论析我国珠宝行业的发展及其展望

论析我国珠宝行业的发展及其展望

我国珠宝行业发展的有利条件

1.珠宝市场需求不断增加

改革开放以来,人们生活水平不断提高,对文化艺术的关注与崇尚为珠宝业的持续发展带来了广阔的市场。2010年,我国奢侈品消费高达121亿美元,取代日本成为全球第二大奢侈品消费国,而我国城镇人均可支配收入约为3000美元,处于美国20世纪70年代水平。在这一可支配收入水平下,奢侈品的消费大多处于炫耀、从众和追求社会地位的阶段。人们通过购买稀缺、昂贵、高品质的珠宝首饰来体现身份、财富、地位和优越感,使珠宝消费需求日益旺盛。在通货膨胀背景下,珠宝也因其保值增值功能备受消费者青睐。

2.珠宝加工水平不断提高

在珠宝镶嵌加工方面,中国的优势较为明显,据统计,香港几乎所有的镶嵌首饰都是内地加工的。中国钻石加工能力和工艺已达到国际水准,有成为世界珠宝加工中心的能力和基础。2004年中国成为仅次于印度的全球第二大钻石加工国家,预计到2015年,中国在全球钻石加工中的份额将升至213%,而印度的份额将从现在的57%下滑到49%。中国独特的玉石文化培育了一批杰出的石雕、玉雕大师,形成了广东、云南、河南、北京、扬州等各具特色的玉石加工中心,以民营为主体的加工基地遍及全国各地。中国是翡翠的主要销售市场,80%的原料在中国内地加工销售。近年银饰品、流行饰品异彩纷呈,销售量逐年上升,出口的流行饰品超过100t。

3.珠宝产业集群效应突显

随着我国珠宝玉石行业的发展,形成了深圳、番禺、东莞、梧州、昌乐、镇平、诸暨等一批珠宝首饰特色产业基地。这些产业基地从最开始的“三来一补”、“手工作坊”,经过品牌创新、设计创新,已经发展成现代化的制造中心、采购中心。其中,深圳已成为中国珠宝首饰业的国际信息交流中心和物料采购中心,目前深圳市黄金珠宝产业集聚基地有1600多家黄金珠宝类生产经营单位。罗湖区水贝片区汇集了2300多家珠宝企业,建成了14个大型国际珠宝交易中心和珠宝批发专业市场,占中国内地全年销售额的70%以上,其中黄金、铂金、钻石加工量均占上海黄金交易所和钻石交易所全年成交首饰量的90%以上。珠宝产业集群的形成极大地推动了我国珠宝产业的国际国内交流和发展。

4.珠宝资源的综合开发进一步加强

1)对珠宝资源的正确认识使资源利用率提高。比如,产量非常丰富的岫岩玉是非金属蛇纹石和石棉矿中的一个部分,也可以产在与超基性岩有关的铜、镍矿中或其附近的蚀变带中;享誉世界的有色宝石巴西祖母绿,以及碧玺、黄玉(托帕石)和猫眼石等宝石主要产在含铌钽等稀有金属矿的伟晶岩中;世界著名的新疆阿尔泰海蓝宝石就是一种优质的铍矿石———绿柱石,只是因为它具有通透明亮的海水蓝色,所以人们把它从铍矿石中分拣出来并赋予“海蓝宝石”的名称。即便是当今中国珠宝首饰业的宠儿、价高位尊的和田玉和翡翠,也都可以看作是一种非金属资源,也可以是金属或非金属矿山附近蚀变带中的“副产品”。类似例子举不胜举。然而20世纪70年代以前,由于国内对珠宝首饰观念的误导,也由于人们缺乏资源综合利用的概念,我国很多有色金属矿山中的宝石资源被毁掉了。从20世纪50年代可可托海伟晶岩型铍及铌钽稀有金属矿山开采以来,被损毁(砸烂后用于冶炼金属铍)的海蓝宝石资源要以吨计。然而现今矿山的综合利用已经成为矿山经营者与开发者的共识,以往那样浪费资源的情况已经不复存在,可供市场利用的宝石资源日益增多。

2)更多新的宝玉石资源正在被发现和利用。比如产于青海格尔木西大滩的昆仑玉,是90年代初开发大理岩石材时发现的,经过十多年的开发与研究,发现产于西大滩的昆仑玉和新疆和田玉属于同一个构造带,前者产于东昆仑西段,而后者分布在西昆仑构造带上。昆仑玉以山料为主,产量丰富,其成分、结构与品质(特别是色、透明度和润度)完全可以与和田玉媲美。昆仑玉已经成为濒于枯竭的新疆和田玉的后继资源,昆仑玉的发现为稳定和田玉市场提供了资源保证。还有近几年新发现的滇西云龙的黄龙玉,具有通透明亮、滋润柔和的鹅黄色,深得大众喜爱,价格一路飙升,成为国内珠宝市场的新宠。笔者在青海祁曼塔格地区夕卡岩型铁、铜矿附近的蚀变带中,发现天蓝色、粉红色的新品种软玉。珠宝资源地以及新的珠宝品种的发现与开发利用,也是促进珠宝市场繁荣的一个重要保证。

我国珠宝行业发展趋势

近年来,珠宝首饰市场竞争渐趋激烈,一方面是很多珠宝加工企业进入销售终端,市场新品牌不断涌现;另一方面各类珠宝网店的影响逐渐扩大,电子商务发展迅速。2011年,各大品牌及国内一些以加盟为主要模式的新兴品牌纷纷加快了渠道拓展的步伐,开店数量成倍增长,有些已渗透至二三线城市及乡镇。渠道渗透和资本实力成为珠宝品牌制胜的关键因素。另外,进入上游产业也成为趋势。

