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客户档案管理范文1
论文摘要：随着电力市场化的深入，电力企业的竞争日益激烈，为客户提供优质的服务成为电力企业争取市场的重要手段。客户档案管理是供电企业与用电客户间各种业务办理的原始凭证和依据，是为客户提供优质服务的重要渠道。本文对目前供电企业客户档案管理的现状进行了分析，并提出了加强管理的对策建议。
一、供电企业客户档案管理现状
1.客户档案管理制度或办法相对滞后
由于受市场经济的影响，目前仍有较多的基层供电企业没有一套完整的客户档案管理办法。在基层供电企业，档案管理的职责属于局办或总经办，但其管理的范围仅为生产或客户工程项目资料，其制定的管理办法也仅是针对该范围来进行的，对于客户档案管理的职责及标准未进行明确。实际工作中该部分职责往往由营销部门负责，但营销部门在目前更注重于电费回收、优质服务等，对于客户档案资料的管理还处于相对滞后的阶段，没有建立一套完整的客户档案管理办法来对该部分工作进行规范，使必要的监督防范环节失去作用。
2.员工风险意识薄弱
客户档案的风险最主要来自于供电企业内部员工风险意识的欠缺。部分供电企业在自然垄断经营过程中形成了强烈的交易优势心理，这种心理使得部分员工缺乏基本的风险意识，对社会体系缺失的现状认知不足。同时，供电企业对员工法律知识的培训工作缺失，使得供电员工对相应的法律知识欠缺。主要问题包括轻信心理，工作草率，不负责任。
3.无专人负责客户档案资料的审核与保管
由于没有相应的管理办法或制度，客户档案管理工作职责未能要现实工作中体现，现实工作中无专人负责客户档案的审核、归集与管理，使得客户档案信息无序化。客户档案资料处于人人皆可查阅的状态，丢失风险较大。
4.无专用的客户档案保管室及相应的设备
由于该项工作未引起足够的重视，在现实工作中客户档案的保管未得到有效的控制，往往存放于营业厅的资料柜中，无相应的存放标准、装订要求及装订设备，形成客户档案资料装订要求不统一、存放不规范，保管无序。这种情况下，对客户档案资料的可控、在控能力较低。
二、加强基层供电企业客户档案管理措施
1.建立健全客户档案管理制度
制度要建立健全，执行要坚决。按照基层供电企业客户档案管理的现状，必须尽快建立相应的管理办法来约束营销工作人员的行为的同时，明确人员的责任及管理方式等。
对已经收集的文字、图纸、图片等资料，应根据客户档案形成的规律和特点，在便于保管和利用的前提下，进行科学分类整理，设置相应的归档类目，如所包括客户的基本信息资料、客户配电工程的相关信息及投运时的相关资料、历次用电安全检查所形成的并经客户签字确认的用电检查单等资料。应根据基层供电企业的实际情况和具体要求，制定的客户档案管理办法或制度，办法或制度应主要明确基层供电企业客户档案的范围，归档的基本要求和基本内容，客户档案的移交与整理、保存与借阅的要求。这样就可以在组织客户档案的过程中给相关人员提供标准，增加客户档案资料整理的可操作性。
资料要齐全，内容要完整。要达到此目标要求，应该重视抓好资料的收集工作，坚持客户资料建档工作按照档案管理办法或制度的要求，在业务办理过程中及时收集信息资料，并对内部应形成的资料进行整理，归档人员加强审查等工作，齐抓共管，进一步做好客户资料归档工作。
管理要及时，装盒、袋应规范。为确保客户档案齐全、完整、系统，就要把客户档案工作与业扩办理各个环节的工作相联系，同步进行，做到业扩进度到哪个阶段，档案收集就跟踪到哪个阶段。装盒、袋做到格式统一、字迹工整，同时根据客户文件材料的形成规律，对客户文件材料的内容、数量进行系统整理，按客户档案盒或袋，使档案资料做到文件齐全、分类准确，方便管理，方便利用，保持其整体功能。并将整理好的档案按规定移交客户档案管理室，严格交接手续，认真核查档案盒、袋质量并确保档案的完整。
