前言：中文期刊网精心挑选了基金业绩范文供你参考和学习，希望我们的参考范文能激发你的文章创作灵感，欢迎阅读。
基金业绩范文1
一个好的基金经理？
表面上看，与投资团队绩效最相关的因素是优秀的人才：有优秀的基金经理自然万事大吉。但长期来看这并不是一个令人满意的答案。照这个逻辑来推理，美国比中国富强，是不是可以解释为美国人比中国人更聪明？每个国家都有聪明人，都有各式各样有才华、有天赋的人。因此，一个团队的绩效好坏不能完全用人才素质的高低来解释。这也许是一种必要的解释，但至少不充分。
有的基金公司群星璀璨、总体业绩常常居前，难道他们就那么走运，请到的人即使是刚出校门也个个身怀投资绝技？当然，提高投资绩效的短期有效方法肯定是高俸厚禄请高手。作为基金经理，我乐见这种方法的流行。但是，预算肯定是一个大问题，谁会有无限的预算呢？有无限预算的生意不能算一门生意。请人这件事，同业都出得起价钱，但是一定会在某个均衡的价位稳定一段时间，估计到最后，几乎每个公司都会不惜工本拥有一两个高手。
一个好的团队？
更关键的是，挖来的人才如果不融于投资团队那也是非常糟糕的，不仅伤害到团队成员的信心，团队内部也会变得一团糟。内部不成气候，又会使得空降的高手得不到有力支持。但大量的产品仍需要发挥团队的整体实力来管理。美国共同基金界的现状正是如此。产品增长的速度会远远快过高手成长的速度。高手的定义决定了自身的数量局限性，投资团队的管理人必须解决公司需求同有限资源之间的矛盾，不得不去寻找发掘人才潜力的秘诀。
一个好的公司文化？
从基金公司内部来看，管理文化的输入才是影响最大、受益最多的。理念上的潜移默化威力惊人！
上投中国优势基金由笔者负责运作，重仓股中间颇有几只大牛股，其中有一只陕西的高科技材料股，半年多一点时间涨了百分之一百五十以上。这完全归功于研究员的推荐，我至今还未去过这家公司！事实上，中国优势的重仓股，有三分之二通过研究员挑选。任何一个基金经理都不是所有行业的专家，离开了专家的帮助，哪怕是一般水平的业绩也是不可想象的。你能想象你去代替姚明打篮球吗？由于分工导致的能力上的差异实际并不比人与人之间的身高差异更小。选股的事情就得由专业人管专业事。实际上，研究部做的样本组合，扣除交易成本之后比我的中国优势基金表现还要好。而且，更进一步地，我们也信赖外部券商的优秀研究员，特别是品质可靠的研究员。中国有多少人才？能借用他们一点力量，相当于站在巨人肩膀上。
招募优秀人才诚然重要，但更重要的是信赖优秀人才，甚至是信赖普通人才的专业价值。
基金业绩范文2
嘉实基金在2010年无疑是表现最突出的大型基金公司，不仅管理规模稳居行业第二，整体业绩更是表现靓丽。晨星数据显示，嘉实主动管理的偏股方向基金（股票型、激进配置型、标准混合型）全年整体平均业绩回报为11.20%，在规模前20家公司里居首。
即使放在全市场比较，嘉实业绩依然“骄人”，据天相数据统计，A股市场主动型开放式偏股型340只基金（有完整的12个月业绩且剔除指数基金）的规模加权平均业绩为0.72%，而嘉实主动型开放式偏股型基金规模加权平均业绩为12.35%，超越上证综指26.66%，超越市场平均回报11.63%。
嘉实2010年整体业绩出色，源于旗下多只基金表现抢眼。中国银河证券基金研究数据显示，嘉实共有7只基金进入2010主要类型基金业绩榜前5名。其中，除嘉实增长、嘉实丰和封闭以24.87%与24.89%的年净值增长率分别在偏股型基金(股票上限80%)与封闭式股票基金中夺魁，成为“双冠王”以外，其他基金也是可圈可点。嘉实优质在166只标准股票型基金中名列第5；嘉实策略、嘉实主题占据偏股型基金（股票上限95%）前5名中的两席，分列第2、4名；嘉实泰和封闭进入封闭式股票型基金第5名；嘉实沪深300在标准指数基金中位居第4。
在基金业“业绩为王”的混战格局中，依靠整体业绩不俗赢得投资者持续青睐是大型公司保持规模的重要原因。相较于不少大公司2010年规模缩水，嘉实却是“稳中有进”，整体业绩齐头并进，催生基金规模良性增长。银河数据统计，截至2010年年底，前十家基金公司中，排在第二名的嘉实基金资产规模达1603亿元，与第一名华夏基金的差距已从2009年的千亿左右缩小至600亿左右；同样在前十家公司中，2010年除了嘉实与银华呈现规模增长外，其余均有不同程度缩水。
