例可以看到，该企业的设计部门当时并不是有意识地推行设计策略，但实际却按照设计策略的方法行事。因此，我们可以看到，通过导入设计策略，中国企业可以盘活内部的设计资源和能力，或者借助外部的设计资源，用熟悉的设计方式，快速地建立策略能力，有效地解决“做什么”的难题。
（二）设计策略帮助中国传统企业正确的应对新经济的挑战
当下中国企业的困境在于，不仅要转型，更要应对新经济形态的挑战。
1.互联网经济极大的冲击着固有的商业模式，特别当传统的互联网企业冲入传统实业，而传统的实业企业借助互联网取得了一定的成功后，传统企业的观念受到了极大的动摇。例如，在互联网时代，有人提出“产品为王，策略已死”，认为只有好的产品就一定能成功，而策略的发展需要漫长的时间，拖慢了产品的上市速度，已经严重不适应新经济的发展，应当淘汰。
从设计策略的角度思考，我们不难发现，这种论调其实没有否定策略，而是没有看到策略的另一种存在形式：即在持续的原型发展中思考和调整业务和产品策略。因为互联网产品先天具备“快速开发，快速上线，后期试错”的优势，企业可以用很低的成本，实现策略和产品近乎同步的发展，甚至可以做到“策略即产品”，所以让人们产生了“策略已死”的错觉。
因此，借助设计策略，以实体产品为主的传统企业可以正确的对待类似的做法或观点，从而避免潜在的损失。
2.在新经济的形势下，万众创业和大众创新以及众筹模式的出现，似乎在告诉创业者和企业，“只要有好的产品，就能够创业成功。”但实际上，大量昙花一现的众筹案例告诉我们：“只有好的产品，并不意味着好的业务。”换而言之，成就一个好的业务，只有好的设计和好的产品是远远不够的。不同于传统设计，设计策略的能力体系包含了大量的商业要素，比如系统思考、财务、可持续、企业家精神和领导力等，这些都是有效地建立一个成功业务的必要能力。因此，导入设计策略，或者运用设计策略来辅导或孵化众筹等新商业模式，将可以有效地提升创新或创业的成功率，并放大创新的价值。
生物质燃料供应方案范文3
（2002年2季度）
出版日期： 2002年8月 WWW.CEI.GOV.CN
编写说明
本报告从分析我国和世界石油及石油制品新特点入手，结合国内外经济发展大趋势，深入剖析了我国石油发展现状，对近期走势及中长期发展做出了预测。
趋势预测：随着我国经济发展，成品油市场将持续增长，汽车用油将成为影响汽车消费市场的主要因素。柴油和油具有长期发展空间，但中短期起伏不大。天然气合成油市场具有较大发展空间。国际油价变化不会很大，但国外石油公司对华投资将会在市场占有上逐步实现本土化战略。
强 势：国内经济持续发展，交通运输长足进步，汽车市场日趋扩大，市场化配置资源都将使成品油消费市场持续增长。环保概念逐渐深入人心，柴油和中高档油市场将进一步扩大。
弱 势：国内石油企业管理水平相对不足，环保要求不断提高成本油质量，国外石油公司对华投资力度加大，其技术垄断与品牌渗透在中长期将对国内产业形成较大冲击。
机 会：天然气合成油市场尚有较大发展前景，国产中高档油产品有较大的发展空间，国外石油公司进入国内市场尚存在较大政策壁垒，其实现本土化运作需较长时间。
风 险：未来中长期石油制品竞争将日趋激烈，部分跨国公司利用合资掌握中方商标抑制发展。其技术垄断与品牌运营战略将对国内企业构成较大危胁。版权：中经网数据有限公司 TEL ：（010）68558557
目 录
I 国内成品油市场分析................................................2
一、我国成品油消费特点和发展趋势..................................2
（一）90年代以来成品油消费的基本特点........................2
（二）分行业的消费特点.......................................3
（三）对2002年和2003年成品油消费的判断.....................5
二、轿车保有量对汽油消费的影响....................................6
（一）汽车保有量现状、发展预测及对汽油消费的影响.............6
（二）未来轿车发展对汽油消费增长的影响.......................8
II 环保概念对我国柴油和油生产的影响.............................9
一、柴油清洁化趋势与对策..........................................9
（一）国外柴油清洁化的趋势...................................9
（二）我国柴油清洁化的趋势..................................10
（三）我国柴油清洁化面临的问题及其对策......................11
二、环保概念对中国油产品的影响...............................14
（一）国内外油产品标准发展状态分析......................14
（二）中国油产品标准的发展趋势..........................16
III 国外石油公司对华投资策略分析...................................17
一、国外石油石化公司对华投资现状.................................17
二、国外石油石化公司对华投资策略.................................19
（一）优化资源 扩大规模....................................19
（二）侧重销售 占领市场....................................19
（三）垄断技术 品牌渗透....................................20
（四）经营运作本土化........................................21
IV 世界天然气合成油的发展现状和趋势................................22
一、天然气合成油发展状况.........................................22
二、近10年亚洲天然气合成油市场分析..............................25
V 下半年国际石油市场价格走向.......................................26
一、基本因素使石油价格难以走高...................................26
二、地区冲突对油价影响目前不大...................................27版权：中经网数据有限公司 TEL ：（010）68558557
三、部分市场及油品价格维持高位...................................28VI 上半年石油石化行业重点生产企业经济指标图……………………………….36
图表目录
图 我国分行业成品油消费情况……………………………………………………2表 1 轿车保有量增长对汽油消费的拉动………………………………………8表 2 汽油机油不同规格产品的发展变化情况…………………………………17表 3 柴油机油不同规格产品的发展变化情况…………………………………17表 4 车辆齿轮油不同规格产品的发展变化情况………………………………18表 5 国外机油规格发展情况……………………………………………………18表 6 天然气合成油项目 ………………………………………………………28版权：中经网数据有限公司 TEL ：（010）68558557