2.加强领导，建立客户档案管理组织网络
抓好客户档案工作，首先要从思想上重视客户档案管理工作，提高认识，从监与管两方面入手，分管档案工作的领导应给以多方面的支持和提供可靠的保障，用规范化、标准化来要求档案的收集、整理、归档、保管工作，建立起统一的档案管理网络，协调内部各部门增强档案意识，注重收集与及时移交，防止档案材料的散失；抓住每一个环节的档案收集，以保证归档档案资料的完整、准确。建立客户档案管理组织，是必须做好的一项基础性工作，因此，要明确有关人员的职责，用制度管人，用制度办事。
3.完善客户档案管理目标，跟踪落实到位
缺乏有力的客户档案管理机制是一个比较突出的问题。在客户档案未归档形成时，存有档案资料散落在各工作人员或是个别领导手中的现象，应根据实际情况，把档案管理工作列入年度工作计划和责任目标考核内容，认真制订要求，并不断强化监督指导功能，特别是业务指导部门，既要做好客户档案的业务指导，又要做到定期或不定期抽查，做到点面结合、跟踪督办。形成有法可依、有法必依的局面，推动客户档案工作向规范化、标准化的方向发展。
参考文献
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一、内容精细化
建立统一的直销客户档案数据库，内容涵盖企业所需客户的全部信息。客户档案内容可以分为五大类：自然信息、用油机具、储油能力、历年销量、资质信息。
自然信息包括客户全称、公司地址、法人代表、企业性质、行业分类、客户类别、联系方式、企业简介、主营业务、提货方式、卸油地点等信息；用油机具包括普通货车、油电混合动力车、集装箱运输车、混凝土搅拌机、混凝土泵车、铲车、叉车、土石方运输车、吊车等各类车辆；储油能力包括油罐储油品种、油罐容量、油罐位置及加油机品牌、型号、枪数等；历年销量是指该客户在石油公司的历史销售数据，包括汽油、柴油、小品种销量，对客户在石油公司近三年的购油量要重点统计；资质信息是指客户的组织机构代码、营业执照号、税务登记号、经营许可证编号等相关资质的基础信息。
二、设计精细化
在客户档案的设计者中，负责客户档案工作的管理人员首当其冲，而一线优秀营销人员的参与必不可少。客户档案的设计应以满足石油销售企业的实际需要为原则，设计初稿应广泛征求营销部及销售片区的意见，确定客户档案的建立对象为企业已经拥有并正在拥有的存量客户及临时配送客户。由公司营销处、分公司营销部、全体销售片区反复讨论修改，经相关领导审核通过后方可下发。
抽调部分一线优秀营销人员全程参与档案内容、填报标准、更新周期的设计和编制，这些人员均有实际营销工作经验，懂得获取客户信息的技巧及客户资料中对企业有价值的信息，他们既是客户档案的设计者，也是客户档案的填报者。一线优秀营销人员参与客户档案的设计，使客户档案内容与实际工作需求相结合，有助于提高客户档案的实用性和可操作性。
三、更新精细化
客户档案一经下发，各销售片区要对辖区客户逐一进行回访，掌握客户的第一手资料。按照统一下发格式认真填写客户档案，确保内容准确无误，并按照规定时间上报营销部。在《客户关系管理办法》中明确规定：如有客户信息发生变更，营销人员需在自变化之日起五日内将更新后的客户档案反馈至营销部。如有新开发客户，营销人员需于一周内收集客户信息建立客户档案，并将新建立客户档案上报营销部备档。
四、考核精细化
将客户档案管理作为销售人员综合管理指标的考核内容，并制定严格的扣分标准。营销部通过对客户进行满意度调查、参与销售片区客户服务、定期走访直销客户、处理片区客户投诉的方式，掌握各销售片区对客户档案的管理情况，并以此为依据，每月对销售片区客户档案的更新及建立情况进行考核。对客户档案内容不准确、更新不及时的销售人员进行扣分，直接扣罚月度奖金，以此来约束销售人员，加强客户档案的精细化管理，确保直销客户档案管理的严肃性。
五、保管精细化
