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摘要：在中老经贸持续扩大的背景下，简要分析了老挝国家的宏观经济环境和投资环境，重点从老挝钢铁工业布局、钢铁生产消费等方面对老挝的钢铁市场进行了分析，并对老挝钢铁需求做出了预测，为国内钢铁企业是否投资老挝市场提供一定参考意见。
关键词：老挝；钢铁工业；产能合作
近年来，随着中老两国经济快速发展，双方经贸合作持续扩大。一批有实力的中资企业进入老挝市场，投资领域不断扩大，投资方式呈现多样化。中资企业的主要投资领域包括基础设施建设、矿产、水电等。老挝是内陆国，基础设施比较落后，老挝政府加大对基础设施的投入，必将带动其国内钢材需求不断增长。这给中国钢企赴老挝投资建厂提供了投资机会。
一、老挝宏观环境分析
1.宏观经济环境
老挝是中南半岛北部唯一的内陆国家，北邻中国，南接柬埔寨，东接越南，西北达缅甸，西南毗邻泰国。老挝境内湄公河长1800km，国土面积23.68万平方公里，根据老挝有关部门的统计报告，2020年老挝的GDP为191.33亿美元，国内人均生产总值2620美元。近年来老挝GDP增长情况见表1。
2.投资环境
世界银行《2020年营商环境报告》显示，按照投资难易程度排名，2019年世界190个纳入统计的经济体中，老挝排第154位。首都万象市人口数量最多，相对全国综合情况，排位更靠前一些，其开办企业的难易程度排名为181，办理施工许可证排名为99，获得电力难易程度排名为144，财产登记和注册排名为88，获得信贷的难易程度排名为80，少数投资者保护程度排名为179，纳税排名为157，跨境贸易排名为78，执行合同难易程度排名为161，破产保护排名为168。
3.生产和建设成本
（1）水、电、气价格
老挝城区的水、电、气供应基本有保证，成本相对较低，工业用水电价格略高于居民价格，见表2。
（2）建筑成本
老挝的钢材（进口）、水泥等价格均高于中国。老挝办公楼建筑成本平均为320~380美元/m2，居民楼为280~330美元/m2，仓库为200~220美元/m2，标准大厂房为330~370美元/m2。老挝主要建材价格见表3。
二、老挝钢铁工业分析
1.钢铁工业概况及工业布局
当前老挝国内具备冶炼能力的钢铁企业主要有5家，生产工艺均较为落后，大多为3~12t的小型中频炉生产工艺，产品主要为建筑用棒材，铁素资源以社会回收废钢为主。根据老挝工业与商业部统计数据及实地调研，目前老挝本土5家钢厂合计年产能20万~30万吨。其中，老挝首都钢铁公司工厂钢材年产量约10万吨，鲲鹏实业沙湾拿吉工厂钢材年产量为3.5万~4.8万吨，其他厂家如孔沙安工厂、赛萨塔工厂、波桥工厂处于不连续生产状态，产量基本可以忽略不计。目前，这5家钢铁厂主要采用中频炉进行冶炼，规格基本在10t以下，目前中频炉在老挝还属于合法产能，具体情况如表4所示。
2.钢铁生产情况
目前老挝国内生产的钢材品种单一，主要为棒材。据老挝统计局数据，老挝钢材产量逐年上升，从2015年的9.35万吨增加至2019年的16.05万吨，2020年受疫情影响，部分工厂停工停产，产量有所下降，全年生产钢材13.45万吨（见图1）。
3.钢铁进出口情况
近年来，老挝整体钢材进口呈现波动起伏趋势，年均进口量为38.46万吨；出口方面，老挝钢材出口量很小，基本以国内消费为主。2020年1—8月，老挝钢材出口0.28万吨，进口25.8万吨，据此估算，2020年老挝钢材出口量0.42万吨，进口量38.66万吨，净进口38.24万吨（见表5）。老挝进口钢材中棒材占比最高为40%~50%；板材占比13%~18%；管材进口呈下降趋势，占比不到11%；角型材进口占比6%~13%；铁道用材由于中老铁路及其他铁路线路建设影响，近两年进口显著增长。2020年老挝钢材进口品种结构见图2。从进口来源看，老挝进口钢材几乎全部来自中国和泰国，占到了进口总量的99%以上。
4.钢铁消费情况
尽管老挝是东盟收入最低的国家之一，但近年来其经济却展示了强劲的增长态势。老挝经济增长的主要动力为电力和相关基础设施建设（如铁路、水电站等）的投资推动。目前老挝钢材年消费需求量为50万~60万吨，其中进口占比70%以上。2020年老挝钢材表观消费量为51.69万吨，其中棒材表观消费量为32.97万吨，占比约63.78%。2015—2020年老挝钢材表观消费量见表6。