I 国内成品油市场分析
一、我国成品油消费特点和发展趋势
（一）90年代以来成品油消费的基本特点
1、经济发展带动成品油需求持续增长
20世纪90年代，我国的经济发展基本可以分为两个时期。90年代上半期我国经济发展的主要轨迹是针对90年代初期经济过热，政府通过宏观调控措施使之“软着陆”。90年代下半期则是以保持持续稳定高速发展为主线，努力避免国际经济形势对我国经济发展的不良影响。1998年以后，国家实行增加职工收入，减轻企业税赋，增加国债发行等积极财政政策，在刺激经济增长的同时带动了成品油消费的增长。1991年我国汽煤柴三大类产品消费总量只有5352万吨，1999年消费量增加到10436万吨，2001年消费量达到11400万吨。
2、成品油密集度呈下降的趋势
成品油密集度是衡量一个国家或地区单位国内生产总值消耗成品油数量的重要指标，它说明了单位国内生产总值所消耗成品油的数量关系。一般来看，随着经济水平的不断发展，大多数国家成品油密集度呈现下降趋势。成品油密集度表明了经济发展同油品消费的关联程度，考察成品油密集度有利于我们从经济发展的角度把握成品油消费趋势。我国成品油密集度从90年代初期的0.25下降到90年代末期的0.16，10年间下降了0.09个百分点。
国家积极推行产业结构调整，使得我国成品油密集度总体下降的同时，不同行业成品油密集度也发生了截然不同的变化。例如，交通行业成品油密集度从1994年的0.78上升到1999年的0.9，5年间上升了0.11个百分点。从90年代国民经济和油品消费的增长状况可以看出，成品油需求的增长速度约为同期GDP 增长的87%。
高新技术产业和信息技术在传统产业中的应用所创造的价值在国民经济中的比重逐渐增加，由此引起成品油消费增长与国民经济增长比例的逐渐下降是90年代后期成品油消费的又一重要特点。尽管传统产业部门消费成品油仍然占版权：中经网数据有限公司 TEL ：（010）68558557
有绝大部分，但是90年代以来，高新技术的广泛应用对经济增长的推动作用越来越大，信息技术对传统产业的提升为国民经济增长带来的积极影响。传统产业特别是其中高能耗的行业所产生的增加值在国民经济中所占的比例正在下降，高技术含量、低能源消耗的产业对于国民经济的增长贡献越来越大。随着我国经济结构的不断调整，这种趋势将进一步扩大。
3、我国实现了计划配置资源向市场配置资源的转变
20世纪90年代，我国完成了成品油资源计划由国家指令性配置向指导性配置的转变。90年代中期，成品油市场逐渐由国家严格的指令性计划下的供不应求转变为满足供应，在部分时期还出现了供过于求，国内成品油库存暴涨的情况。尽管同期消费在不断增加，但市场化的进程极大地推动了国内成品油由卖方市场转为买方市场。
国家原油、成品油流通体制改革之前尽管有诸多种交易形式，但成品油交易的基本模式没有摆脱计划经济的桎梏，这种交易形式存在计划经济与生俱来的弊端，使得国内成品油消费的效率大打折扣。成品油市场由卖方市场到买方市场的转变最重要的是由传统的计划经济向市场经济的过渡，逐渐实现了计划配置资源向市场配置资源的转变。
市场配置资源的有效性在成品油供应体制的转变过程中得到了充分体现。据统计，1991年，我国每亿元国内生产总值中成品油消费达到了2500吨，即使到1993年每亿元国内生产总值消耗成品油仍然达到2000吨左右。而90年代末期国内每亿元国内生产总值消耗成品油仅仅1200吨左右，大大低于90年代平均每亿元国内生产总值消费1600吨成品油的水平。因此，成品油尽管有众多的特点不同于其他商品，但是就市场配置资源效率高于计划配置资源来看，成品油作为商品仍然具备最一般商品的特点。在我国加入世界贸易组织后，我国已经承诺3年放开成品油零售市场，5年放开批发市场，通过3～5年的时间真正实现市场配置成品油这种特殊商品资源的目标。
（二）分行业的消费特点
1、传统产业消费成品油仍占主导地位
分行业的国内生产总值和成品油消费有着密切关系，传统产业消费成品油仍占主导地位。尽管国内生产总值和成品油消费有着高度的关联性，但是如果我们仔细分析各行业成品油的消费特点就会发现，工业、农业、交通运输等传版权：中经网数据有限公司 TEL ：（010）68558557
统物质生产和服务行业仍然是成品油消费的主要部门，而新兴产业产值高速增长，对于成品油消费的依赖程度相对较弱。
在整个20世纪90年代，每亿元国内生产总值消费成品油的数量并不是各行业平均化的，在不同的行业消费同样多的成品油其国内生产总值不同，即投入相同多的成品油在各行业中，产出的国民经济增加值不同。同期各行业增加值占GDP 的比例与油品消费的比例相去甚远。在各行业成品油消费中，平均第一产业油品消费占消费总量的15%，工业占24%，建筑业占3%，交通运输及邮电等占33%，商业服务业占4%，其他行业占21%。而同期第一产业增加值占GDP 的20.11%，第二产业占47.66%，第三产业占31.6%，其中交通运输只占GDP 的5.6%。
2、各行业成品油消费变化趋势
产业结构发生的变化对于成品油消费在各个行业中的比例有着至关重要的影响。随着经济总体水平的提高，工业、农业这些传统物质生产部门的增长速度低于第三产业的发展速度。这一变化在油品消费中得到了充分体现：第一产业、工业和建筑等传统物质生产部门消费成品油的比例正在逐渐减少，交通运输、居民生活以及商业服务业的消费比例在逐渐提高。
从分行业成品油消费情况分析，第一产业、建筑业以及商业服务业消费波动幅度并不大，工业消费和其他消费走势呈现出波动幅度比较大的特点。工业生产消费对相关制约因素反映比较敏感，以国内工业生产中的柴油消费为例，如果市场价格超过一定幅度，电力、陶瓷等行业的消费就将会寻找相关替代产品，从而抑制柴油消费量的上升。但由于传统产业消费基数比较大，这些行业仍然是消费成品油的主要部门，因此传统行业的兴衰将直接影响到成品油消费。
生活消费的增长速度近几年来比较快，这和国内汽车。摩托车工业的发展及其产品广泛地进入家庭密切相关。据统计，到1999年底，国内市场摩托车保有量为3000万辆左右。此外私人小汽车的增长速度也非常快。20世纪90年代末期，分行业的成品油消费比例如下：第一产业占14%，工业占21%，建筑业占3%，交通占38%，商业占5%，其他占19%。同90年代平均水平相比，第一产业下降了1个百分点，工业下降了3个百分点，交通运输上升了5个百分点，商业服务业上升了1个百分点，其他行业消费下降了2个百分点。由此看出整个90年代成品油消费行业结构在不断变化。
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（三）对2002年和2003年成品油消费的判断
2002年初有专家预计，2002年国内成品油消费量为11900万吨。由于国内产业政策鼓励高新技术产业发展和利用高新技术提升传统产业，预计2002年每亿元国内生产总值消费成品油数量将比2001年下降2个千分点。据此推算全年国内成品油消费将达到12045万吨。结合专家观点和油品消费同国民经济相关性，以1991年以来的统计数据为样本，采用适当预测模型，预计2002年全年各行业汽煤柴油消费总量为11990万吨。这个结果介于专家估计和国民经济关联结果之间，可信度较高。