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关键词：机关单位；环境保护；科技档案管理；要点
所谓环境保护科技档案，是指国家及其下属的环保部门记录的环境保护档案，对国家和社会的环境保护工作有一定的价值和意义。机关单位的环境保护科技档案管理内容主要包括对科技档案的载体进行保护和对内容进行填充。对环境保护科技档案的管理是我国机关单位的重要内容之一，见证了我国地方对环境保护工作所付出的努力，也是维护社会稳定发展的关键之一。
一、环境保护科技档案管理中存在的问题
1.过分重视文件收集，不注重文件归档
在环境保护档案管理工作中，很多人都非常重视档案的收集工作，比较重视档案本身的真实性，在收集过程中要求对原件进行验证，防止档案存在不真实的现象。在满足了档案工作真实性的同时，他们却没有按照一定的规范和标准来进行归档，甚至过分要求原件，使得一些重要的科技档案无法收入其中，降低了档案管理的参考价值。
2.没有认识到资源建设的重要性
环境保护科技档案是一种信息资源，具有非常重要的应用价值，但如果档案管理人员没有对其进行正确开发和建设，就很容易使科技档案信息不完善，影响科技档案的权威性。由于档案管理人员缺乏相关专业知识，在归档工作中无法切实反应其中的技术完整性，使得环境保护工作的连续性、专业性没有得到全面反映。
二、机关单位环境保护科技档案管理工作要点
1.加强归档管理
环境保护科技档案的归档管理就是资料的交接工作，为了使归档管理更加科学，要制定符合机关单位实际情况的归档管理制度，使所有部门的人员严格按照归档制度履行自身职责，从而使归档工作顺利进行。因此，在环境保护工作开展前，应由部门负责人对项目中的内容、范围、进度等进行密切关注和记录，并按照国家规定的归档范围、期限和密级划分表，对文件材料进行系统整理和归档。在归档过程中，要注重对原始资料的审查，使其符合归档的基本眼球，并对同一项目的相关材料都统一管理，防止丢失，以便于日后查询。对于一些不符合归档要求的材料，要将材料退回到原本部门，待整理合格之后才能再度接收。
2.科学对环境保护科技档案进行分类
科技档案分类就是指根据科技档案的内容性质和形成特点，把一定范围内的科技档案划分成不同的类别层次，从而形成具有一定从属关系和平行关系的不同等级的科技档案库藏系统，包括农业科技档案、基本建设档案、设备档案、自然科学研究档案、医药卫生档案和自然现象观测档案等。科技档案的分类有很多种方式，具体应根据机关单位的性质和专业特征来划分。环境保护涉及到大气、地理、生态、植物和群落等多个专业，这就需要档案管理人员对这些专业的性质和特征非常熟悉，根据环境保护专业的特点，并结合科技档案的划分规范，来对环境保护科技档案进行分类。
3.加强对环境保护科技档案的储存
当科技档案归档、收集之后，就应对其进行细致统计和储存。对机关单位来说，档案的储存和统计是科技档案管理的重要内容之一。在对档案进行保管的过程中，应根据机关单位的实际情况，建立并优化档案管理制度，设立专门的环境保护科技档案储存场所，按照环境保护科技档案的数量进行存放，并选择质量好、防潮的地点，以使科学技术档案得到妥善保存。档案管理人员应根据档案的具体情况，将其进行整理，并录入档案管理系统中，方便其他部门的人查阅和使用。
4.在科技档案管理中加入信息化手段
随着科技档案数量不断增加和电子文献不断发展，在当前的科技档案管理中，应积极采用创新技术，实现对科技档案全方位、多层次、现代化的管理，使科技档案在计算机与网络技术的支持下，转变储存方式，打破时间和空间的限制，实现各种文件、信息、资源的远程传递。例如，传统的纸质文件可以制作成为word、excel等格式，也可以扫描成为图片格式，储存在计算机、光盘或网络资源库中，实现快速查阅、传递和检索，从而使科技档案在此基础上获得延续发展。电子文献具有载体稳定性、多样性，信息可控制性、易变性、占有体积小等特性，因此，我们应根据电子文献的特点，改变传统的文献保存和管理方法，建立电子信息管理系统，将与科技档案有关的各种资料进行整合、分类，储存在网络数据库中。