嘉实去年规模增长主要来源于偏股型基金规模增长较快，除受益于净值上涨因素之外，公司旗下多只基金呈现净申购。据统计，嘉实增长全年净申购超过140%，嘉实服务全年净申购超过39%、嘉实主题全年净申购也在26%以上。值得注意的是，这几只规模逆市上涨的基金不仅一年期业绩突出，而且均成立三年以上，中长期业绩稳定优秀，以嘉实增长为例，成立以来总回报超过623.81%，五年年化回报率达40.11%，排名居同类型基金第一。从中，不难看出国内投资者对绩优基金的选择更加关注基金中、长期表现。
基金业绩范文3
在股市强劲拉升、债市偏弱的背景下，以股票投资为主且操作激进的开放式基金表现较好。晨星开放式基金指数期间上涨10.58%。
晨星股票型基金指数上涨12.23%，低于基准指数（晨星大盘股指）15.41%的涨幅。长信金利趋势最近一月涨幅靠前，净值上涨19.72%，主要受益于其重仓持有的券商概念及建筑材料类个股。指数基金中，跟踪深成指的基金表现居前。ETF基金的业绩表现更多受跟踪的指数影响，期间深市表现好于沪市，易方达深证100ETF、中小板ETF业绩也明显好于其他指数基金。复制基金中，华夏回报二号与易方达策略贰号表现靠前，南稳贰号与景顺长城内需增长贰号由于配置较多的银行股而表现落后。公司层面，泰达荷银和景顺长城基金公司的旗下股票型基金整体表现落后。由于两家基金公司股票型基金重仓的行业及股票重复度较高，且重点配置银行股，五月份业绩表现具有明显地趋同性。
晨星配置型基金指数上涨10.37%，高于基准指数（晨星大盘股指与中国债券总指数复合）7.3%的涨幅水平。积极配置型基金中表现出色的三只基金是东吴价值成长、广发稳健增长和长盛同智优势成长，最近一月回报依次是22.13%、16.17%和16.01%。东吴价值成长受益于中小盘股的良好涨势，广发稳健增长因重仓持有房地产股而表现居前，长盛同智重仓持有的中信证券和万科A对其业绩贡献较多。五只保守配置型基金的股票仓位基本均衡，收益的差距主要来自于行业及个股的配置和操作方面。长期来看，国投瑞银融华债券和申万巴黎盛利配置风险偏低，主要受行业集中度及投资集中度偏低的影响。
基金业绩范文4
三十年河东,三十年河西。事实创造奇迹。截至9月14日,在今年基金业绩前5名中,以往被视为“鱼腩”基金公司的东吴基金和天治基金,抢占了其中4个席位,令人刮目相看。这两家基金公司业绩飙升的背后,有什么秘密?它们的业绩能持久吗?
猜想:“赌一把”赢了?
东吴基金和天治基金有两个共同特点:规模小,业绩差,都曾经被视为鱼腩基金公司。这两家公司今年同时崛起,出人意料。
东吴基金旗下“三剑客”今年成绩耀眼,截至9月14日,东吴行业轮动、东吴进取策略、东吴双动力今年以来的收益率分别为21.15%、20.35%和19.03%,一举拿下基金收益排行的第2、第3、第4名。天治基金公司也不甘示弱,天治创新先锋排名第五,收益率达到18.34%。
基金今年收益排名前5名中,东吴基金和天治基金就占了4席。惟独第一名“旁落”华商盛世成长(收益率为23.87%)。
对于两家基金公司业绩的飙升,业界部分人怀疑是“赌一把赌赢了”。
这两家基金都有让人伤心的往事,过往的业绩非常差。东吴基金虽然今年业绩很好, 但它也是去年表现最差的基金公司。东吴基金总结自己旗下基金整体业绩突出的原因时,归功于去年下半年以来傍住了政策“大款”。“去年四季度,根据经济结构转型方向,成立了消费、新能源、新技术三个小组,对相关公司进行自下而上的调研。”“今年上半年,我们根据政策导向逐步减仓,重点减持了银行地产、钢铁水泥等周期性传统行业,使得东吴旗下基金上半年表现抗跌。”而在6月底、7月初市场出现非理性下跌时,东吴基金再次看到了机会,加仓估值已大幅下跌的新兴产业,结果7月、8月东吴旗下基金再度领涨。
天治基金公司则充分把握了中小板的机会。在本刊一个月前评出的“基金十大反弹先锋”中,天治创新先锋排名第一。基金经理龚炜还指出,对一些蓝筹股进行的波段操作也比较成功,像2300点左右最低点的时候,天治创新先锋就成功抄底。正因为把握了市场机会,天治基金公司旗下7只基金产品中的5只,今年以来业绩在同类产品中名列前茅。
两家基金公司业绩飙升,但对它们的质疑随之而来。它们如何让人相信,是实力提升了,而不是赌赢了呢?天治基金公司一位不愿意透露姓名的员工反问记者:今年第一名华商基金去年不也因为业绩好而饱受质疑吗?华商基金也是小公司,不过今年它已经从“黑马”变成“白马”,质疑也就没有了。我们相信持久的业绩能让基民相信。
猜想:换帅如换刀?