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根据上述分析结果，第一产业、工业、建筑、交通运输、商业饮食服务业和其他各行业的成品油消费数量都将有明显的增加。在总量不断增加的同时各行业成品油消费比例将有所不同。由于我国城市化水平的不断提高，农业人口大量流入城市，第一产业的劳动生产率将有所提高，机械化程度将不断提高，成品油消费将稳步增长。水产捕捞、水产养殖、退耕还林、退耕还草都将促进第一产业成品油消费的增长。预计2002年第一产业消费成品油1487万吨，增幅为2.97%。工业消费绝对量将继续增加，但是相对量将逐步缩小。传统上工业行业是成品油消费的重要部门，今后随着农村加工工业的进一步扩大，油品消费范围将逐步扩大，在原来绝对量的基础上将继续增加。同时高新技术在新型工业企业的广泛应用和对传统产业的提升，将极大地提高工业产出，高能耗，高污染的企业将被淘汰出局。此外天然气以其高热值、低污染被广泛应用于工业领域，必将对传统油品消费形成冲击。预计2002年工业行业消费成品油为2755万吨，增幅为4.95%。建筑行业消费主要依靠固定资产投资拉动，成品油消费量将达到280万吨，同比增加5万吨，增幅为1.82%。
在过去的10年中，交通运输业有了长足的进步，铁路、公路和民航运输发展迅速，预计2002年这种增长势头将继续保持。预计交通行业油品消费将达到4553万吨，增幅为6.68%。商业饮食行业消费成品油592万吨，增幅为8.28%。居民生活消费成品油283万吨，增幅为6.4%。预计其他行业消费成品油2038万吨，增幅为4.4%。
如果国民经济保持平稳发展，预计2003年国内成品油消费将达12598万吨，比2002年增长5.1%。
二、轿车保有量对汽油消费的影响
汽油消费基本上集中于交通运输业（主要是公路）。根据调查得知，2000年全国汽油消费总量（包括汽油车耗油量、摩托车耗油量及其它汽油消费）为3570万吨，用于交通运输的汽油量（包括汽油车耗油量与摩托车耗油量）为3470万吨，约占总量的97%，其中轿车耗油量为620万吨，占总消费量的17.4%。
（一）汽车保有量现状、发展预测及对汽油消费的影响
近年来，我国汽车工业发展迅速，汽车保有量逐年增加，从1996年的1100万辆增加到2000年的1580万辆，年增长率为9%（其中汽油车保有量从1996版权：中经网数据有限公司 TEL ：（010）68558557
年的877万辆增加到2000年的1130万辆，年增长率为6.5%，柴油车保有量则从1996年的223万辆增加到2000年的450万辆，年增长率为19%。
根据汽车工业专家分析和有关部门的规划及预测，2005——2010年和2010——2015年，全国汽车保有量年增长率均为7%左右。交通运输专家预测，汽车工业发展比国民经济发展速度要快，就目前而言，柴油车的增长速度高于汽油车的增长速度，但未来随着经济的发展，汽油车的发展速度将最终超过柴油车。
汽油车按型号，可分为中型车、轻型货车、微型车以及轿车，1996——2000年汽油车车型发生了较大的变化：轿车保有量增加较快，各年保有量分别为223万辆、271万辆、322万辆、391万辆和443万辆，各年增长率分别为21%、18%、21%和13%，高于总汽车保有量的增长速度，轿车比例由25%上升到39%：而中型车在1997和1998年分别减少16万辆和18万辆，1999及2000年只分别增长4万辆及5万辆，中型车比例由1996年的26%下降到2000年的18%。
预计未来汽油车车型结构变化仍将保持这种趋势：
（1）未来轿车将逐步进入家庭。到2005年轿车保有量将达到856万辆，2000——2005年年增长率达到14%：2010年和2015年则分别达到1483万辆及2387万辆。
（2）中型载货汽车的总需求将有所萎缩。2005年中型车保有量将下降为199万辆，2010年和2015年则分别下降到181万辆及161万辆。而随着农村经济的快速发展，轻型货车将有较大的市场需求，微型客车市场需求也会稳定增长。总之，单车油耗高的车型增长缓慢，甚至出现负增长，而单车油耗低的车型增长较快。
轿车保有量增长较快，但汽油消费增长却不明显。主要是因为轿车的单车油耗量小（轿车的单车油耗仅为1.40吨/年），而且占汽油车耗油量的比例也小（占总消费量的比例不到18%）。尽管轿车耗油量从1996年的313万吨增加到2000年的620万吨（年增长率为18.6%），但由于中型车。轻型货车的耗油量下降同样较快，中型车耗油量从1996年的1326万吨下降到2000年的1181万吨（年增长率为-2.8%），轻型货车耗油量则从1996年的1031万吨下降到2000年的941万吨（年增长率为-2.2%），抑制了汽油车耗油量的增长。
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（二）未来轿车发展对汽油消费增长的影响
就未来汽油消费而言，根据部门调查法预测：2005年汽油总消费量将达到4083万吨，2000——2005年年增长率为27%；2010年和2015年分别达到4993万吨及5780万吨，2005——2010年和2010——2015年年增长率分别达到4.1%及3.0%。其中2005年汽油车耗油量达到3285万吨，2000——2005年年增长率达到2%；2010年和2015年则分别达到3840万吨及4659万吨，2005——2010年和2010——2015年年增长率达到3.2%及3.9%。也就是说：未来汽油车耗油量增长将成为影响汽油总消费量增长的主要因素。而摩托车耗油量的增长将逐步放缓，到2010年后由于摩托车拥有量将处于饱和状态，摩托车保有量增长将放缓，摩托车耗油量增长将会有所下降。
而汽油车中的轿车耗油量将从2000年的620万吨增长到2005年的1139万吨，年增长率达到12.9%，2010年和2015年则将分别增长到1874万吨及2776万吨，2005——2010年和2010——2015年年均增长率分别为10.5%和8.2%。轿车汽油消费量占总消费量的比例将逐渐上升，并将在2005年最终超过中型车的汽油消费量，列各类车型汽油消费首位。其汽油消费比例将由2000年的17.4%上升到2015年的48%。
从初步的分析来看，轿车对汽油消费的拉动整体上呈现出逐步增强的趋势，高峰可能出现在2005——2010年问。
表 1 轿车保有量增长对汽油消费的拉动年份
1996
1997
1998
1999
2000
2005
2010
2015汽油总消费量（万吨）轿车保有量（万辆）[***********][***********][***********]23870.200.290.070.070.190.350.30汽油总消费量/轿车保有量
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II 环保概念对我国柴油和油生产的影响
一、柴油清洁化趋势与对策
清洁燃料在我国推行速度较快，2000年已开始执行车用汽油新标准，2002年轻柴油新标准也已开始执行。目前，我国已正式加入WTO ，预计在不久的将来，我国的燃料油市场不仅要受到外国石油产品在质量和价格上的竞争，而且更要面对国外公司在环保要求上施加的压力。因而，可以预言我国清洁燃料的推行将会以更快的速度进行。
（一）国外柴油清洁化的趋势
国外柴油清洁化的总体趋势可以从柴油规格的变迁中看出，基本上走低硫化、低芳烃化和十六烷值提高的技术路线。
1、美国
美国柴油的规格指标，从60年代到80年代初是比较稳定的，柴油的硫含量在0.22%～0.26%（质量分数）之间波动。80年代后期，美国环保局对柴油发动机排放指标的HC 、CO 、NOx 和固体颗粒物提出了新的要求及实施限期，主要控制的4种排放物中，固体颗粒物减少幅度最大。
最近，美国正在制定更严格的柴油车特别是重负荷柴油车的排放法规，为尽力加快柴油优质化，联邦政府还颁布了“烟炱和烟雾法”。加利福尼亚州制定的2006年柴油规格中，要求硫含量小于0.0015%（质量分数），芳烃小于10%（体积分数），多环芳烃小于1.4%（质量分数）。