三、结语
环境保护科技档案是对国家级地区环境保护工作成果的展示，作为机关单位的工作人员，我们应认识到环境保护的重要性，并在工作中落实环境保护档案管理工作，从而使我国整体环境保护档案管理水平得到提升，进一步完善环境保护科技档案管理体系，促进我国环境保护事业的良性发展。
参考文献：
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客户档案管理范文4
一、基层单位科技档案归档管理
科技档案归档管理就是业务部门“移交归档”，档案部门“接收归档”。要做好移交与接收，必须制定科学的、符合本单位科技活动特点和科技文件材料形成规律的归档管理制度。有了归档管理制度，业务部门和科技活动人员才能有规可循，履行其归档职责；才能按章办事，保证归档工作顺利进行。
科技文件材料归档管理制度，是科技管理和科技档案管理的基本制度之一，其有关规定是否科学和切实可行，将直接影响归档材料的质量和归档工作的顺利进行和保存以后的有效利用。各业务部门某项工作开始时，应由部门负责人或项目负责人指定专人，在项目完成或告一段落后，按照国家、地方档案局文件规定的归档范围、保管期限和密级划分表，对形成的文件材料进行系统整理并归档。
归档过程中的注意事项：（1）归档材料是档案管理的第一步，也是很关键的一步。首先要注意对不同种类的归档材料进行仔细、准确的检查，确认其是否符合正式归档的要求；归档材料的原件或复印件、定稿以及上级部门对本材料的相关指示或批复都要有明确的在案管理，同一文件的相关材料要同一管理，以免丢失，方便查阅。（2）档案科（室）对归档的环保文件材料要仔细检查，对残缺不全、不符合归档要求的材料应退回整理合格后再接收。
二、环保科技档案的分类
环保科技档案的分类，要符合形成环保档案的专业和单位的科技活动性质与特点。
环境保护专业和科技活动性质与特点所涉及面很广。有水、大气、噪声、气象、自然地理、土壤、生态、植物等多方面的专业性质和工程设计、工程治理、环境评价、环境规划、环境监测、环境咨询等的科技活动特点。这就要求科技档案工作者必须熟悉本专业、本单位的工作内容、专业性质和科技活动的特点，进而熟悉科技档案的具体种类的内容构成，这是做好科技档案分类工作的必要前提。
广州市环境保护科学研究院（前身广州市环境保护科学研究所）是在1996年7月取得的国家二级科技档案管理达标单位。形成的档案分类就是根据单位主要从事环境影响评价（报告书、分析报告、报告表）、环境规划研究、环境工程咨询、环境工程治理设计以及环境监测（水、大气、噪声、土壤、废弃污染物等）的科技活动性质和特点实现了档案分类检索体系的标准化、规范化的档案电子数据库管理系统，充分体现了档案保存和利用的价值。
三、基层单位环保档案的保管统计管理
基层单位环保科技档案的管理中，统计管理占很大的一部分内容。环保档案主要是记录不同时期内对环境保护所做出的贡献的各时期各类的资料，因此需要对环保档案进行统计、整理，并做好保管工作。需要注意以下几个方面：（1）在集中统一管理原则下，制定一套完整的档案管理制度。（2）基层单位对于环保档案的管理要设立专门的办公场所和存放库房，根据资料的数量，选择防潮、防腐，质量好，利于长久保存的档案专用柜。（3）档案科（室）需根据各类档案的具体分类情况，经整理后录入档案数据管理系统，进行留档保存。方便为专业人员提供和利用。（4）科学的统计管理能够反映出科技档案的总体数量特征和一个单位以往走过的历史痕迹和未来趋势，是一项不容忽视的琐细管理工作。
四、基层单位环保档案的利用
