前言：寻找写作灵感？中文期刊网用心挑选的企业计划体系构建设计和运营管理，希望能为您的阅读和创作带来灵感，欢迎大家阅读并分享。
摘要：在国家房地产宏观政策调整下，构建企业战略、经营和实操三个维度的计划体系管理，保证战略愿景的可实现性，追求年度经营生产过程绩效，有效控制项目开发节奏，实现周期最短化、成本最低化、利润最大化，提升企业市场竞争力，使房地产业务持续、健康地发展。
关键词：计划体系；运营管理；管理职责
召开以来，为保证房地产良性发展，国家在宏观上对房地产市场进一步调控，刚性需求和政策性需求成为房地产市场的主流，房地产利润空间将逐渐缩小。如何在新的市场变化过程中，使房地产企业持续、健康地发展，提升企业的市场竞争力，实现自身的战略远景，这将是一个新的命题。文章结合房地产目前的发展现状，提出构建计划体系的思路。所谓“计划体系”就是以经营目标为导向的综合性计划，是依据企业未来的战略发展规划，经战略目标分解、转化来制定的，并拓宽、深化、优化、升华过去单调的经营计划。充分发挥计划管理在项目建设中的杠杆作用，并保证计划的系统性、整体性、协同性，同时强化计划的运营效能。应对房地产市场变化，寻找市场发展契机，注重开发过程绩效管理，建立风险控制机制，推崇有序、高效、节奏化的项目开发模式。计划体系的构建将本着总体设计、统筹协调、整体推进、绩效考核的原则进行。下面是作者关于计划体系构建设计和运营管理的一些实践和设想。
1计划体系制订的目的、原则和流程
计划体系制订的目的是：①突显企业发展战略规划；②夯实年度经营计划；③强化计划的系统性、整体性、协同性；④注重计划运营过程绩效；⑤奠定计划管理的信息化基础。制订的原则：①项目全周期控制的原则；②全面预算管理的原则；③资源有效配置的原则；④过程绩效管理的原则。综合计划制订的流程是：第一步，编制公司《中期发展战略规划》；第二步，明确项目周期内年度生产经营目标；第三步，完成各部门年度工作计划。
2计划的体系构建与设计
2.1计划体系构建
可根据企业战略、经营、生产、管理需求，计划体系可构架搭建成“金字塔”结构。一级计划：中期发展战略规划（一般以五年为规划周期）。二级计划：项目市场拓展计划、项目投资预算计划、项目总体控制计划、项目年度经营计划、人力资源保障计划。三级计划：项目部作业计划、项目专项计划、职能部门计划。
2.2计划体系设计（参见综合计划体系模块设计）
①制定公司层面发展战略规划，确立年度市场拓展计划。②根据现代项目管理理论，首先编制项目总体控制计划。然后以项目总体控制计划为主线，编制投资预算计划、销售计划、人力资源计划。③项目总体控制计划包含项目设计计划、报建报批计划、项目招标采购计划、项目施工管理计划、物业服务介入计划。④依据项目总体控制计划，配套项目分项计划、项目部和职能部门年度工作计划。
3计划体系的运营管理
根据当前房地产市场快速变化，构建计划体系形成计划一盘棋，已成为房地产企业应对政策变化、市场变化的迫切需要。为保证计划管理系统性、整体性、协同性，建议成立专门计划管理部门，结合企业自身生产经营特点，全面负责计划体系构建设计和运营管理。首先，计划管理部依据企业发展战略规划，拟定年度的生产经营目标（土地获取、项目开工规模、项目里程碑节点、投资额、销售额、融资额、营业收入、利润、财务净现值FNPV、财务内部收益率FIRR等），并提报公司决策。计划管理部根据公司既定的年度经营目标，测算、统筹、平衡企业的人、财、物后，制定企业年度生产经营计划，年度生产经营计划包括：项目市场拓展计划、年度项目总体控制计划、年度项目投资预算计划、人力资源保障计划、年度项目销售计划。其次，由计划管理部组织召开年度经营计划评审会，最终确定企业年度项目市场拓展计划、项目总体控制计划、项目投资预算计划、人力资源保障计划、项目销售计划。如项目出现外部干扰因素较多、干扰强度较大、干扰次数较频等情形时，计划管理部可组织年中复审会，结合政策市场变化、项目获益预期、资金状况、施工进度对年度经营计划进行微调，以满足企业生产持续经营循环的需要。再次，人力资源部门依据生产经营计划，可设计成各部门月度绩效考核的KPI指标，并提炼成各部门年度目标责任书，实现“公开、公平、公正”的量化考核机制。检验及促进计划体系的执行效能，通过月度计划会进行各部门绩效考核，并提出计划纠偏措施，并有效推进各项经营生产活动。最后，作为目标责任书、月度计划绩效考核的补充形式，计划管理部门通过对计划体系运行状况的分析，以《计划简报》形式，向公司提报月度生产经营计划绩效统计数据，为生产经营决策提供参考依据。针对计划运行中出现的里程碑节点、重大经营指标、投融资额度等偏差，计划管理部门可以计划预警单、计划变更单提出计划预警、计划变更进行纠偏，并通过OA办公系统，做到全员信息共享、实时跟踪、效能改进。计划体系管理模式以企业发展战略规划为愿景，以年度经营目标为先导，充分运用项目总体控制计划、市场拓展计划、投资预算计划、销售计划、人力资源计划等控制手段，协助决策者全面实施以项目收益率为宗旨的运营管理，强化企业以经营目标为导向的发展战略递进达成模式，以项目总体控制计划为主线的机构运行体制，提高组织机构的协调性、时效性、实效性。
4计划管理部门职责
计划管理部门在生产经营活动中，为保证企业发展愿景、经营目标的实现，充分利用计划体系的控制与调节作用，进行项目节点的设定、对标、核差、调节、反馈、纠偏的闭环控制，统筹企业人、财、物等资源，科学计划、精心组织、合理调配，主动把控项目开发节奏和资源配置，降低投资成本、减少经营风险、提高投资效率、保证项目盈利率。①制订企业的中长期发展战略规划，牵头制订年度生产经营计划；②负责计划体系构建、运营、协调、督导、绩效改进工作；③负责各个计划的评审和微调管理；协助人力资源部门编制各部门年度目标责任书与绩效考核；④依据ISO9000质量管理体系，优化计划体系管理的流程；负责生产经营计划会议的组织管理；⑤负责企业《计划简报》的编制、；负责与上级单位计划业务的对接，负责计划类报表的编制、报送；⑥围绕各种生产经营数据，通过统计、分析、归纳、推算等手段，建立计划管理数学模型，为企业决策提供理论依据；⑦以计算机OA办公系统为载体，开发建立计划管理模块，实现计划体系运营的数据化、信息化、效能化；⑧完善计划管理部各岗位职责，确保计划管理职能的落地生根。
参考文献：
[1]白思俊.现代项目管理[M].北京:机械工业出版社,2003.
[2]孟亚洁.生产计划管理实操手册[M].北京:中国电力出版社,2012.
[3]德勤企业风险管理服务部编.业务连续性计划和管理——莫让无妄之灾阻断公司业务[M].上海:上海交通大学出版社,2012.
作者:姚朝飞 单位:西安经济技术开发区建设有限责任公司