2、欧洲
欧洲的柴油车多，排放法规最为严格。实际上，到1997年，欧共体几个主要国家的柴油硫含量已经降到0.05%（质量分数）以下。
目前世界上轻柴油产品规格最严格的是瑞典的一级车用柴油，其硫含量不大于0.001%（质量分数），十六烷值不低于50，总芳烃不大于5%（体积分数），多环芳烃不大于0.02%（体积分数）。
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3、亚大地区
亚大地区许多国家（地区）也正在积极降低柴油的硫含量。为适应柴油低硫化的发展趋势，日本石油联盟早在1989年6月就提出了柴油低硫化的目标和炼油工业应采取的相应措施，并建议分两步走。即先将柴油硫含量降到0.2%（质量分数），再降到0.05%以下。实际上，日本已经于1997年将柴油硫含量降到了0．05%（质量分数）以下，进而在2000年，将轻柴油产品的硫含量由原来的0.05%（质量分数）降至0.01%（质量分数），又提出在2005年降至0．005%（质量分数）。
另外，亚大地区2000年前执行硫含量不大子0.05%（质量分数）的国家和地区有韩国、泰国、新加坡等国和我国台湾省等。
4、《世界燃料规范》
《世界燃料规范》反映了汽车排放要求的提高既取决于汽车技术的进步，也取决于车用燃料质量的提高，另外也体现了不同层次的环保要求对于燃料质量的要求也应该是不同的，《世界燃料规范》规定的不同质量类别的柴油从Ⅰ类到Ⅳ类的主要质量指标分别是：硫含量（最大）为0.5%（质量分数）、0.03%（质量分数）、0.03%（质量分数）、无硫；芳烃含量（最大）为无要求、25%（质量分数）、15%（质量分数）、15%（质量分数）。多环芳烃（最大）为无要求、5%（体积分数）、2%（体积分数）、2%（体积分数）；十六烷值（最小）为48、53、55、55。
《世界燃料规范》是根据目前和将来的汽车发动机技术和环保要求提出的，实际上反映了汽车制造商的要求，尽管目前尚未得到世界炼油企业的全部认可，但它事实上给炼油企业提出了改进燃料产品质量的明确方向。从世界轻柴油产品质量的发展趋势看，轻柴油产品将逐步向低硫、低芳烃、高十六烷值方向发展。
（二）我国柴油清洁化的趋势
2002年前，我国轻柴油执行的是国家标准GB252一94。为了满足环保部门和汽车制造业对燃油清洁化的要求，1999年开始对《轻柴油》GB252一94标准进行较大修订，新标准《轻柴油》GB252一2000于2000年12月由国家质量技术监督局批准，规定从2002年1月1日起在全国实施。
从这次修订的情况可以看出，新标准的实施将在如下几个方面产生较大影版权：中经网数据有限公司 TEL ：（010）68558557
响：第一，采用一个质量等级实际上是加强了标准对实物质量的约束力，避免了产品执行标准的随意性。第二，硫含量的指标降低至0.2%（质量分数），可以有效地减少发动机排污量。第三，10号、0号、-10号轻柴油的闪点从65℃降至55℃，实际上是拓宽了轻柴油产品的原料来源，一部分馏分可以从汽油移入轻柴油产品中，这样可以提高轻柴油的产量，降低汽油的产量，使生产企业的柴汽比更为合理，更适合我国油品市场发展的要求。
虽然修订后标准的某些质量指标（如硫含量）仅能达到目前世界中等水平，并且标准对芳烃含量并没有明确限制，使得轻柴油产品整体的质量要求与发达国家的水平有一定差距，没有实现大的跨越，但这是针对我国炼油企业的实际情况制定的，目前的标准已经意味着我国二次加工的柴油及一部分高含硫直馏柴油都需进行加氢精制后才能作为调合组分，因此，新标准必定会对炼油企业在改进生产工艺，提高产品质量，加快产品质量升级换代方面起到鞭策作用。
我国轻柴油标准除了上述的变化外，2000年1月1日，中国石油化工集团公司还了《城市车用柴油》企业标准Q ／SHR006一2000，并规定从2003年开始执行。该标准要求硫含量控制为不大于0．03%（质量分数），氧化安定性总不溶物不大于0．025
行标准比较接近。
（三）我国柴油清洁化面临的问题及其对策
1、炼油企业的生产装置结构不合理
近10年来，我国炼油企业在生产轻柴油产品上面临着两个方面的问题：一方面是轻柴油产品供不应求；另一方面是产品质量难以提高。为了多产柴油，各炼油企业都调整催化裂化装置的生产方案，以增加催化裂化柴油的产量为主要手段来缓解市场的供需矛盾。然而催化裂化柴油是轻柴油产品的非理想调合组分，其硫、芳烃含量高，十六烷值低，必须经过深度加氢精制或加氢改质才能降低其芳烃含量，提高十六烷值。但是，由于受生产装置结构的限制，目前还没有能力将全部催化裂化柴油进行深度精制或改质，这就造成了我国轻柴油产品质量一直处于低水平状态。
对策：调整装置结构及采用新技术提高柴油质量
我国炼油企业必须采取有效措施，提高精制深度，调整装置组成结构从而版权：中经网数据有限公司 TEL ：（010）68558557
mg ／mL ，十六烷值不低于50，总芳烃含量不大于25%（质量分数），多环芳烃含量不大于5%（质量分数）。这个标准与国外的现
调整调和组分比例，才能确保为市场提供清洁燃料。
加氢裂化工艺是目前唯一能直接生产高规格柴油的工艺。在过去，炼油企业把高压加氢裂化称为生产“超值”高级轻质燃料的工艺过程。高压加氢裂化的投资和操作成本较高，造成柴油的成本高，而优质柴油的价格并不因质量的提高而提高，因此，这种“超值”的高级燃料常常被认为是质量过剩。但在今天，我们将从新的视角来认识，即高压加氢裂化是直接生产清洁柴油的重要手段。因此，要适时适量提高加氢裂化装置在整个炼油生产装置中的比例。
在柴油调和组分中，除了必须提高加氢裂化油比例，同时还必须把所有催化裂化柴油和焦化柴油经过加氢精制，如果可能，还应该把部分质量相对较差的直馏柴油也经过加氢精制，尤其是在对硫和芳烃的限制进一步加紧的情况下，更应该如此，因此，为使车用清洁柴油质量尽快与国际接轨，我国还必须进一步加大开发柴油深度精制技术的力度。
我国对生产车用清洁柴油方面的工艺技术开发步伐相对较慢，目前除了北京石油化工科学研究院和抚顺石油化工科学研究院等单位已经开发了相应的工艺技术并取得了相当的效果外，总体水平还较低。因此，开发生产清洁柴油的创新技术，走自己的路，通过技术创新，迎头赶上并超过国外已经工业应用的技术，同样也是一项任重而道远的任务。
2、我国柴油尚未按用途实行标准分级
据统计，我国轻柴油中车用柴油仅占1／3左右，今后若干年也不会有突变；其余为农用、船用、铁路机车用、矿山用、建筑工业用、发电用、轻工用和民用等，其中农用近1/2，铁路机车用约1／10，其他用1／10左右。这些不同用途也决定了应该使用不同种类的轻柴油，以达到经济效益的最佳化。因此，在实施柴油清洁化过程中必须遵循的一个首要思路是，不必将我国所生产的全部轻柴油向国外最先进的车用柴油标准靠拢，而只需制定满足不同需要的柴油标准，并加以实施。
轻柴油
对比我国与世界高水平国家的轻柴油产品质量标准可以看出，我国从2002年1月1日起实施的轻柴油产品标准尚未达到世界先进水平，作为车用柴油，部分指标还达不到世界燃料规范中二类油品的要求，作为其它用途的柴油，则同为轻柴油，不同用途对轻柴油质量指标的要求也不一样。而我国轻柴油产品版权：中经网数据有限公司 TEL ：（010）68558557
执行统一的标准，在这种情况下，生产企业必须保证全部轻柴油产品都达到较高的质量指标，这导致了某些用途的柴油质量过剩，实际上是对轻柴油资源的浪费，同时也加大了轻柴油产品的生产成本。应该讲，把不同用途的产品分开生产、分开管理，优质优用，优质优价，将非常有利于提高我国优质柴油的产品质量。因此，在标准分级的过程中同时合理地解决这些问题便是提高我国柴油产品质量的方向。