基层单位环保档案管理工作的一个根本目的就是为了实现对环保档案的利用，可以方便快捷检索以往环保档案的原始内容和数据、图纸等，并通过对原有资料的查阅分析，为以后的环保工作提供信息帮助。
管理环保科技档案的档案人员要熟悉自己管理的科技档案的库藏，提高咨询服务能力。这是因为，要做好环保科技档案资源的开发利用工作，一要知彼，即要清楚科技专业人员而要利用什么环保科技档案；二要知已，即熟悉自己保管有哪些环保科技档案，存贮的分类等。
根据我国《环境保护档案管理办法》的规定，档案工作人员要严格遵守党和国家的各项规章制度，严格遵守环境保护档案管理的办法，档案管理人员必须具备很高的档案学方面的知识，了解档案的重要性，还要刻苦耐劳，耐得寂寞，不断提升档案工作人员自身的业务素质。
客户档案管理范文5
【关键词】 电力企业营销客户关系管理基础性工作
0 引言
21世纪是信息化的时代，信息时代的变化莫测不断冲击着传统的市场原则，在很大程度上改变了原有的电力市场结构。与此同时，电力市场因为产品本身所具有的特殊性质在市场竞争里也扮演着非常特殊的角色。正因如此，电力产品本身所在的市场环境要比其他行业更加特殊并变化多端。
从众多社会新闻中我们可以明显地感知到人们对电力产品的需求呼声，对电力行业改革的期盼。与改革呼声越来越高的大背景相悖的是，电力市场还有着很多和时代背道而驰的难题，譬如：长期以来形成的“垄断行业”、“铁饭碗”等顽固思想，在这种思想的指引下，某些电力部门的领导、职员对客户态度非常傲慢，工作拖沓，推卸责任的情况不断发生，市场竞争意识匮乏，让公司职员在工作的过程中没有危机感，常常拖沓了事。上述难题制约着电力市场的发展，损害着电力行业的信誉。所以，电力行业要想长期地发展下去，就必须第一时间改变思想观念，把管理思想变成服务思想，最大限度地重视客户的意愿，从根本上意识到有客户才有市场，有市场才能获得生存的空间。因此，客户对于电力企业的重要性不言而喻。认真分析电力企业和客户的关系非常必要。
1 电力营销过程中实施客户关系管理的必要性
长期的发展过程中，电力企业的发展过程完成了从行业垄断到市场化营销的改变，电力营销由刚开始的卖方市场渐渐转向了买方市场，企业若想在越来越大的市场压力下获取生存就必须紧紧抓住客户，获取客户的信任，在这样的环境下，电力企业在营销的过程中不断完善客户关系管理具有非常重要的意义。详细说来主要有如下几点：首先，可以改变传统的营销系统，切实提升服务质量。之前的营销系统中，电力行业属于卖方市场，服务模式简单，服务质量不高，客户没有得到应有的尊重，传统的营销模式改革迫在眉睫。在新的市场形势下，电力营销行业必须加强客户管理，尊重客户需求，提高服务质量，最大限度地抓住客户，避免客源的损失。然后，切实提升工作效率，提高企业经济收益。之前的电力营销过程中，电力资源被彻底地垄断了。客户一旦在电力方面有需求，就必须忍受一些不公正待遇，需求也很难及时得到满足，总是被不同电力部门之间彼此推托、相互扯皮，电力工作者消极怠工的现象频繁出现，工作效率不高，这些无形中损害了电力企业在人们心目中的形象。在电力营销过程中实施客户关系管理，可以更好地服务客户，满足客户的多样需求，在解决客户难题的同时重新树立电力企业的形象，提高工作效率，提升企业效益。最后，尽快实现资金回流，推进企业可持续发展。机械落后的电力系统之下，服务模式和运作方式的不科学很容易造成企业与客户之间的矛盾，电费拖欠、欠款难以追回的现象频繁发生，这种现象的出现，对企业和客户都是不利的。在电力营销的过程中实施客户关系管理，可以提升客户的忠诚度和满意度，敦促客户自觉缴纳电费，尽快实现资金回流，在资金方面推进企业的可持续发展。
2 建立科学有效的客户关系管理系统