5.钢铁市场需求预测
根据国际货币基金组织（IMF）对老挝的经济预测结果，2025年中期老挝经济增长率为6.1%。按2021—2025年GDP年均6.1%的增长速率计算，2025年老挝的GDP将达到250亿美元。从老挝2015—2020年不同行业GDP的增长情况看，带动老挝GDP增长的主要行业分别为电力、建筑、批发零售、汽车摩托车维修，特别是电力和建筑行业与钢铁消费密切相关。以老挝GDP的增长幅度估算其钢材消费强度，参考老挝未来的GDP增速，以老挝2020年单位GDP钢材消费强度（2700t/亿美元GDP）为基准，对老挝钢材表观消费量分别进行保守预测和乐观预测：保守估计，按照单位GDP钢材消费强度年均增长2%，到2025年老挝钢材消费强度将达到约2980t/亿美元GDP；乐观估计，按照单位GDP钢材消费强度年均增长3.0%，到2025年老挝钢材消费强度将达到3130t/亿美元GDP。据此估算，2025年老挝钢材表观消费量为75万~80万吨。2025年老挝钢材分行业消费情况预测如表7所示。
三、老挝主要钢铁企业
1.老挝首都钢铁工业有限公司
老挝首都钢铁工业有限公司（以下简称“老挝首钢”）成立于1994年9月，是老挝历史最久的钢铁厂。该厂早期主要从俄罗斯、印度、日本和泰国进口钢坯原材料，主要产品为棒材。2003年投资建设了1座冶炼厂，主要冶炼设备为12t中频炉，目前公司钢材年产量约10万吨。老挝首钢是老挝境内唯一符合SD40（相当中国的HRB400）标准的生产企业，生产的“VSI”牌产品通过了ISO9001-2015国际质量认证和老挝国家质量认证。近年来，许多标志性建筑及大型项目都选用了VSI钢材，是被老挝政府推荐给中老铁路和大型水电项目钢材供应的唯一的老挝本地钢铁企业。目前，老挝首钢销售网点已分布老挝全国，产品广泛应用于楼房建筑、桥梁、水利水电及道路等建设项目。
2.老挝鲲鹏钢铁有限公司
老挝鲲鹏钢铁有限公司（以下简称“鲲鹏钢铁”）成立于2018年，通过托管位于沙湾拿吉的昆汉姆公司进行钢材生产。目前，鲲鹏钢铁的产品主要为棒材。鲲鹏钢铁拥有10t中频炉2套，年产能5万吨左右，预留双机双流6.5m连铸机1套，25道次棒材生产线1条，设计产能25万吨；目前月炼钢产量4000t，月轧钢产量4000t。鲲鹏钢铁母公司老挝鲲鹏实业集团在2018年底与中国敬业集团达成合作，鲲鹏实业旗下的鲲鹏钢铁工业有限公司将在3年内全权负责“敬业牌钢材”在老挝的生产加工。
3.昆钢老挝钢铁有限公司（在建项目）
2007年4月，昆钢控股与老挝CK进出口贸易有限公司签订合资合同，成立老挝钢铁有限公司（以下简称“老钢”），其中昆钢持股70%，CK持股30%。老钢计划建设20万吨钢厂项目，包括20万吨炼钢和20万吨轧钢项目，年产20万吨直径12～40mm棒材。2010年4月，老钢先行开工建设年产20万吨轧钢项目，炼钢项目未开工。2012年7月，由于种种原因及外部条件的变化项目建设停工至今。
4.敬业-鲲鹏实业联合企业（拟建项目）
2019年敬业集团与老挝鲲鹏实业进行交流，基本确定“双方共同投资1条大型型钢生产线”的合作目标，这一生产线的投入将弥补老挝大型型钢的空白，致力于服务大型桥梁、火车站、航站楼、大型水电钢构建设等需求。目前，该项目还没有实质性进展，处于前期决策阶段。
四、结束语
目前，尽管老挝经济发展水平低下，属于全世界最不发达的国家之一，但与中国经济互补性强，合作潜力很大。老挝是内陆国，基础设施比较落后，近年来政府加大对基础设施的投入，带动了钢材需求的不断增长。老挝国内没有完整的钢铁产业链，钢材对外依存度非常高，这给中国企业赴老挝投资建厂提供了机会。建议我国钢铁企业在老挝投资时要准确把握政府在投资保障、投资优惠和限制、外汇、土地使用、商业组织形式等方面的政策，同时掌握好税收政策，灵活运用税务规则制定好拟建项目税收筹划，遵守当地法律，提前制定好各种风险规避措施，使我国钢铁企业“走出去”的步伐迈得更稳健。
作者：王希 单位：中冶南方工程技术有限公司