车用柴油
国外对车用柴油的质量要求比普通轻柴油要高，很多国家如欧洲及东南亚各国制定了专门的车用柴油标准。世界燃料规范所制定的也只是车用柴油标准，并不包括其他用途的轻柴油。
由于我国对柴油发动机排放控制逐渐严格，从而对车用柴油的质量也提出了更高要求。目前，除了中国石油化工集团公司有一个于2003年实施的《城市车用柴油》企业标准外，还没有国家标准。因此，单独设置车用柴油的标准势在必行。从2000～2001年，我国已开始制定车用轻柴油国家标准，标准的正式出台指日可待。
如果标准问题解决了，随之而来的问题是，车用柴油标准制定完成后的实施问题。在实施过程中，一方面，要满足汽车部门，特别是城市使用的柴油车对较高质量水平车用柴油的要求；另一方面，为了使资源得到合理应用，除了解决储存、运输方面的分储分输问题外，也要照顾炼油部门在生产较高质量车用柴油时生产成本的增加，应该利用价格的杠杆使不同用途的柴油按不同价格来执行，做到优质优价；第三方面，在增收柴油燃油税时，从理论上讲也只应征收在道路上行驶的柴油车辆所使用的柴油燃油税。以上三方面都要求把车用柴油与其他柴油（主要是轻柴油）从生产、储存、运输及使用各个环节区分开来。
船用柴油和燃料油
船用燃料油分为船用馏分燃料油和船用残渣燃料油两大类，其中，船用馏分燃料油基本上是轻柴油馏分。其技术要求比轻柴油宽松，具体表现在十六烷值、硫含量和氧化安定性这三大指标上。目前我国专用的船用馏分燃料油产品较少，主要原因是储存运输要做到分储分运有一定的难度。因此，一般都用质量较好的轻柴油来代替船用馏分燃料油。而我国燃料油消费则主要集中在发电、冶金、化工、轻工等行业。在燃料油标准中，相当于轻柴油馏分的燃料油只有版权：中经网数据有限公司 TEL ：（010）68558557
之号燃料油。该牌号燃料油在我国用量较少，主要用于餐饮、旅游等行业。
在轻柴油质量进一步提高的情况下，考虑到用途和经济效益，上述油品也势必要解决储存运输的分储分运问题，才能解决低要求场合用高标准柴油问题。
3、清洁柴油的性变差
近几年来，国外随着炼油厂生产的柴油硫含量逐年下降，多环芳烃和其它抗磨杂质的含量也随之下降，柴油的抗磨性变得越来越差。
我国目前的柴油尚未遇到性问题，当然研究工作也做得很少。但随着我国柴油清洁化进程的加快，从含硫量要求的数据可以预言，我国柴油的性也会逐步下降，很快会接近欧美国家80年代中期的水平，因此，必须尽快采取相应的措施，加快对我国柴油泵磨损和低硫柴油性的研究，通过改进油泵的设计，改进柴油生产工艺和调和方法，发展高效、低毒、配伍性好的柴油抗磨剂，防止西方国家低硫柴油刚上市时柴油泵大规模失效的情况在我国重演。
有资料表明，加入0.02%（质量分数）适当的柴油抗磨剂就可以把抗磨性极差的瑞士一级环保低硫车用柴油的磨损由650µm降低到300µm以下，符合柴油质量的要求。因此，从国外经验来看，发展柴油专用的抗磨添加剂可能是比较经济的办法。
由此看来，适当进口并应用部分适宜的柴油高效性添加剂，同时加速自主开发适合我国柴油的高效性添加剂是一条好的途径。
二、环保概念对中国油产品的影响
（一）国内外油产品标准发展状态分析
自改革开放以来，中国汽车与机械行业迅速发展，引进大量的进口汽车和设备，对油品质的要求越来越高，发动机油已发展到SJ 和CH-4规格，工业油达到GL-5、HM 、HG 、HV 、HS 等规格。但是由于中国经济发展不平衡，相当数量的低档汽车、农用车辆仍使用较低档的SC 、CA 级发动机油，一些不够精密的机械设备还在使用全损耗油或HL 级液压油。目前除强行淘汰的SA 、SB 、CA 标准外，高、低档油产品标准并存是中国油产品标准的特点。中国汽油机油、柴油机油、车辆齿轮油规格发展情况见表2～表4。版权：中经网数据有限公司 TEL ：（010）68558557
表2 汽油机油不同规格产品的发展变化情况 ( %)APL 分类
SB
1996
2000200SC 、SD 49.332SE 、SF 24.253.8SG 5.09.5SH 、SJ 1.54.7
表3 柴油机油不同规格产品的发展变化情况 ( %)
APL 分类
CA
1996
200066.435CC 19.438.4CD 11.620CE 、CF-42.66.6
表4 车辆齿轮油不同规格产品的发展变化情况 ( %)
APL 分类
GL-3、 GL-4
1996
200064.863.5MT-100.7GL-535.235.8
国外油产品升级换代比较快，随着汽车和机械行业的发展，对油性能不断提出新的要求，因而不断制定油产品新的规格标准，且旧的标准随之废止。近年来，随着人们可持续发展意识的提高，节能、环保概念不断渗入产品标准，加速了产品标准的更替。国外汽油机油、柴油机油规格发展情况见表5。
表 5 国外机油规格发展情况
公布年代
汽油机油美国柴油机油汽油机油欧洲柴油机油
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1955
1968
1980
1987
1988
1994
1995
1996
1998
2000SJ SL CH-4PC-9SG SH CG-4A 1、A 2、A 3SD SF CE G 4G 5D 4CD D 3
以上信息反应出，在1994年以前，发动机油的规格标准换代比较缓慢，汽油机油间隔在6年以上，柴油机油间隔也在4年以上。在这之后，发动机油标准的更换速度明显加快，且不难注意到，节能和环保要求促进了油产品规格的快速发展。
（二）中国油产品标准的发展趋势
目前，中国油市场对高、中、低档油都有需求，其中，中、低档油所占需求比例较大，符合SG 、CF-4等以上规格的油仅占总量的10%左右。而中、低档规格油的性能是不能满足“环保型”汽车和设备的使用要求的。
随着中国环保概念的加强，环保法规会健全起来。可以断定，关于执行欧Ⅱ、欧Ⅲ排放标准的承诺必将使汽车和设备制造商改进自己的设计，生产出符合环保要求的产品；而现有车辆和设备也将进行必要的改造，使之达到环保要求。无论是生产还是改进，这些符合环保要求的汽车发动机与设备都将对油性能提出要求，因此油产品标准将随之发展。
2000年上市的轿车及其装车用油已证实了上述判断。中国现阶段生产的轿车的用油标准已很高，但仍有许多轿车、卡车、农用车的用油水平还很低。那么，中国油产品标准将如何发展？
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车辆和机械在节能、环保方面的要求在不断提高，其所用油必然要求满足使用要求。因此，节能环保型油已成为油的发展方向。随着节能、环保要求的提高，油的规格标准越来越严格。发达国家的油产品标准更新很快，同时绿色剂，即可生物降解的剂在这些国家已广泛应用于工业油和二冲程发动机油。中国由于经济发展不均衡，在今后一段时期内，还会存在高、中、低档油并存的现象。但由于人们环保意识的提高，以及政府环保法规的制约，环保概念的油规格标准将成为制定产品标准的热点和重点问题。
随着环保概念的加强，低档油标准肯定会废止，而既满足环保要求，又能实现低成本的规格标准是解决中国油市场实际问题的良药。因此，一方面要跟随国际标准，发展具有国际先进水平的产品标准，以解决市场国际化和市场对高档油的需求，实现与跨国公司抗衡；另一方面，一定要考虑国情，制定出既严格符合环保要求，又满足低档车使用的油标准。
III 国外石油公司对华投资策略分析