综上所述，科学合理的客户关系对拓展电力市场、推进电力企业可持续发展有着非常重要的意义。因此，必须积极研究建立科学合理的客户关系管理体系，寻找到改变传统营销模式的方法并尽快落实。首先，改变之前的营销系统，树立全新的工作理念。一切行动都来源于思想，要想改变行为，首先必须改变思想，电力工作者必须转变之前的工作态度，树立起全新的工作理念。“客户是上帝”的思想必须印进电力工作者的脑海，从根本上认识到：客户是用来服务的，不是用来管理的。切实转变“居高临下、颐指气使”的工作态度，以客户为服务对象，站在客户的角度思考问题，为客户谋利益。其次，切实提升服务质量。电力企业的利润来源就是客户的需求。换而言之，客户是电力企业获取生存的关键。因此，电力企业在营销的过程中必须以客户为中心，想客户之所想，急客户之所急，以客户的实际需求为服务对象。为客户创造有价值的电力产品，最大限度地让客户满意。定期开展市场调研活动，切实掌握客户需求点，及时生产、制造客户需要的电力产品，同时以调研数据为依据，以市场形势为主导，第一时间转变生产、营销战略。此外，必须把客户的满意度作为员工加薪、升值的首要依据。然后，建立以市场为导向、以技术作支撑的营销管理系统。众所周知，科技是第一生产力，对国家是这样，对企业更是这样。只有技术过关，才可以在激烈的市场竞争中获取长期的生存，才有足够的竞争力面对同行的冲击。与之相反，如果没有过硬的技术作支撑，只有空洞的宣传、难以为继的推广，在日趋激烈的市场环境之下企业发展是很难持续的。除此之外，尊重市场规律，重视市场需求导向，积极适应竞争环境也是电力企业可持续发展的必备素质。在激烈的市场竞争环境下，电力企业要想获得长期的生存和发展，就必须尊重市场规律，拒绝投机倒把，同时有足够的危机意识面对日新月异的市场环境，积极规避垄断模式的弊端。最后，建立起科学完善的售后服务系统。电力企业要想在激烈的市场环境中实现可持续发展，就不能单单依靠一次性利润维持企业运转，必须关注客户的需求点，尽可能地创造二次利润。和其他企业相比，电力企业的核心优势就是技术和信息优势。因此，电力企业必须充分发挥技术、信息优势，客户接受第一产品服务之后，要想方设法为客户提供二次服务、三次服务甚至更多，让企业更具竞争力、让客户满意度大大提升的同时也让客户和企业的关系更加紧密了。
在改革步伐日益加快、改革力度日益加大的市场氛围下，必须积极改变自身寻求生存发展的机会，电力企业顺应市场形势，实施改革创新迫在眉睫。在营销的过程中实施客户关系管理是电力企业的当务之急。因此，做好电力企业营销、客户关系管理的基础性工作——客户档案管理具有非常重要的意义。
3 电力企业营销、客户关系管理的基础性工作——客户档案管理
在电力企业的日常业务中，用电、供电双方在实际交流的过程中，客户的很多信息被保留在电力企业中。这些留存信息一方面是供电、用电双方彼此业务交往的凭据，另一方面也是以后解决双方纠纷的证明。客户档案的完整准确与否直接决定着电力企业的营销效果。譬如：电费收缴、电价制定、报表总结等工作，这些工作涉及到的内容很广、信息量比较大、操作程序细致繁杂，高效实施客户档案管理是电力企业进行客户关系管理的基础性工作。
3.1 客户档案信息对电力企业营销、客户关系管理的影响
客户档案的主要内容是：客户基本信息、电源信息、用电信息、计费参数信息等，这些信息是电力企业营销工作顺利展开的基础。客户档案信息对电力企业营销、客户关系管理的影响主要包括如下几个方面：客户基本信息方面，客户的基本信息有：户名、户号、电话等。这些信息是客户和电力企业进行经济往来的基础资料。如果客户用的不是自己的真名，那么电力企业和客户之间的关系就是错误的，一旦出现经济纠纷，法律资料的不完整、不准确很容易导致电力企业处于被动状态，从而造成无法估量的经济损失。如果客户登记的是不正确的联系方式，意外情况发生时电力企业就无法及时联系客户，也就无法及时提供相关服务，客户需求的难以满足直接造成了电力企业服务质量的下降，直接影响着电力企业和客户关系的和谐性。用电信息对电力企业营销、客户关系管理的影响。客户的用电信息主要有：用电容量、类型、地址、客户种类等。