1)以三线城市为开发重点,扩大市场占有率

随着中国经济的平稳增长,人民生活日益富裕,人均可支配收入增加,三线城市及其他次级城市的居民对优质产品需求增加,而国内主要的珠宝企业在这些城市开展的业务较少,市场渗透率较低,未来增长潜力较大。根据Frost&Sullivan的报告,2010年中国内地一线和二线城市的销售额占中国珠宝首饰市场零售额的66.3%,预计2010—2015年,一线、二线城市的销售额年均增长率达34.7%,但增长趋势逐渐减缓,预计到2015年,销售额所占比例将降至57.3%。相对而言,三线城市及其他次级城市的销售增势明显,2010年销售额所占比例为33.7%,预计到2015年将达到42.7%,2010—2015年年复合增长率为45.3%。由于三线城市及其他次级城市的营运成本较低,许多大型珠宝首饰零售商开始把市场拓展的重点定位在这些城市,以争取更大的市场占有率。

2)增加自营零售点,拓宽加盟渠道

在国外大多数珠宝首饰企业都是连锁经营企业,不进行连锁经营的企业很难获得规模经营优势,没有规模经营优势就很难做强做大。我国珠宝零售商主要采用自营、经销以及加盟等3种连锁模式,这3种模式在渠道拓展、品牌建设、盈利能力方面都各有利弊。Frost&Sullivan的报告显示,2010年,自营店约占中国珠宝零售点的32%,而加盟模式则占剩余份额的68%。就珠宝零售商而言,自营零售点有较大的经营控制权,亦更接近终端客户。同时自营零售点模式不存在批发与零售之间的差额,使得零售商能够获得全部的零售利润,从而增加了利润及盈利潜力。然而,由于自营模式资本投入较大,很多珠宝企业在次级城市选择了较为经济的、行之有效的加盟模式。

3)拓展电子商务,推进珠宝企业持续发展

面对电子商务的蓬勃发展,珠宝企业纷纷试水电子商务,开拓商业营销的新模式、新路径和新市场,抢占商品销售的新高地。入驻淘宝网的珠宝店铺已达3000多家,其中包含300多家天猫商城品牌店铺,人们已经可以通过品牌自营网站或者天猫旗舰店等信用、保障较高的渠道购买到喜爱的珠宝。然而,消费者对贵重物品的购买较为慎重,在珠宝行业电子商务优势还不明显,所占市场份额还比较小,大部分利润由体验店获得。但不少专家认为,电子商务是未来发展趋势,因为价格优势,容易获得年轻消费者青睐。根据“淘宝指数”统计,截至2013年4月4日珠宝类商品最近30天的搜索指数环比上涨21.3%,同比上涨53.1%,珠宝类商品最近30天的成交指数环比上涨55.3%,表明通过网络平台关注并购买珠宝的人数正在增加。

珠宝行业电子商务发展需要建立在较完善的诚信体系之上,比如BlueNile的成功和美国完善的诚信体系是分不开的,并且它本身就具有非常强的品牌优势。珠宝行业电子商务的发展宜选择可量化的产品,如黄金、钻石,通过重量、成色、颜色、净度等指标的衡量使消费者更了解产品。同时,发展电子商务还需要不断创新,将电子商务作为一种销售渠道和塑造企业品牌的重要平台。电子商务的发展应和企业的整体发展战略紧密结合,不能以短期盈利为主导。

4)加强品牌建设,以产品差异化赢得市场

品牌优势对于扩大客户群体和市场影响力,增加顾客的信任度,提高产品的附加值有着重要作用。因此,近年来各大珠宝公司加快品牌建设,提高品牌创新能力和市场竞争力。从近几年世界品牌实验室(WorldBrandLab)编制的“中国500最具价值品牌排行榜”来看,主要珠宝公司的品牌价值均有较大提高。目前国内高端市场主要被蒂凡尼、卡地亚等国际珠宝巨头所垄断,国内品牌在中端市场占主要份额,主要竞争品牌有香港的周大福、周生生、谢瑞麟、六福珠宝和内地的老凤祥、老庙黄金、亚一金店、潮宏基、明牌珠宝等。从销售品类上看,高端市场的主要产品为毛利率较高的镶嵌饰品和钻石饰品,而中端市场的主要产品则是毛利率相对较低的黄金和铂金饰品。

目前,珠宝市场已从卖方市场转为买方市场,珠宝企业之间的竞争日趋激烈,但我国珠宝行业大部分商家自身设计能力薄弱,店铺千店一面,产品广泛雷同,附加值低,对行业的整体发展不利。电子商务的飞速发展让珠宝企业面临的不单是区域竞争,甚至是国际化的竞争,这就在客观上要求珠宝企业必须注重品牌建设。中国的人力成本不断上升也要求珠宝企业的竞争力必须从低成本向高品牌溢价转化。

此外,珠宝首饰的艺术设计、工艺也越来越被消费者看重,提高产品设计能力,根据不同人群提供差异化的产品,已经成为珠宝企业获得市场份额的重要途径。具有代表性的是周大福品牌,凭借其准确的产品定位与市场细分能力,为市场提供了适合各个消费阶层的产品,它不断提高研发创新能力,使其品牌含金量不断积淀,焕发出恒久的个性魅力,在市场的角逐中最终成为“全球估值最高上市珠宝商”。在万事达卡国际组织所作的“中国富裕阶层品牌偏好”调研报告中,周大福超过蒂凡尼、卡地亚,在珠宝领域拔得头筹。其他的珠宝企业也应不断加大研发投入,从客户的角度出发,提高产品的个性化和定制化,以产品差异化获得市场竞争优势。

本文作者:蒋亮智 喻学惠 单位:中国地质大学珠宝学院 北京市统计局 经济技术开发区调查队