随着经济全球化进程的加快，中国经济的快速发展以及中国加入WTO ，世界著名跨国公司纷纷投资和进军中国，并把中国纳入其全球价值增值链和经营网络之中。作为我国支柱产业之一的石油石化工业虽已取得重大进步，但因国内需求巨大，尚不能完全满足国内市场需求。因此，国外大石油石化公司看好这一具有巨大潜力的市场，把中国乃至亚洲作为其新世纪石油化工业务的新增长点，已采取各种策略对华进行战略性的投资。
一、国外石油石化公司对华投资现状
国外石油公司经过20世纪90年代未大规模战略性的产业结构调整后，在规模、资金、技术和管理等各方面的优势更加突出，并在“发展战略全球化、战略实施本土化”的总体战略理念指导下配置世界资源、争夺全球市场，亚洲尤其是中国成为其主要的目标市场。总的来看，世界著名的石油公司几乎都已在华投资，而且为适应中国入世后在华业务的增长，都有进一步扩大投资的计划。世纪之交经过兼并联合、资产重组形成的埃克森美孚、壳牌、BP 、道达尔菲纳版权：中经网数据有限公司 TEL ：（010）68558557
埃尔夫、雪佛龙德士古、大陆菲利普斯等大型跨国石油石化公司均已在华投资，其中BP 投资45亿美元，是投资最多的外国公司。前4家跨国石油公司已计划在未来5年加强对华业务，投资总计达120亿美元。
从油气勘探开发领域看，埃克森美孚、壳牌、BP 、雪佛龙德士古等国外大石油公司在我国较早对外开放的该领域已发展多年，主要与中海油和中石油合作，参与勘探开发我国开发前景看好的海上及西北部等地区的油气资源。海上项目主要分布在南海、东海、渤海湾等海域；陆上项目则主要集中在塔里木盆地、鄂尔多斯盆地和库恰盆地等地区。其中雪佛龙和中海油合作的惠州油田已成为目前我国日产量最大的海上油田。
从气体开发利用领域看，国外石油石化公司正积极参与我国华东和华北等地区的燃气运销网络建设，而且发展势头强劲。在LPG 方面，BP 和隶属雪佛龙德士古的加德士公司是我国目前较大的LPG 供应商，其业务已覆盖广东、广西、福建、海南、浙江及江苏等地区，不仅拥有较完善的营销网络，而且还拥有储气库、装卸码头等储运设施。在天然气利用方面，我国已陆续向外资开放广东LNG 项目、西气东输和东海天然气开发等战略性项目。BP 在2m1年初中标广州LNG 项目，成为首家进入中国大陆天然气管道建设运营的外资企业。而壳牌将重点发展包括LNG 在内的天然气运输、经营等业务。2002年初，终于与中石油达成初步协议，成为西气东输项目的主要合作伙伴。
从炼油和油品营销领域看，由于我国对之控制较严，因此国外公司目前在该领域的业务尚未得到充分发展，但已通过各种变通渠道挤人了该领域。在原油加工方面，迄今已有法国道达尔菲纳埃尔夫公司与中方合资的大连西太平洋炼厂在运转。此外，埃克森美孚、沙特阿美和壳牌分别与中石化和中海油合资的福建炼化、广石化和南海等项目处于筹划中。在油品营销方面，国外公司先进入油业务，然后再全面进入沥青、燃料油和航空燃料等领域。BP 是首家也是当前唯一一家在华经营航空燃油的外资石油公司，而壳牌则已在华200多个城市设有油专卖店，并向我国供应了近100万吨的沥青产品。在我国入世前明文规定不许外资介入加油站的情况下，外资已在华采取各种方式拥有了400多家加油站。其中埃克森美孚、壳牌和BP 已有120多座加油站，并利用中石油、中石化和中海油海外上市的机遇，以3家公司战略投资者的身份提前拿到了进入中国成品油销售市场的通行证，并计划与中石化在福建、浙江和江苏新建1500座加油站。BP 还与中石油合资成立成品油销售公司，计划到2007年建设1000座加油站。
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二、国外石油石化公司对华投资策略
根据我国对外开放和合资合作政策的演变和发展，跨国公司进入中国市场经过了对华贸易、转让技术或成套设备、创办合资或独资企业、成立投资性控股公司或地区总部几个阶段，目前投资重点正由制造向研究开发、培训、分销等知识型服务领域延伸。从近年国外石油公司在我国市场的经营运作情况可以看出：其对我国石油领域的投资策略主要表现为以下几方面。
（一）优化资源 扩大规模
国外石油公司正在中国进行大规模系统化的投资，通过产业链的相互衔接和有效配置来增强其市场竞争力。埃克森美孚在进入我国油气勘探领域多年后，目前正积极筹备在福建和广东投资扩建炼油和乙烯及其衍生物的生产能力，还配套建设相关的销售设施。与此同时，加紧与中石化建立福建和广东油品销售合资公司负责产品的批发和零售。BP 公司将与中石油成立天然气销售合资公司，负责销售“西气东输”的天然气，并开拓天然气的消费市场。为促进天然气的消费，BP 公司将可能在华建设天然气发电厂。
为进入我国市场，国外石油石化公司正通过组成战略联盟、兼并收购等更具有主动性、战略性和长远性的方式进行大规模投资。
（二）侧重销售 占领市场
为尽快扩展在华业务，加强在华市场地位，国外公司大多会选择国内市场上实力比较雄厚的公司作为合作伙伴，对于我国严格控制的炼油和基础石化品领域，采取对半合资的方式。
一方面，国外石油石化公司发挥进口产品和当地生产的产品在销售方面的协同效应，为用户提供高质量、多样化的产品。在产品的销售中，国外公司以产品性能高、批量稳，售后服务好，手段灵活等占有一定优势。2001年7月，加德士公司宣布将在中国市场推出第一种达到美国石油学会最高等级APISL 标准的汽油发动机机油—“金富力”方程式机油，成为目前中国机油市场的顶级油品，以此吸引中国汽车用户，扩大市场份额。
另一方面，他们通过对中国市场深入细致系统的分析，扩大服务范围，提供规范化、多样化和个性化的服务。如国外石油公司在华加油站与其在全球的加油站一样，从外观设计、设施布置到服务都采用统一的标准。为了达到更高版权：中经网数据有限公司 TEL ：（010）68558557
的盈利水平，这些加油站把产品销售和服务结合起来，在提供加油的同时附带洗车或存车、换轮胎等服务，还在加油站旁附设24小时营业的小型超市，提供各种饮料、零食和杂货等便利服务。这种方法不但提高了加油站面积的使用率，具有很高的盈利性，吸引了大量客户，而且向中国传统的加油站经营模式发起了挑战。
国外公司目前在华的投资大部分都集中在我国经济发达、基础设施较为完善的东部和南部地区，在中国的办事处则大多集中在北京、上海和深圳，并以这些城市为中心，带动公司扩大在华业务的发展。如BP 在华的27个基地中，有半数以上分布在我国东南沿海地区，其他内陆业务也分布在我国的主要内陆或沿江城市，国外公司正是通过先在重点城市开拓业务，为以后辐射周围地区乃至全国、迅速扩大公司在华业务和市场份额奠定基础。
（三）垄断技术 品牌渗透
当前国外石油公司都各自拥有一些具有优势的专有先进技术和工艺，控制着全球石油石化大宗产品和高附加值产品的技术，他们通过在我国加紧申请专利，实行知识产权保护等手段进行技术垄断，使我国石化工业的科技创新能力受到一定限制。据不完全统计，从1985年至今，埃克森美孚、壳牌和BP 等国外石油公司在华共申请专利1700多项，而且母专利所占比例较高，涉及范围广、起点高。从1999年年底中国入世进程取得关键性突破之后，许多希望在华未来市场中占有一席之地的外国公司更是加紧了在我国申请专利。
在合资合作方面，国外公司为充分保护和发挥其技术优势，更倾向于成立控股或全资公司。为保持竞争力，国外公司往往将技术通过内部市场转让给其子公司，对转让的技术、尤其是核心技术采取一定的控制措施，被转让技术的先进性与国外公司占子公司股权的比例呈正比。
有的跨国公司利用合资企业中的经营控制权，将中方商标牢牢掌握在手中，抑制其发展直至消亡。他们利用中方的生产能力、商标和销售渠道推销自己的产品，或将中方商标定位在低档商品上，使其名存实亡。埃克森美孚在与上海石化成立的合资公司——上海金森树脂公司中控股60%，合资公司使用埃克森美孚的专有石油树脂技术，产品则使用埃克森美孚的“Escorez ”品牌。