用电类别指的是电力企业区别客户同时执行电价的主要凭证，一旦工作人员不慎把工业用电错当成农业用电，把农业用电错当成工业用电，计算电费的时候就很容易出现错误。用电量特别大的时候，售电的价格就会有很大的差别，进而影响到电力企业对自身营销工作的分析，直接影响着供电企业对电力市场结构、市场用电需求和负荷等信息的统计，从而导致电力企业战略决策出现偏差。客户计费信息对电力企业营销、客户关系管理的影响。用电客户的电量计算数据包括：电费计算标准、电价代码和功率等。用电类型、容量不同，其电费、价格、用损、功率因素等执行标准也是不一样的，执行标准一旦出错，电费计算就会随之出现错误，在具体收费时也会出错，收费、统计报表等数据直接影响着售电收入，直接影响着电力企业对报表的分析研究和战略决策。电源信息对电力企业营销、客户关系管理的影响。客户电源信息包括：供电线路、电压等级、容量、产权分界、电源数量等。一旦用电客户上报的供电线路出现错误，那么该客户的用电量就无法统计到供电线路上，供电线路在实际售电过程中就会有偏差，这就造成了供电线路的线损率不准确、完整性不足。与此同时，供用电的产权分界也就难以明确，错误的产权分界下双方签订的合同一旦生效，后续的麻烦就源源不断了。因此，电源信息是电力企业各项管理工作开展实施的依据，电力企业必须尽可能地保证电源信息的准确性。
3.2 客户档案管理的作用与意义
首先，实施客户档案管理可以完整地留存供电方和用电方之间的业务往来资料，使用这种档案系统可以快速地寻找到用户档案。譬如：某家房地产公司没有通过配电的建设验收，大大推迟了交房时间。最后翻查前期档案才寻找到相关的图纸和说明资料，和现场的配电建设进行了详细的对比。面对大量的书面资料凭据，该房地产公司最终承认了自身的不足和整改的失误，并表示愿意接受供电局提出来的整改要求，及时纠正错误。然后，实施客户档案管理切实提升了电力营销的工作效率。电力企业在为居民提供用电服务的同时，也承担了一部分社会职能。譬如，每年都会开展的翻水站安全隐患检查活动，主要包括：保供电检查、反窃电检查、高危用户安全检查等。推广并实施客户档案管理之后，就要对所有客户业务往来资料进行分类存档。资料保存归档工作做好之后，可以为后续的工作开展提供方便。在开展电力营销工作之前，应该先调阅该用户的用电信息，充分了解该用户的用电情况、隐患整改情况以及信誉度等。真正做到“知己知彼”，切实提升电力营销工作效率。最后，实施客户档案管理可以有效防范电费收缴风险。实施客户档案管理之后，执行电力营销时就可以充分发挥客户档案系统的作用，及时调阅客户用电记录及违约用电情况等，建立客户信誉等级评价制度、电费回收预警制度、电费收取防范体系等。针对客户的实际情况，采取不同的电费风险规避措施和电费预警方法。
在采集客户档案信息时，电力企业必须组织一支专业的队伍去执行这项工作，这支队伍必须对电力企业的营销工作非常熟悉、对工作的态度认真负责，从而确保采集信息的可靠性和精准性。电力企业的营销工作是以客户为中心、以客户为服务对象的，及时准确地掌握客户信息是电力企业做好客户服务工作的基础，是提高电力企业经济效益的前提。
4 结语
本文首先从改变传统的营销系统、切实提升服务质量，切实提升工作效率、提高企业经济收益，尽快实现资金回流、推进企业可持续发展这三个角度阐述了在电力营销过程中实施客户关系管理的必要性，然后从改变之前的营销系统、树立全新的工作理念、切实提升服务质量、建立营销管理系统、尽快实现资金回流等角度阐述了实施客户管理的重要措施——建立科学有效的客户关系管理系统。最后重点论述了电力企业营销、客户关系管理的基础性工作——客户档案管理，阐明了实施客户档案管理的作用和意义。
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客户档案管理范文6
一、员工管理中心