在《天下无贼》里,葛优扮演的黎叔说了一句经典台词:“21世纪什么最贵?人才!”
基金投资圈更是如此,千军易得,一将难求。要立竿见影提升基金业绩,业内的通常手段是“外科手术式”的策略,挖知名基金经理加盟操盘,以求快速提升业绩。
天治基金旗下基金业绩提升这么快,业界普遍认为,这与天治基金公司挖来投资总监常永涛的“履新”有一定关系。作为基金公司灵魂人物的投资总监,对基金公司业绩的影响不容小觑。
2009年8月,天治基金新任总经理赵玉彪上任履职后,先后聘请了原国泰基金的吴战峰担任研究部总监,原申万巴黎投资总监常永涛担任投资部总监,并将投研团队扩充至20多人。
公告显示,2009年8月,常永涛辞去申万巴黎投资总监的职务,跳槽至天治基金。他到来之后,天治基金的业绩明显改善。
猜想:找到了“制胜秘诀”?
除了上述两种说法,还是一种说法是这两家基金公司分别找到了“制胜秘诀”。
天治基金投资总监常永涛接受媒体采访时表示,“改机制”是天治基金赢得胜利的关键。据说,针对去年的行业和市场现状,常永涛在和投研团队多次沟通后,提出两个具体的改革目标:“比私募更灵活的公募”、“投资研究的无缝对接”,而目前业绩不错“正是改革的结果”。
那么,所谓“比私募更灵活的公募”,指的是什么呢?据说,是要借鉴私募更为严谨的投资风格和更为顺畅的利益激励机制,在工作中把员工个人的发展、团队的发展和基金持有人的利益尽量一致化。报道说,这些举措受到全体团队成员的欢迎,基金经理、助理、研究员都在个人总结中热烈拥护这个机制。
东吴基金投资总监王炯则提出了“混沌市场看清政策红绿灯”的概念。在她看来,经济转型期,市场处于较为“混沌”的阶段,竖起耳朵,在政策中把握投资机遇是较为稳健与可靠的投资思路,东吴基金之所以在今年取得比较好的成绩,就是“看灯”看得比较准。这是不是又是东吴基金的“制胜秘诀”呢?