国外公司为缩短其产品在中国被认知和接受所需的时间和投入，常与当地知名品牌合作，甚至收购品牌，利用合作品牌的知名度和销售渠道，迅速提高其自身品牌的市场影响力。如BP 与南京金城集团和广东东风汽车油有限版权：中经网数据有限公司 TEL ：（010）68558557
公司达成协作意向，使BP 的产品成为金城摩托车唯一推荐发动机用油以及东风汽车指定维修点提供的专业用油。BP 产品通过东风和金城属下1000多家维修点的推荐，在中国市场中获得了难得的品牌提升机会。
（四）经营运作本土化
生产销售本土化是国外石油公司进军中国市场最基本的战略，不仅能达到占领市场的目的，而且能随时根据市场变化快速调节生产。为适应中国业务量的迅速增加，跨国公司在中国设立专门的部门或机构全面负责其在中国业务的经营和发展，并辐射到周边国家和地区。通过本上化的管理机构，有效地提高了公司对中国及周边市场的管理力量，加强了公司对市场变化的反应能力和决策能力。
1999年初，雪佛龙公司为适应其战略中心向亚洲的转移，将其亚洲地区总部从美国加州迁到北京。2000年BP 公司看到中国天然气市场的巨大潜力，在中国成立专门的气体和电力业务部门。2001年埃克森美孚公司为适应在华业务增长的需要，专门调整了负责在华业务发展的美孚石油（中国）投资公司和埃克森中国公司的人事安排，并加强了公司在中国各项业务的归口管理。壳牌东北亚集团将总部设在北京，成为其矩阵式管理的区域性管理中心，负责统筹及发展公司在亚洲地区的业务。
国外石油公司为了在我国加入WTO 后能迅速占领我国成品油市场的先机，除了与国内石油石化企业成立合资公司外，也正在考察一些在国内上市的成品油销售公司，希望通过资本运作实现参股或控股，从而达到间接占领成品油市场的目的。
综上所述，国外石油公司已通过多种策略进军中国市场。越来越多的国外公司把握先机，积极开发中国市场，而一些已扎根中国多年的国外石油石化公司更是积极调整在华战略，利用已铺开的网点去捕捉更多机遇。我国石油企业虽然将面对国外公司更激烈的竞争，但同时也为我们直接学习借鉴国外先进管理经验和先进技术提供了很好的机会。
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IV 世界天然气合成油的发展现状和趋势
一、天然气合成油发展状况
过去10年世界天然气探明储量增长了30%以上，但是天然气储量的增长大部分处于偏远地区，由于经济和技术的原因不易采用管道运输。
当今能源工业面临的挑战是：寻求一种生产对环境更有利，经济合算，可被运输的燃料的方法。将天然气转化成甲醇是天然气利用的传统方法。但世界甲醇市场有限（2300万吨/年）。采用LNG （液化天然气）方法，通常对远离LNG 市场的地区吸引力不是很大，因为LNG 项目的初期投资和运输费用都相对较高。
天然气合成油（GTL ）技术最早出现在第二次世界大战期间，但由于成本过高而无法与传统的天然气加工方法竞争。随着全球对环保的重视及石油、天然气价格的上涨，GTL 工艺得到了广泛的关注。特别是随着费托法新工艺的出现和各国对油品含硫量的限制，天然气合成油已经有可能与原油竞争。
最近一批世界级GTL 项目的启动和建成及其它GTL 活动，业内人士相信GTL 时代即将到来。随着GTL 技术的更新和商业化应用的推进，GTL 正逐步在技术和经济上取得优势，GTL 产品不久将大量涌入市场。
美国《油气杂志》几十年来一直按照炼制、石油加工、天然气加工、硫和管道等5个类别报道新建和进行之中的下游建设项目。而最近增加了第六个类别——天然气合成油，以便反映现在对该行业具有工业可行性的烃类转化技术的发展变化。由此可以看出业界对GTL 的重视和关注。
GTL 的发展状况表现在以下几个方面：
（一）生产技术取得进步
1923年以来应用费托工艺生产天然气合成油的技术至今变化不大，但是利用新的催化剂已经降低了生产成本。并在生产令人满意的合成燃料时更具灵活性。通过将天然气转化成油品来扩大天然气储量利用的期望值正在不断提高。经过多年的研究与开发，改进费托技术将降低资本成本、扩大工厂规模以及生版权：中经网数据有限公司 TEL ：（010）68558557
产更多理想的合成油产品，许多公司准备在今后几年进行天然气合成油的商业化生产。
埃克森公司开发了AGC-21工艺，可生产30%的汽油、70%的喷气燃料和柴油。该公司已与卡塔尔石油总公司签约，将利用卡塔尔北部气田2800万m 3/d天然气生产450万t/年汽油、柴油和催化裂化原料油。
壳牌石油公司开发了SMDS 工艺，并于1993年在马来西亚建成世界上第一套天然气合成油装置，生产能力为56万t/年汽油、煤油和柴油。
南非萨索尔公司开发了Synthol 流化费托合成反应器。
合成石油公司开发了小规模经济型的GTL 装置，从而使世界上95%的气田适合天然气合成油生产。
BP 阿莫科公司开发了紧凑式蒸汽转化器生产合成油技术，使转化器的热能利用效率提高到90%。
（二）生产能力不断扩大
未来15年内，预计GTL 工厂的生产能力将增加到4500万～6750万t ／年。如果油价维持在较高水平，建设GTL 工厂就具有更大的吸引力。
壳牌燃气和电力公司、埃克森莫比尔公司以及萨索尔公司正在考虑在阿根廷、伊朗、马来西亚和卡塔尔建设几个大型的天然气合成油厂（能力3.3万～8万桶／日）。其他一些公司如Syntroleum 公司、Sicor 公司、委内瑞拉石油公司、大陆石油公司、Sasol 雪佛龙公司以及lvanhoe 能源公司也提出了一些天然气合成油建设项目（详见表6）
表 6 天然气合成油项目现有项目
Mossgas
壳牌宾吐鲁
可能实施的项目
壳牌马来西亚产品汽油和柴油柴油产品柴油生产能力（桶／日）2250012500生产能力（桶／日）75000
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壳牌阿根廷
壳牌伊朗
埃克森莫比尔卡塔尔
Sasol 卡塔尔
计划考察中的项目
Syntroleum 澳大利亚
壳牌澳大利亚
Sasol 雪佛龙澳大利亚
Sasol 雪佛龙尼日利亚
Sasol 卡塔尔
大陆卡塔尔
Ivanhoe 能源卡塔尔
壳牌卡塔尔
Sicor Ethiopia
PDVSA 委内瑞拉石油
壳牌印度尼西亚
壳牌埃及
壳牌特立尼达柴油柴油柴油柴油产品油柴油柴油柴油柴油柴油柴油柴油柴油柴油和油柴油柴油柴油[***********]50生产能力（桶／日）[***********][***********][***********][1**********]0
（三）技术成本逐步降低
在GTL 投资费用中，合成气生产占30%、费托合成占15%、产品精制占10%、其它过程单元占10%、公用工程占15%、辅助设施占20%。
普遍认为天然气合成油的商业化条件是：油价14～15美元／桶，天然气价格0.50美元/百万热单位，工厂生产规模大于7万桶／日。
由于大多数天然气合成油项目的产品是超低硫柴油燃料，因此在经济上必版权：中经网数据有限公司 TEL ：（010）68558557
须考虑天然气合成柴油与炼厂柴油相比所具有的潜在优势。其中需要考虑的最重要的问题是：含硫量界限为多少时天然气合成柴油的这种优势最大。
对于一座典型的炼油厂来说，利用现有的加氢处理装置，将含硫量从50ppm 降到10——15ppm 的成本是0.50～0.75美元／桶。而天然气合成柴油用作调和油时，与加氢处理相比其经济性在近期并不太好。但是，从长期看，向零含硫标准的发展趋势将极大地刺激天然气合成柴油的开发利用。要达到零含硫的标准，天然气合成油在成本上比加氢处理有更强的竞争力。