员工管理中心的目标：是要解决员工与管理者的配合问题，使每个员工都自觉成为事务所管理者的最佳帮手。
员工管理中心包括二大部分：员工档案管理和员工日常考核管理。事务所内部应设置的相应管理部门为人事部，管理对象为全体员工。
员工档案管理是从静态的角度，以员工成长和重要经历以及主要的工作表现为线索和内容，记录员工重要的人生轨迹，是员工的个人事业成长史。员工档案结构主要包括个人简历（含相片）、身份证、资历证、学历证、资格证、各种荣誉证、发表的重要论著、突出表现以及各时期的考证记录等。对员工建立档案管理，不仅可以加深对员工的了解，缩短管理者与员工的距离，对员工进行量才适用，而且还可以让员工感受到事务所无时不在的关怀，使员工更加关心自身的价值，从而激发员工自觉向善与进步，并较好地实现行为自律。
员工的日常考核管理是从动态的角度，以员工在事务所工作期间的日常表现为内容，以事务所的内部管理制度为标准，对员工的日常表现和行为进行适时的记录与评价，使员工及时发现自身的不足、缺点以及优势，帮助员工克服缺点，发挥优势，员工的日常考核管理具体主要包括：考勤、业绩评价、工作进度、工作态度、工作配合度、工作热情及积极性、个人卫生及礼仪等方面的记录与评价。员工的日常考核不仅可以及时发现内部管理以及员工存在的问题，进行改进或补救，同时也可以为建立事务所的内部文化、形成适合本事务所生存和发展的内部环境，创造事务所蓬勃向上的良好工作氛围。
二、业务管理中心
业务管理中心的目标：通过规范和完善本事务所的业务管理，从而搭建本事务所的业务管理技术平台，为不断提高本事务所的整体业务能力、全面建立业务电子文档创造软件支持。事务所内部应设置的相应管理部门为专业标准部。
业务管理中心主要围绕事务所的业务范围，明确本事务所营业许可的各类业务的内容专业技术规范，推动内部管理向全面电子信息化管理迈进。业务管理中心包括明确本事务所主要的服务对象是谁，服务什么，应该达到一个什么样的服务水平等一系列问题和相关的专业技术标准。当然，业务管理核心任务是要根据相关法律、法规和政策，以及独立审计准则、会计制度和准则的精神和原理来开发适合本事务所的业务软件。通过软件的开发与利用，来提高工作效率和业务质量，从而提升事务所的社会形象和自身的经济效益。例如：审计软件、评估软件、验资软件以及咨询软件等。目前，市场上的审计软件和评估软件较多，但绝大部分都处在应用的初期，通用软件适用性较差。各个事务所经营都有自己的特色，通用软件显而易见不能适用每个事务所，更不可能让每个人在业务竞争中都处于优势地位，所以，一个事务所要从众多的同行中突显出来，往往需要自己根据自身特点开发相应的软件。
三、客户管理中心
客户管理中心的目标：通过培育战略伙伴客户、保持一般客户、淘汰风险客户，来实现客户贡献最大化。具体管理活动主要包括：客户档案管理和客户日常跟踪管理。档案管理的目的主要是为了加强对客户的了解，特别对客户风险的了解。
客户档案管理侧重于静态管理，也就是客户资料管理，主要工作为在了解客户的基础上，进行客户分类，并建立相应的客户档案。客户分类可能按预期对事务所的贡献作为标准，将客户分为现时或将来贡献较大的一类客户（战略伙伴型客户）、贡献不太大但比较稳定的二类客户（一般客户）和贡献不大但风险较大的三类客户（风险客户）等。也可以按按适合本事务所特色的其他标准进行分类。档案内容主要包括客户的基本情况、客户的背景、客户的经营风格、客户历年来的各项经济数据和指标、客户的主要供应商情况、客户的主要服务所对象或产品客户情况以及事务所历年为客户提供服务的报告书和底稿资料（包括：验资、审计、评估和咨询的相关资料）。当然，各类客户档案管理的投入以及档案的详细程度，应根据客户类别来确定，一般一类客户可以作较大投入、档案可以建得较为全面和详细，二类客户则可次之，三类客户则主要在业务执行时重点关注其风险，并在事后进行风险跟踪，而档案则不必投入太多资源。