记者观察
买?还是不买?这是个问题。
基金业绩范文5
旗下主动管理型基金全年正回报
记者注意到，在规模排名前二十的大中型基金公司中，能保持股债业绩双优的公司为数不多，只有鹏华等两家公司近两年的绝对收益排名行业前十。据海通证券最新《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示，鹏华基金最近两年整体业绩排名居前，权益类和固定收益类资产的收益分别排名第7名和第3名。
截至2012年末，鹏华旗下成立一年以上的主动管理型基金，包括股票型基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、QDII基金，全年都获取正回报。这意味着持有人若从2012年1月1日起持有鹏华旗下主动管理型基金满一年，“赚钱的概率”为100%。银河数据显示，截至12月底，上证指数全年累计上涨3.17%，鹏华旗下标准股票型基金、一级债基、二级债基、货币基金、QDII过去一年业绩全线跑赢上证指数，为投资者取得超额回报。
Wind数据显示，鹏华旗下的6只股票型基金全年平均收益率为7.2%，4只混合型基金全年平均收益率7.06%，均跑赢同业平均水平。其中鹏华价值、鹏华盛世创新、鹏华精选、鹏华中国50、鹏华动力、鹏华信用增利、鹏华环球等7只基金过去一年净值增长率均超9%。
从长期业绩来看，鹏华基金的超额收益效应也十分显著。银河数据显示，截至2012年底，鹏华旗下所有成立超过五年的基金成立以来年化平均回报均非常可观。如鹏华价值优势、鹏华中国50平均年化收益分别为15.33%、19.28%。将时间轴拉长到十年，鹏华旗下两只成立近10年的开放式基金鹏华行业成长、鹏华普天收益的平均年化收益也达到13.22%、15.66%。
公募和机构业务比翼双飞
记者从相关渠道了解到，截至2012年末，鹏华基金管理资产规模已超过1300亿元，其中公募基金资产规模达625亿元，排名行业第14位。银河数据显示，鹏华基金管理的公募基金有效资产规模较2011年底增长超120亿元。
近两年，鹏华基金不仅在公募业务上保持成长势头，也凸显出在机构业务上的优势。作为全国社保基金的首批投资管理人，鹏华基金管理社保已逾10年，共管理六个组合，仍是目前社保资产规模最大的投资管理人。
正是鹏华基金持续稳健的投研实力，赢得了机构投资者的专业认可。Wind数据显示，截至2012年中报，鹏华旗下基金的机构投资者平均持有比例约28%，超过市场平均水平。
投研团队经验及稳定性居前
基金业绩范文6
《投资者报》数据研究部统计，成立已满一年的494只偏股型基金（Wind基金分类，下同）无一获得正回报，全年平均收益率为-23.35%，跌幅高于2011年同期上证指数的跌幅（-21.68%）。
从单只基金看，跌幅超过40%的基金共有2只，他们分别是融通内需驱动和银华内需精选；跌幅超过同期上证指数的基金共有309只，占偏股型基金的63%。
2011年跌幅较小的基金主要是混合型基金，运用灵活配置的特点，较大比例持有债券，在一定程度上降低了下跌的风险。华夏基金知名基金经理王亚伟2011年业绩依然位居前列，但是他管理的两只基金未能进入前10名，华夏大盘精选和华夏策略精选全年分别下跌了17.10%和14.25%，二者在同类的167只混合型基金中分别位居35名和19名。
2010年的偏股型基金冠亚军在2011年的前50名中找不到身影，华商盛世成长2010年超越同期上证指数50个百分点，2011年却未能跑赢同期大盘，下跌了29.10%，在234只股票型基金中位居第262名；2010年亚军银河行业优选2011年下跌了20.24%，勉强紧追上证指数的涨跌幅。
从基金公司看，整体收益率不佳，统计的60家基金公司（管理产品不满一年的公司未统计）中仅有14家的平均收益率超过了同期的上证指数，占总数的23%，其余77%的公司未能跑赢同期上证指数。
2011年偏股型基金中小型公司比较突出，前4名全部为中小公司，它们是东方、新华、银河和兴业全球，管理的偏股型基金的平均收益率分别为-14.57%、-14.67%、-16.01%和-18.80%。
大型基金公司表现较好的有博时和富国，2011年偏股型基金的平均收益率分别为-19.38%和-220.17%；行业管理规模最大的华夏基金公司平均收益率排名在前10名开外，管理的20只偏股型基金平均收益率为-21.71%；南方、易方达、银华、广发等大型基金的平均收益率都落在30名之后。
2011年偏股型基金平均收益率跌幅超过30%的公司共有3家，它们分别是金鹰、华商和中邮创业。
与2010年相比较，金鹰、华商、中邮创业在2011年变脸最大，上一年管理的大部分还处于同类基金的前列，2011年几乎全部沦为倒数。
如金鹰基金公司管理的6只偏股型基金，平均跌幅高达32.81%，跌幅最大的产品是金鹰行业优势，下跌了37.49%；跌幅最小的产品为金鹰成份股优选，2011年也下跌了27.61%。
除了偏股型基金在2011年投资者很难赚到钱，债券型基金也很少能为投资者赚到钱。《投资者报》数据研究部统计，满一年的157只债券型基金（A、B、C各类单独计算）平均收益率为-3.15%，131只基金亏损，占总数的83%，这样的低业绩在内地债券基金史上还是第一次。
2011年债券基金的收益率分化比较大，首尾相差18个百分点。收益率最好的前5只债券基金依次是广发增强债券、招商安泰债券A、招商安泰债券B、华安稳固收益和鹏华丰收，全部为正收益，平均收益率为5.21%；广发增强债券的收益率最高，为6.20%。