（四）市场前景广阔
专家认为，了解GTL 产品的竞争点是评估其市场潜力的关键。一种观点认为，GTL 产品将成为一种高价值的特殊产品；而另一种观点认为。将有大量的GTL 产品成为传统的烃类产品的替代物。按照第一种观点，GTL 产品只会对目前的高性能产品如聚α烯烃（PAO ）和美国API 标准的Ⅲ和Ⅱ＋类基础油构成竞争。一旦商业化，GTL 产品将获得很高的利润并很快被市场所接受，而如果在Ⅰ和Ⅱ类基础油市场出售GTL 基础油，难以体现其价值。考虑到PAO 市场价格在4～6美元／gal ，而中性油的价格在1.39美元／gal ，很容易理解GTL 基础油与日前的Ⅰ和Ⅱ类基础油相比有明显的竞争优势，此外，生产GTL 基础油的成本比PAO 低的多。
另一方面认为，GTL 将可能对目前所有的油基础油构成竞争，甚至包括液压油和循环油。因为世界级GTL 的投产将使大量的优质产品涌向基础油市场。
二、近10年亚洲天然气合成油市场分析
虽然未来天然气合成油的前景较好，但是目前的庞大发展计划却很难实现。5年内可以上市的天然气合成柴油只有30万~40万桶／日。而亚洲这个潜在的大市场对无硫天然气合成油产品的需求却不足。
2009——2010年欧盟和美国将开始使用无硫的天然气合成柴油，并有可能提前到2007——2008年，这将为天然气合成油的发展创造最佳的机会。亚洲也会转向使用无硫的天然气合成柴油，但是时间会晚些。
总的来说，2010年之前天然气合成油的主要市场在欧洲和美国，而不是亚版权：中经网数据有限公司 TEL ：（010）68558557
洲，近期亚洲天然气合成油的市场有限
被认为是天然气合成油主要用户的日本，对天然气合成油进口的需求也可能有限。年初Showa SheI1 Sekiyu kk 从马来西亚的壳牌中间馏份油合成公司（SMDS ）进口了天然气合成煤油，这标志着日本首次进口天然气合成油。在神奈川县的市场上的“生态煤油”的价格比普通煤油的价格高10%一20%。
最后要考虑的是，亚洲是否存在天然气合成油柴油的发展空间，也就是说，亚洲对天然气合成柴油有需求吗？
亚太地区的炼油能力已经从1995年的1750万桶／日提高到2001年的2130万桶／日。虽然亚洲一直进口各种油品，但是除了石脑油和LPG 外，其他油品的净进口已经减少。 2001年柴油净进口量已经减少到不足10万桶／日，而1995年曾达到54.9万桶／日。亚太地区柴油净进口已经大幅下降，而需求没有大幅增长，所以净进口将保持较低的水平。
V 下半年国际石油市场价格走向
一、基本因素使石油价格难以走高
从基本层面上看，石油市场并未支持高油价。目前，原油及成品油的供应充足，美国的库存不断上升。美国的原油库存虽比去年低120万桶，但仍比前3年平均库存高出670万桶，考虑到巨型原油油轮（VLCC ）容量为200万桶时，可以认为原油是平衡的。美国的柴油存货比去年高出2000万桶，比前3年平均存货高出1290万桶；汽油存货比去年多出830万桶，比前3年平均存货高出610万桶。因此，美国的柴油和汽油存货都较为充足。历史上，美国的炼油厂为迎接夏天旺季，往往100%地开足马力积累汽油的库存。而在过去几周内，由于存货充足，炼油厂曾削减运转次数。这样，炼油厂对原油的需求仍算稳定，或许会稍有下降。
在原油供应方面，委内瑞拉和俄罗斯均增加了原油的产量，对原油价格造成了压力。石油输出国组织（欧佩克）会各成员国政府已经透露不会增产，到9月份再重新评议产量。由于季节性原因，市场对原油的需求会在第3季度升版权：中经网数据有限公司 TEL ：（010）68558557
高，第4季度再次升高。因此，欧佩克期待第4季度原油需求增加，并最终超过供给，使油价攀升。从目前情况看，出于维护其市场份额的需要，欧佩克目前日产量大约超过其限额100万捅，加之联合国与伊拉克的“石油换食品”计划得以延长，意味着减轻了对伊拉克每6个月常规性限制石油供给的压力，这些因素致使英国布伦特原油价格和美国西得克萨斯原油价格纷纷走低。当然，基于历史和技术层面分析，也有专家认为，原油价格在总体走低的趋势下，不排除第三季度略有攀升的可能。
受原油供大于求的影响，再加上近期内多起飞机失事的心理影响，新加坡的煤油市场在今后一到两个月内仍将处于弱势。然而，随着世界经济的复苏和航空运输量的增长。三、四季度市场对航空煤油的需求预计将增加。基于大家为冬季囤积煤油，第4季度对煤油的需求应该增加，因此煤油／航煤油的价格在第4季度将趋于坚挺。新加坡对煤油远期市场考虑到了这一因素，2002年第4季度的合同交易价格比6月份每桶高出了将近二美元。
二、地区冲突对油价影响目前不大
从地理位置上讲，巴以冲突并不会直接影响石油供给，贸易商们所担心的是，冲突一旦升级会牵扯阿拉伯海湾支持巴勒斯坦的国家，它们可能会以石油作为手段“惩罚”包括美国在内的亲以国家，巴以问题已经存在50多年了，并且仍将长期存在下去。目前，除了伊拉克，其他阿拉伯国家尚未介入。伊拉克虽尝试过禁运，但对价格影响微乎其微。
另外的紧张地区为印度和巴基斯但。因为这两个国家均拥有核武器，所以它们之间的冲突将更加危险，对油价的影响也高于巴以冲突。不过，到目前为止，印巴冲突尚未影响油价。
影响油价的另外一个因素是美国未对伊拉克采取军事行动。布什总统声明他没有攻击伊拉克的具体计划；美国军方也表明他们在攻打阿富汗后尚未准备好打另一声援战争。因此，导致油价陡涨的条件不具备。
油价走低的另一个原因是人们对美国经济的担忧。股市走低、美元疲软以及美元债券的表现均增加了人们对美国经济在2002年下半年复苏的疑虑。与去年相比，美国汽油需求在年初时猛增后现趋于平缓。柴油的需求仍低于去年。版权：中经网数据有限公司 TEL ：（010）68558557
三、部分市场及油品价格维持高位
分析家们相信，目前的油价包含了5~7美元／桶的“风险贴水”。现在贸易商们不再过多重视巴以冲突。美国基于天气和后勤问题，在攻打阿富汗之后，今年底以前也不大可能攻击伊拉克。因此，投机商们正削减其持有的仓位。这也给油价带来了下降的压力。
不过，总体上看，如果欧佩克遵守限产协议，油价也不会跌至太低，因为第三、四季度的需求通常会受季节性的影响而提高。欧佩克估计不会做出增加产量的决定。去年在欧佩克每天削减370万桶原油产量的同时，非欧佩克国家却每天增产原油220万桶。如果欧佩克不愿意丢失市场份额，而决定增产与非欧佩克国家相争，则将是唯一可能造成油价大幅下跌的原因。
据分析，在没有“战争贴水”的情形下，美国西得克萨斯（WTI ）原油价格应该位于21～23美元桶之间。但是由于巴以冲突，仍存在着较小的“风险贴水”（每桶2美元），因此，西得克萨斯原油价格可能会处于23~26美元/桶之间。英国布伦特原油价格一般会比西得克萨斯原油价格每桶低1美元。鉴于当前世界形势，大量资金仍将继续留在石油市场内。据预测，新加坡煤油价格第3季度将处于26~28美元之间，第4季度将更加坚挺。不过，如果北亚今年仍出现暖冬，煤油的价格将再次走低。由于需求减少等原因，汽油价格本应回软。然而，受新加坡和韩国炼油厂减产等因素的影响，预测亚洲市场汽油价格也将维持一段时间的高价位。但是，总体上可能不会像煤油那样坚挺。
VI 上半年石油石化行业重点生产企业经济指标图
为了进一步研究我国上半年石油石化行业的运行特点，本报告从512家国有大型企业中选取了三家从事石油石化行业生产经营的企业（分别以A 、B 、C 来代表）作为重点研究对象，通过营业收入、利润总额、营业收入同比增长率、利润同比增长率、资产负债率、营业收入利润率等六项指标的变化反映企业的基本运行动态。
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